سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أداءً متبايناً يوم الاثنين، وذلك في أعقاب التباين الذي حدث يوم الجمعة بين مؤشر داو جونز والمؤشرات القياسية الأخرى.

أعلن الرئيس دونالد ترامب ، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستقود، ابتداءً من صباح الاثنين، مبادرةً لمرافقة السفن العالقة خارج المناطق المحظورة في مضيق هرمز . ووصف المهمة بأنها "بادرة إنسانية" تهدف إلى مساعدة الدول المحايدة المتضررة من الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني الدائر. وقد أُطلق على هذه المبادرة اسم "مشروع الحرية".

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام حيث من المرجح أن يقوم المتداولون بتقييم قرار منظمة أوبك+ برفع إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً، والذي تم الإعلان عنه في أول اجتماع لها بعد خروج العضو الرئيسي الإمارات العربية المتحدة.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.37%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.88%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 94.8% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.097% ليصل إلى 721.35 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.22% ليصل إلى 675.64 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

جيم ستوب وإيباي

• ارتفعت أسهم شركة eBay Inc. (NASDAQ: EBAY ) بنسبة 7.62%، وانخفضت أسهم شركة GameStop Corp. (NYSE: GME ) بنسبة 0.96% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن أصدرت GME اقتراحًا لشراء eBay مقابل 56 مليار دولار نقدًا وأسهمًا.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن موقع إيباي يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة قوية.

مجموعة نيبيوس

• ارتفعت أسهم شركة Nebius Group NV (NASDAQ: NBIS ) بنسبة 3.42% بعد أن وافقت الشركة على الاستحواذ على Eigen AI لتوسيع قدراتها في مجال الاستدلال بالذكاء الاصطناعي وتعزيز منصة Nebius Token Factory الخاصة بها في الأول من مايو.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم NBIS يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة قيمة ضعيفة.

شركة ON لأشباه الموصلات

• ارتفع سهم شركة ON Semiconductor Corp. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ON ) بنسبة 1.15% قبل إعلان أرباحها وقبل إغلاق السوق. ويتوقع المحللون أن تُعلن الشركة عن أرباح قدرها 60 سنتًا للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 1.49 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ON يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف نمو ضعيف.

مجموعة سكاي كورب للطاقة الشمسية

• ارتفعت أسهم شركة Skycorp Solar Group Ltd. (NASDAQ: PN ) بنسبة 93.16% بعد إعلانها عن الاستحواذ على الحصة المتبقية في شركة Nanjin Cesun Power.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة PN تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

شركات ويليامز

• ارتفع سهم شركة ويليامز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: WMB ) بنسبة 0.60% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 62 سنتًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 3.11 مليار دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن WMB تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة نمو قوية.

إشارات من الجلسة السابقة

أغلقت أسهم تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية جلسة يوم الجمعة على ارتفاع، على الرغم من أن معظم القطاعات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهت الجلسة على انخفاض، حيث سجلت قطاعات المرافق والطاقة والصناعات أكبر الخسائر.

رؤى من المحللين

يحافظ إد يارديني على نظرة متفائلة للغاية للاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم، معتقداً بشدة أن الاتجاهات الحالية "تتوافق مع سردية ازدهار العقد العشرينات من القرن الحادي والعشرين!"

يتوقع يارديني استمرار المرونة الاقتصادية، مدفوعةً بسوق عمل قوي ونمو مطرد في قطاع الخدمات. ويتوقع انخفاض معدل البطالة في أبريل إلى 4.2%، مدعومًا بزيادة ملحوظة في رواتب القطاع الخاص. وبينما يتوقع ارتفاعًا طفيفًا في توقعات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار البنزين، إلا أن التوسع الاقتصادي العام يبقى مستقرًا وقويًا.

على الرغم من المستويات القياسية المرتفعة، يستبعد يارديني المخاوف من انهيار وشيك، مشيراً إلى أن "سوق الأسهم يرتفع أكثر فأكثر، وأن المؤشرات تتزايد". ويعزو هذا النمو ليس إلى "الأوهام" بل إلى ارتفاع أرباح الشركات.

-الأرباح: تعتبر الأرباح المستقبلية "أفضل مؤشر رائد لأسعار الأسهم"، وهي لا تزال تشير إلى ارتفاع مع توقع نمو هائل في عامي 2026 و2027.
- التقييم والمشاعر: يلاحظ أن أسعار الأسهم أرخص من أواخر عام 2025، وأن معنويات المستثمرين لا تزال فاترة. هذا المزيج يمثل "بالضبط سمات سوق صاعدة لديها مجال للنمو".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• يوم الاثنين، سيتم إصدار بيانات طلبات المصانع لشهر مارس بحلول الساعة 10:00 صباحاً، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، جون ويليامز، في الساعة 12:50 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الثلاثاء، سيصدر مؤشر مديري المشتريات النهائي لخدمات الولايات المتحدة الصادر عن ستاندرد آند بورز لشهر أبريل بحلول الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أما بيانات فرص العمل المتاحة لشهر مارس، وتقرير مبيعات المنازل الجديدة المؤجل لشهر فبراير، ومبيعات المنازل الجديدة لشهر مارس، وبيانات معهد إدارة التوريد لخدمات شهر أبريل، فستصدر جميعها بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• ستتحدث نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف ميشيل بومان في الساعة 10:00 صباحًا، وسيتحدث محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار في الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الأربعاء، سيتم إصدار بيانات التوظيف لشهر أبريل من ADP بحلول الساعة 8:15 صباحًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الخميس، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 2 مايو وبيانات إنتاجية الربع الأول في الولايات المتحدة بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• ستصدر بيانات الإنفاق على البناء المؤجل لشهر فبراير وبيانات الإنفاق على البناء لشهر مارس بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• سيتم إصدار بيانات الائتمان الاستهلاكي لشهر مارس بحلول الساعة 3:00 مساءً، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الجمعة، ستتحدث ليزا كوك، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، في السنغال في الساعة 5:45 صباحاً، وسيتم إصدار تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أبريل، ومعدل البطالة، وبيانات الأجور بالساعة بحلول الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي.

• ستصدر بيانات مخزونات الجملة لشهر مارس وبيانات ثقة المستهلك الأولية لشهر مايو بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وستعقد جلسة نقاش تضم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ، وحاكمي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وكريستوفر والر في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 1.49% لتحوم حول 103.46 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.81% ليحوم حول 4577.42 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 98.2400.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بمقدار 1.69 ليصل إلى 79,741.48 دولارًا لكل عملة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشرا CSI 300 الصيني وASX 200 الأسترالي، بينما ارتفعت مؤشرات كوسبي الكوري الجنوبي، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندي، ونيكي 225 الياباني. وشهدت الأسواق الأوروبية أيضاً تبايناً في بداية التداولات.

صورة من موقع Shutterstock