تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، حيث انخفضت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك عقب إغلاق يوم الخميس على انخفاض.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.62% يوم الخميس وسط موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا. وتراجعت أسهم شركتي مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) وأدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك: AMD ) بأكثر من 5% لكل منهما.

في خطابٍ ارتجالي ألقاه في وقت الذروة مساء الخميس، أشاد الرئيس دونالد ترامب بشدة بالتقدم الاقتصادي المحلي ، مصرحاً بأن الولايات المتحدة تتمتع باستثمارات عالمية غير مسبوقة، وأنها أصبحت "أكثر الدول جاذبية في العالم". وأكد ترامب أن البلاد تحقق "أداءً رائعاً" مع أرقام توظيف تاريخية.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.53%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.12%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 89.8% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.94% ليصل إلى 743.70 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 1.99% ليصل إلى 691.92 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

نتفليكس

• تراجعت أسهم شركة نتفليكس (NASDAQ: NFLX ) بنسبة 8.92% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بعد الإعلان عن نتائج مالية متباينة للربع الثاني يوم الخميس بعد إغلاق السوق وإصدار توقعات ضعيفة للربع الثالث.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم نتفليكس يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة قوية.

الجراحة الحدسية

• انخفض سهم شركة Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ: ISRG ) بنسبة 9.28% على الرغم من تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثاني بعد إغلاق جلسة التداول يوم الخميس.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ISRG تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

مجموعة نيبيوس

• انخفض سهم شركة Nebius Group NV (NASDAQ: NBIS ) بنسبة 4.09% حيث قام المستثمرون بتقييم نموذج شراكة مراكز البيانات الجديد الذي يعتمد على الأصول الخفيفة وأثاروا تساؤلات بسبب نقص المعلومات التفصيلية حول الشركاء والتوقعات المالية.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم NBIS يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل والمتوسط، مع تصنيف قيمة ضعيف.

كوكا كولا

• ارتفع سهم شركة كوكاكولا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KO ) بنسبة 0.68% على الرغم من الكشف عن هجوم ببرنامج الفدية على شركتها التابعة فيرلايف؛ ومع ذلك، قامت الشركة المصنعة للمشروبات أيضًا بتفعيل خطة الاستجابة الخاصة بها.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة KO تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

كورويف

• انخفض سهم شركة CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV ) بنسبة 3.98% حيث باع الرئيس التنفيذي مايكل إنتراتور أسهمًا بقيمة 24.8 مليون دولار وتخلص المدير المالي نيتين أغراوال من 65055 سهمًا من الفئة أ بقيمة 5.5 مليون دولار في 14 يوليو و13 يوليو على التوالي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CRWV يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والعقارات أكبر المكاسب يوم الخميس، حيث أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع. مع ذلك، كانت أسهم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسوأ أداءً، مما أدى إلى انخفاض سوق الأسهم الأمريكية.

رؤى من المحللين

يُشير سكوت رين ، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، إلى توقعات إيجابية للاقتصاد وأرباح الشركات. ومع ذلك، يُحذّر من أن موسم إعلان الأرباح الحالي ينطوي على مخاطر عالية للغاية.

بينما تشهد أرباح الشركات نمواً قوياً، يشير رين إلى ارتفاع توقعات المحللين. ونتيجة لذلك، يقول: "السؤال الأهم خلال موسم الإعلان عن الأرباح هذا هو ما إذا كانت الشركات قادرة على تجاوز التوقعات المرتفعة للغاية أم لا".

نظراً لأن المستثمرين المؤسسيين يركزون بشكل كبير على "الأرقام غير الرسمية المتداولة"، يحذر رين من أن "مجرد تجاوز تقديرات الإجماع ... قد لا يكون كافياً لتحقيق أداء إيجابي للأسهم على المدى القريب".

يتوقع رين تقلبات حادة في السوق وعقوبات قاسية للشركات التي تخيب الآمال. وفي ظل هذه الظروف الصارمة، يؤكد أن "النتائج الجيدة قد لا تكون كافية".

وعلى الرغم من هذه المخاطر قصيرة الأجل، لا يزال رين متفائلاً بشأن الاقتصاد الأمريكي بشكل عام وينصح بأن "التقلبات السلبية خلال موسم الإعلان عن الأرباح قد توفر نقاط دخول جذابة في قطاعاتنا المفضلة"، وخاصة قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة القادم.

• ستصدر بيانات بدء بناء المساكن لشهر يونيو وبيانات أسعار الواردات لشهر يونيو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر يونيو بحلول الساعة 9:15 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات استطلاع المستهلكين الأولية لجامعة ميشيغان لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.46% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 79.31 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.40% ليحوم حول 3992.39 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 100.7080.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.84% ليصل إلى 62,737.56 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض في معظمها يوم الجمعة، باستثناء مؤشر Nifty 50 الهندي. وتراجعت مؤشرات Hang Seng في هونغ كونغ، وCSI 300 في الصين، وASX 200 في أستراليا، وKospi في كوريا الجنوبية، وNikkei 225 في اليابان. كما شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً في معظمها في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com