كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 100، بينما انخفض مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق يوم الاثنين على انخفاض.

مع استمرار الهجمات الأمريكية والإيرانية لليلة الثالثة على التوالي، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن العمليات تهدف إلى فرض "تكلفة باهظة" على القوات الإيرانية وتقليل قدرتها على مهاجمة السفن التجارية والمدنيين في مضيق هرمز.

رداً على منشور الرئيس دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، الذي وصف فيه الولايات المتحدة بأنها "حامية مضيق هرمز"، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "إيران كانت دائماً حامية المضيق وستبقى كذلك إلى الأبد".

يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، والمقرر صدورها قبل افتتاح السوق. ووفقًا لبيانات فاكت سيت ، يبلغ متوسط التقدير السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو 2026 نسبة 3.8%. وإذا كانت هذه النسبة هي الزيادة الفعلية على أساس سنوي، فسيمثل ذلك انخفاضًا مقارنةً بالشهر السابق. ومع ذلك، ستكون هذه النسبة أعلى من المتوسط السنوي للأشهر الاثني عشر الماضية البالغ 3.0%.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.62%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.28%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 58.8% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

سجل صندوقا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، أداءً متبايناً في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء. انخفض مؤشر SPY بنسبة 0.0047% ليصل إلى 748.82 دولاراً، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.47% ليصل إلى 715.08 دولاراً.

الأسهم تحت المجهر

شركة تاور لأشباه الموصلات

• ارتفعت أسهم شركة تاور سيميكوندكتور المحدودة (ناسداك: TSEM ) بنسبة 17.50% في التداولات قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن استثمار بقيمة 3 مليارات دولار تقريبًا في توسيع القدرات الاستراتيجية في توياما ونيغاتا.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم TSEM يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة جودة قوية.

تقنيات فيجن البحرية

• ارتفعت أسهم شركة Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR ) بنسبة 57.45% بعد أن أعلنت عن إيرادات بلغت 48.6 مليون دولار، وأرباح إجمالية بلغت 11.8 مليون دولار بهامش ربح 24.3%، وتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بلغت 2.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2026، وذلك وفقًا لنتائج الربع الثالث.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم VMAR يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

توين في باور كاتس

• انخفض سهم شركة Twin Vee PowerCats Co. (NASDAQ: VEEE ) بنسبة 4.55% بعد ارتفاع بنسبة 416% يوم الاثنين، حيث أعلنت الشركة عن اندماج استراتيجي وخطة خصخصة متزامنة لأعمالها البحرية الترفيهية.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم VEEE يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة جيدة.

جنس

• انخفض سهم شركة أجينوس (ناسداك: AGEN ) بنسبة 1.63% بعد ارتفاعه بنسبة 83% يوم الاثنين، عندما أعلنت الشركة عن بيانات محدثة للمرحلة الأولى (ب) من التجارب السريرية التي استمرت ثلاث سنوات. وأظهرت النتائج أن مزيج بوتنسيليماب وبالستيليماب حقق متوسط بقاء إجمالي قدره 21.2 شهرًا لدى المرضى المصابين بسرطان القولون والمستقيم النقيلي المقاوم للعلاج والمستقر ميكروساتليًا، والذين لا يعانون من نقائل كبدية نشطة، مع معدلات بقاء على قيد الحياة لمدة 24 شهرًا و36 شهرًا بلغت 41% و33% على التوالي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة AGEN تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة معتدلة.

جي بي مورغان تشيس

• انخفض سهم شركة جيه بي مورغان تشيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JPM ) بنسبة 0.16% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح ربع سنوية قدرها 5.79 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 50.19 مليار دولار، قبل افتتاح السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة جيه بي مورغان تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم الطاقة والمرافق والخدمات المالية أكبر المكاسب يوم الاثنين، بينما أغلقت أسهم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات الجلسة على انخفاض، مما دفع الأسهم الأمريكية إلى الاستقرار على انخفاض حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 400 نقطة خلال الجلسة وسط ارتفاع أسعار النفط.

رؤى من المحللين

وفقًا لأحدث تعليق مالي من شركة LPL ، يواجه الاقتصاد الأمريكي مشهدًا صعبًا يتشكل من خلال "التضخم الجامد والنمو المرن".

مع بقاء التضخم الأساسي قرب 3% وارتفاع الأرقام الرئيسية بسبب تكاليف الطاقة، من المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة الرئيس الجديد كيفن وارش في حالة "توقف مطول"، وقد يقدم على الأكثر خفضًا واحدًا لسعر الفائدة في ديسمبر.

تشير أبحاث LPL إلى أن هذا يخلق "بيئة سياسية حيث تؤثر الصدمات الخارجية، وليس الطلب المحلي فقط، على مسار التضخم".

وبناءً على ذلك، تتوقع شركة LPL Financial أن تظل عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ضمن نطاق يتراوح بين 4.0% و4.5% لما تبقى من عام 2026. كما يستوعب سوق سندات الشركات موجة اقتراض تاريخية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي من عمالقة التكنولوجيا، مما قد يضغط على هوامش الائتمان بشكل طفيف إلى أعلى دون التسبب في عدم استقرار أوسع.

بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، تحافظ لجنة تخصيص الأصول الاستراتيجية والتكتيكية التابعة لشركة LPL على "وزن زائد تكتيكي للأسهم ووزن ناقص للدخل الثابت".

يعكس هذا التفاؤل بشأن الأسهم توقعًا بأن الضغوط الجيوسياسية وضغوط إمدادات السلع الأساسية ستخف في نهاية المطاف، مما يبرر ميلًا دفاعيًا في الأسهم مع الحفاظ على الحذر في قطاعات الدخل الثابت الحساسة لأسعار الفائدة.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الثلاثاء المقبل.

• سيصدر مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة لشهر يونيو بحلول الساعة 6:00 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، ومؤشر أسعار المستهلك السنوي، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش تقرير السياسة النقدية إلى لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في الساعة 10:00 صباحًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في فعالية لتحالف أعمال منطقة كينوشا في الساعة 1:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 3.86% لتحوم حول 81.16 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.43% ليحوم حول 4018.22 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 101.0910.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.81% ليصل إلى 62,631.32 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً في معظمها يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي ومؤشر Nifty 50 الهندي. في المقابل، ارتفعت مؤشرات CSI 300 الصينية، وكوسبي الكورية الجنوبية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيكي 225 اليابانية. أما الأسواق الأوروبية، فقد انخفضت في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock