كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر داو جونز، بينما انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وذلك بعد إغلاق يوم الثلاثاء على ارتفاع.

إلى جانب تقرير أرباح شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) للربع الثاني الذي يحمل أهمية بالغة بعد إغلاق السوق، يستعد المستثمرون لمجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الكلية قبل الافتتاح، بما في ذلك طلبات السلع المعمرة لشهر يوليو، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، ومؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الرئيسية ومؤشر التضخم لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وكلها مقررة قبل افتتاح السوق.

في أعقاب تجدد المناقشات بين إيران وسلطنة عمان بشأن ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز - إلى جانب إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه تم إزالة جميع الألغام في المياه الدولية على الرغم من الضربات الأخيرة التي تعرضت لها ناقلات النفط بالقرب من سلطنة عمان - بدأت الولايات المتحدة في إعادة الموظفين إلى البعثات الدبلوماسية في لبنان وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.64%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.19%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 36.1% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.037% ليصل إلى 765.63 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.13% ليصل إلى 709.83 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

شركة زووم للاتصالات

• تراجعت أسهم شركة زووم للاتصالات (ناسداك: ZM ) بنسبة 5.20% على الرغم من إعلانها عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني، إلا أنها أصدرت توقعات ضعيفة للربع الثالث.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ZM يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة قيمة معتدلة.

إنتويت

• انخفض سهم شركة Intuit Inc. (NASDAQ: INTU ) بنسبة 11.74% على الرغم من إعلانها عن نتائج مالية إيجابية للربع الرابع، إلا أنها أصدرت توجيهات للسنة المالية 2027 أقل من التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة INTU تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل ولكن اتجاه قوي على المدى القصير والمتوسط، مع معدل نمو معتدل.

سيمتك

• ارتفع سهم شركة Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC ) بنسبة 3.91% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني وأصدرت توجيهات للربع الثالث أعلى من التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SMTC تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير والمتوسط، مع درجة نمو ضعيفة.

الذكاء الاصطناعي في Datavault

• ارتفع سهم شركة Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT ) بنسبة 4.75% بعد أن منحتها ناسداك تمديدًا لاستعادة الامتثال بحلول 22 فبراير 2027.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم DVLT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

إنفيديا

• ارتفع سهم شركة NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA ) بنسبة 0.30% حيث تتوقع وول ستريت أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 2.09 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 92.01 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة NVDA تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة قوية.

إشارات من الجلسة السابقة

تصدرت أسهم تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات والمواد المكاسب يوم الثلاثاء، بينما أغلقت أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية على انخفاض، حيث استقرت الأسهم الأمريكية على ارتفاع مع ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 150 نقطة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة.

رؤى من المحللين

تتوقع شركة LPL Financial أن يستمر النمو القوي في أرباح الشركات في توفير أساس متين لسوق الأسهم الأمريكية. وفي تعليقها الأسبوعي على السوق، أشار جيف بوتشبايندر ، كبير استراتيجيي الأسهم في LPL Financial، إلى أن تحسن توقعات الأرباح يساعد في التخفيف من حدة التحديات المحتملة مثل تقلبات أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.

وأكد على هذه الخلفية الأساسية القوية قائلاً: "من المرجح أن يؤدي تحسين وتوسيع نمو الأرباح إلى رفع مستوى الأسهم، ومن المحتمل أن يؤدي الاختراق الفني الأخير لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى رفع مستوى الأسهم".

بينما يظل قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محركين رئيسيين للنمو، تؤكد شركة LPL Financial أن قوة الأرباح قد اتسعت لتشمل السوق الأوسع. ومن منظور الاقتصاد الكلي، تتوقع LPL نموًا اقتصاديًا قويًا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وتراجع التضخم تدريجيًا.

ويتوقعون أن ينخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى نطاق يتراوح بين 4% و 4.5% بحلول نهاية العام، مما سيساعد على منع أسعار الفائدة من خلق رياح معاكسة أكبر للأسهم.

بشكل عام، تحافظ شركة LPL Financial على موقف متفائل بشأن الأسهم، وتخلص إلى أن "الخلفية الأساسية الداعمة ترفع مستوى" أداء السوق خلال الفترة المتبقية من العام.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء.

• سيتم إصدار بيانات طلبات السلع المعمرة لشهر يوليو، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، ودخل الأفراد لشهر يوليو، وإنفاق المستهلكين، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.61% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 80.21 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.72% ليحوم حول 4625.39 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 98.9230.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.50% ليصل إلى 78,979.57 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الأربعاء، حيث انخفضت مؤشرات ASX 200 الأسترالية، وكوسبي الكورية الجنوبية، ونيفتي 50 الهندية. في المقابل، ارتفعت مؤشرات هانغ سينغ في هونغ كونغ، وسي إس آي 300 الصينية، ونيكي 225 اليابانية. كما شهدت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock