تباين أداء العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد إغلاق يوم الاثنين على انخفاض طفيف. فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز، بينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100.

يأتي هذا في أعقاب زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين برفقة الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) جينسن هوانغ ، وإيلون ماسك من شركة Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA )، وتيم كوك من شركة Apple Inc. (NASDAQ: AAPL )، ولاري فينك من شركة BlackRock Inc. (NYSE: BLK )، وكريستيانو آمون من شركة Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM ).

قبل مغادرته، قال ترامب يوم الثلاثاء إن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون ليست عاملاً في عملية صنع القرار لديه بينما يسعى للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، قائلاً إن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو أولويته القصوى، حسبما أفادت رويترز.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.46%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.99%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 97.6% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر SPY بنسبة 0.21% ليصل إلى 739.76 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.73% ليصل إلى 712.37 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

نيكست باور

• ارتفع سهم شركة نيكست باور (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NXT ) بنسبة 13.78% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، بعد إعلانها عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الرابع، ورفعها لتوقعات مبيعاتها للسنة المالية 2027. وأعلنت الشركة أنها ستستحوذ على أصول قسم تحويل الطاقة التابع لشركة زيجور، وشركتها التابعة الأمريكية، أبيكس باور.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة NXT تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، مع درجة قيمة معتدلة.

ماكس سايت

• ارتفعت أسهم شركة ماكس سايت (ناسداك: MXCT ) بنسبة 11.88% بعد إعلانها عن نتائج مالية للربع الأول فاقت التوقعات

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MXCT يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل والمتوسط.

صناعة أشباه الموصلات في تايوان

• ارتفع سهم شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSM ) بنسبة 1.09% بعد رفع توزيعات الأرباح عقب تحقيق أرباح قياسية، حيث يدفع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي إلى توسع هائل.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة TSM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، مع درجة نمو قوية.

شركة ريد كات هولدينغز

• انخفض سهم شركة ريد كات هولدينغز (ناسداك: RCAT ) بنسبة 10.24% بعد أن حددت سعر طرح عام بقيمة 225 مليون دولار عند 9.40 دولار للسهم الواحد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم RCAT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.

أنظمة سيسكو

• ارتفع سهم شركة سيسكو سيستمز (ناسداك: CSCO ) بنسبة 0.06% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 1.03 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 15.56 مليار دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة CSCO تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط ​​والقصير، مع تصنيف ضعيف من حيث القيمة.

إشارات من الجلسة السابقة

ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية والخدمات المالية والطاقة والمرافق والعقارات وخدمات الاتصالات يوم الثلاثاء، بينما انخفضت قطاعات السلع الاستهلاكية غير الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات والمواد.

رؤى من المحللين

يحافظ البروفيسور جيريمي سيجل على نظرة متفائلة لسوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي، مدفوعة ببيانات سوق العمل المرنة والزخم الهائل للذكاء الاصطناعي.

ويشير إلى أن تقارير الرواتب الأخيرة تُظهر "قوة واسعة النطاق في القطاع الخاص"، وهو ما يعني، إلى جانب استقرار معدل البطالة، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لا يستطيع تبرير التيسير النقدي الحاد في ظل هذا المستوى من قوة التوظيف". ونتيجة لذلك، يتوقع سيجل أن يستقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في "نطاق يتراوح بين 4.5% و5%".

على الرغم من الهشاشة الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط، يعتقد سيجل أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بوضع اقتصادي متين. ويشير إلى أن "كثافة استهلاك الطاقة انخفضت بنحو 70% خلال نصف القرن الماضي"، مما يحمي النمو من الصدمات المتعلقة بالطاقة.

بالنسبة لسوق الأسهم، لا يزال ازدهار الذكاء الاصطناعي هو الموضوع المهيمن. ويشير إلى أن "تجارة الذكاء الاصطناعي لا تزال تتفوق على المخاوف المتعلقة بالنفط"، حيث تجاوزت أرباح شركات التكنولوجيا التوقعات بشكل كبير.

بينما ترتفع تقييمات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قليلاً عند 21 إلى 22 ضعف الأرباح المتوقعة، يشير سيجل إلى أنه "بمجرد استبعاد الشركات السبع الرائعة، تنخفض التقييمات إلى أقل من 20 ضعفًا"، وهو مستوى يعتبره مرساة معقولة على المدى الطويل.

في نهاية المطاف، ومع تحسن التوجيهات المؤسسية واعتدال التضخم، يخلص سيجل إلى أن "اتجاهات السوق بشكل عام لا تزال إيجابية".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء.

• سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي لشهر أبريل بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، خطاباً في تمام الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 0.36% لتحوم حول 101.81 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.36% ليحوم حول 4698.19 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 98.2540.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 0.51% ليصل إلى 81,225.56 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الأربعاء، باستثناء مؤشر ASX 200 الأسترالي. وارتفعت مؤشرات نيكاي 225 الياباني، ونيفتي 50 الهندي، وكوسبي الكوري الجنوبي، وسي إس آي 300 الصيني، وهانغ سينغ في هونغ كونغ. وسجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.