كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر داو جونز وارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق يوم الجمعة على انخفاض.

يشهد وول ستريت أسبوعًا حاسمًا لإعلان أرباح شركات التجزئة لتقييم صحة المستهلكين، حيث تُعلن شركة هوم ديبوت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HD ) يوم الثلاثاء، وشركتا تارجت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TGT ) وتي جيه إكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TJX ) يوم الأربعاء، وشركة وول مارت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: WMT ) يوم الخميس. وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أدت أرقام التضخم المتوافقة مع التوقعات إلى خفض توقعات رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، في حين ينتظر المستثمرون أيضًا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو يوم الأربعاء.

أشاد الرئيس دونالد ترامب باتفاقية "مكة للدفاع المشترك" التي تم إبرامها مؤخراً والتي تضم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، واصفاً إياها بأنها "خطوة أولى كبيرة وجريئة ومهمة" نحو الدفاع عن النفس لهذه الدول.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.15%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 30.6% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.14% ليصل إلى 777.42 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.49% ليصل إلى 734.63 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

تقنيات هايف الرقمية

• ارتفعت أسهم شركة HIVE Digital Technologies (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: HIVE ) بنسبة 8.92% على الرغم من إعلانها عن نتائج مخيبة للآمال للربع الأول. وسجلت الشركة خسائر ربع سنوية بلغت 54 سنتًا للسهم الواحد، وهو ما يقل عن متوسط توقعات المحللين البالغ 20 سنتًا للسهم. كما سجلت الشركة مبيعات ربع سنوية بلغت 79.120 مليون دولار، وهو ما يقل أيضًا عن متوسط توقعات المحللين البالغ 81.123 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم HIVE يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

مختبر الصواريخ

• ارتفعت أسهم شركة روكيت لاب (ناسداك: RKLB ) بنسبة 1.20% بعد نجاحها في إطلاق ثماني منصات أقمار صناعية تم بناؤها لصالح شركة إم دي إيه سبيس لتجديد كوكبة الاتصالات الحالية لشركة غلوبال ستار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم RKLB يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل.

شركة مايكرون تكنولوجي وسانديسك

• ارتفع سهم شركة Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU ) بنسبة 3.57%، وارتفع سهم شركة SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK ) بنسبة 5.72% وسط انتعاش قوي على مستوى القطاع مدفوع بالطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وقيود توريد الذاكرة والذاكرة الفلاشية المتزايدة.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MU يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

XP

• ارتفع سهم شركة XP Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: XP ) بنسبة 0.51%، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباحها بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 51 سنتًا للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 976.54 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة XP تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة قيمة جيدة.

فابرينيت

• ارتفع سهم شركة فابرينت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FN ) بنسبة 2.31% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 3.82 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 1.27 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FN يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى المتوسط، مع درجة جودة جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

تصدرت قطاعات الطاقة والمرافق والمواد المكاسب يوم الجمعة، بينما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وسط انخفاض في أسعار الأسهم الأمريكية مع انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 100 نقطة.

رؤى من المحللين

يرى محمد العريان أن سوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي عالقان في "توازن غير مستقر"، مدفوعين بـ "تباين في عالم يتغير هيكلياً ويفتقر في الوقت الحالي إلى ركائز علمانية مهمة".

بينما تستمر أسهم وول ستريت في إيجاد سبب للتفاؤل في الأرباح القوية للشركات، يشير العريان إلى أن هذا التفاؤل يتعارض بشكل مباشر مع واقع الشارع الرئيسي وسوق الدخل الثابت.

إن المخاوف المستمرة بشأن التضخم، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى مستويات تاريخية، تخلق تناقضاً صارخاً في الاقتصاد الكلي.

ويؤكد أن فئات الأصول تعيش مؤقتاً في "واقع مختلف"، حيث تتناقض قوة سوق الأسهم مع ضعف المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض مبيعات التجزئة.

بدلاً من توقع أن تُسفر البيانات قصيرة الأجل عن وضوح الرؤية، يحذر العريان من أن النظام يمر بتحولات جوهرية. ويؤكد أن "الأدوات التوجيهية التقليدية للبنك المركزي تُزال تدريجياً"، مما يُجبر المستثمرين على التعامل مع التقلبات الهيكلية.

وفي النهاية، ينصح بأن البقاء على قيد الحياة في هذا المشهد السوقي المجزأ يتطلب استراتيجية مخصصة، مؤكداً أن "التنقل في هذه البيئة يتطلب العناصر الثلاثة الوقائية المتمثلة في المرونة، وخفة الحركة، والخيارات المتاحة".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• سيتم نشر بيانات مسح التصنيع في ولاية نيويورك لشهر أغسطس يوم الاثنين بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• بيانات مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل لشهر أغسطس في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم نشر بيانات بدء بناء المساكن وأسعار الواردات لشهر يوليو يوم الثلاثاء بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر يوليو بحلول الساعة 9:15 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• يوم الأربعاء، سيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أغسطس في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، سيتم إصدار استطلاع توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر أغسطس، بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات المؤشرات الرئيسية لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي لشهر أغسطس من قبل S&P يوم الجمعة بحلول الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.15% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 81.59 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.38% ليحوم حول 4393.36 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 99.7610.

في غضون ذلك، تم تداول عملة البيتكوين (CRYPTO: BTC) على ارتفاع بنسبة 0.50% عند 63301.15 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشرا ASX 200 الأسترالي وNifty 50 الهندي. في المقابل، ارتفعت مؤشرات نيكاي 225 الياباني، وCSI 300 الصيني، وكوسبي الكوري الجنوبي، وهانغ سينغ في هونغ كونغ. أما الأسواق الأوروبية، فقد انخفضت في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock