كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز وارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وذلك بعد إغلاق يوم الخميس على انخفاض.

يتوقع المستثمرون صدور تقرير التوظيف لشهر يوليو/تموز من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، حيث تشير تقديرات فاكت سيت إلى ارتفاع إجمالي الوظائف غير الزراعية بمقدار 97,500 وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. ويمثل هذا تسارعاً مقارنةً بزيادة الوظائف في يونيو/حزيران التي بلغت 57,000 وظيفة.

وفي الوقت نفسه، واصلت إيران وسلطنة عمان المفاوضات بشأن إطار عمل مقترح لمضيق هرمز من شأنه أن يسمح للبلدين بمزيد من السيطرة على طريق الشحن الاستراتيجي.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.67%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.24%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 54.7% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.19% ليصل إلى 770.00 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.52% ليصل إلى 718.40 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

أتلاسيان

• ارتفعت أسهم شركة أتلاسيان (ناسداك: TEAM ) بنسبة 30.25% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الرابع.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة TEAM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل.

مكتب التداول

• انخفض سهم شركة Trade Desk Inc. (NASDAQ: TTD ) بنسبة 27.45% بعد أن أعلنت عن نتائج مالية أسوأ من المتوقع للربع الثاني وأصدرت توقعات ضعيفة لإيرادات الربع الثالث.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة TTD تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

كلاود فلير

• ارتفعت أسهم شركة كلاود فلير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NET ) بنسبة 14.97% بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفع توقعاتها للسنة المالية 2026 فوق التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم NET يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

دوكسيميتي

• ارتفع سهم شركة دوكسيميتي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DOCS ) بنسبة 71.10% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مبيعات أفضل من المتوقع للربع الأول ورفعت توقعاتها لمبيعات السنة المالية 2027 فوق التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة DOCS تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه قوي على المدى القصير، مع درجة جودة معتدلة.

سيزل

• انخفض سهم شركة سيزل (NASDAQ: SEZL ) بنسبة 23.82% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SEZL تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

وتصدرت قطاعات مثل العقارات والصناعات والمواد الخسائر يوم الخميس، على الرغم من أن قطاعي الطاقة والرعاية الصحية خالفا الاتجاه وأغلقا على ارتفاع.

رؤى من المحللين

ينظر لويس ألفارادو ، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في معهد ويلز فارجو للاستثمار، إلى المسار الحالي لسوق الأسهم الأمريكية والاقتصاد الأوسع من خلال عدسة تغير متطلبات رأس المال، لا سيما فيما يتعلق باحتياجات التمويل الهائلة للذكاء الاصطناعي.

بينما يتعامل المستثمرون تاريخياً مع الذكاء الاصطناعي في المقام الأول كمحرك نمو للأسهم، يؤكد ألفارادو أن تمويل البنية التحتية اللازمة - مثل مراكز البيانات وتوليد الطاقة وتصنيع أشباه الموصلات - يتطلب رأس مال ضخم طويل الأجل.

تتنافس هذه الحاجة التمويلية الكبيرة بشكل مباشر مع العجز الفيدرالي الكبير وارتفاع إصدار سندات الخزانة الأمريكية لجذب أموال المستثمرين.

يؤكد ألفارادو على أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز في نهاية المطاف الإنتاجية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل، إلا أنه يجب على الأسواق أولاً تمويل هذا التوسع.

ونتيجة لذلك، قد يؤدي تزايد المنافسة على رأس المال إلى زيادة الضغط على عوائد السندات طويلة الأجل وعلاواتها. وكما يشير ألفارادو، "غالباً ما ينظر المستثمرون إلى الذكاء الاصطناعي كقصة في سوق الأسهم. ولكن من المتوقع أن يصبح كذلك في سوق السندات أيضاً".

وأضاف: "في الأشهر المقبلة، نعتقد أن إحدى أهم القوى التي ستؤثر على أسواق السندات قد تكون المنافسة المتزايدة بين مراكز البيانات والعجز".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• سيتم إصدار تقرير التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر يوليو، ومعدل البطالة، وبيانات الأجور بالساعة بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات الائتمان الاستهلاكي لشهر يونيو بحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.40% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 77.60 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 1.54% ليحوم حول 4305.90 دولارًا للأونصة. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 99.9370.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.39% ليصل إلى 64,849.82 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الجمعة، باستثناء مؤشري CSI 300 الصيني وهانغ سينغ في هونغ كونغ. كما تراجعت مؤشرات Nifty 50 الهندية، وASX 200 الأسترالية، وNikkei 225 اليابانية، وKospi الكورية الجنوبية. في المقابل، سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com