كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر داو جونز وارتفع مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق يوم الخميس على ارتفاع.

وبحسب وكالة رويترز، صرحت الولايات المتحدة بأنها تستطيع الحفاظ على حصارها البحري لإيران "إلى أجل غير مسمى"، وحذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من إجراءات وشيكة "لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية".

وتأتي حملة الضغط الاقتصادي في أعقاب هجمات إيرانية جديدة على السفن في مضيق هرمز، حيث أدى انخفاض حركة الشحن إلى توقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا بنسبة 4٪ في إمدادات النفط العالمية هذا العام.

أضافت قراءة مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، التي لم تشهد تغييراً، مؤشرات على تباطؤ التضخم بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، والذي جاء أضعف من المتوقع. وعليه، خفّض المتداولون توقعاتهم لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، حيث تشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 32.4% لرفع سعر الفائدة، واحتمال بنسبة 67.6% لعدم حدوث تغيير.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.66%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.15%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 32.6% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وسجل مؤشر SPY ارتفاعاً بنسبة 0.098% ليصل إلى 778.64 دولاراً، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.17% ليصل إلى 733.3 دولاراً.

الأسهم تحت المجهر

المواد التطبيقية

• انخفضت أسهم شركة Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT ) بنسبة 4.81% على الرغم من تحقيق نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثالث وإصدار توجيهات قوية للربع الحالي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم AMAT يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير، مع درجة قيمة ضعيفة.

جلوبانت

• تراجعت أسهم شركة Globant SA (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLOB ) بنسبة 14.81% بعد الإعلان عن نتائج مالية متباينة للربع الثاني وخفض توقعاتها للسنة المالية 2026 إلى ما دون التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم GLOB يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة جودة ضعيفة.

يوم عمل

• انخفض سهم شركة Workday Inc. (NASDAQ: WDAY ) بنسبة 0.47% بعد ارتفاعه بنسبة 18% تقريباً في اليوم السابق، حيث أفادت رويترز أن شركة Silver Lake تجري محادثات للاستحواذ على الشركة.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم WDAY يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع معدل نمو معتدل.

JD.Com

• انخفض سهم شركة JD.Com Inc. (NASDAQ: JD ) بنسبة 3.52% على الرغم من عودتها إلى الربح التشغيلي، إلا أنها شهدت أول انخفاض في الإيرادات منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2014.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة JD تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة جيدة.

ريديت

• ارتفع سهم شركة Reddit Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RDDT ) بنسبة 12.45% بعد أن أعلنت مؤشرات S&P Dow Jones أن منصة التواصل الاجتماعي ستحل محل شركة AvalonBay Communities Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AVB ) في المؤشر القياسي اعتبارًا من قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء 18 أغسطس.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم RDDT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

سانديسك

• ارتفعت أسهم شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) بنسبة 3.70% بعد أن أعلنت أنها تتوقع نمو الإيرادات بمعدل سنوي يتراوح بين منتصف وأواخر العقد الثاني من القرن العشرين حتى السنة المالية 2028-2030، مع هوامش إجمالية معدلة تقارب 80%، وهوامش تشغيلية تقارب 75%، وتدفق نقدي حر يقارب 50% من الإيرادات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم SNDK يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

خالفت أسهم الطاقة والمواد اتجاه السوق العام وأغلقت على انخفاض يوم الخميس، بينما أنهت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاتها على ارتفاع، مدفوعةً بمكاسب كبيرة في قطاعات التكنولوجيا والعقارات وخدمات الاتصالات. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً مع ارتفاع الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات جديدة لمؤشر أسعار المنتجين.

رؤى من المحللين

يُبدي أليكس ساغال ، محلل الأسهم العالمية في ويلز فارجو، نظرة إيجابية ومتزنة تجاه سوق الأسهم الأمريكية. ويؤكد أن صعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية يعود إلى تحسن أساسيات السوق وليس إلى المضاربات المبالغ فيها.

بلغ نمو الأرباح 31% في الربع الثاني، مما دفع ساغال إلى الإشارة إلى أن "المستويات القياسية لأسواق الأسهم مدعومة بتحسن الأساسيات، وليس فقط بالتفاؤل الذي يسبق الموسم".

كما اتسع نطاق المشاركة في السوق ليشمل ما هو أبعد من الشركات الرائدة ذات رأس المال الضخم، ويتضح ذلك من خلال وصول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متساوي الأوزان إلى مستويات قياسية جديدة.

مع ذلك، يحذر ساغال من أن المخاطر المستمرة، مثل ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية، لا تزال تؤثر على التقييمات. ويصرح قائلاً: "كل فريق قوي لديه قائمة إصابات"، وينصح المستثمرين بتجنب المبالغة في الاستثمار.

تتمثل توصيته الأساسية في "البقاء بنّاءً ولكن منضبطاً في التعامل مع سوق الأسهم". ويقترح شراء أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة وشركات تكنولوجيا المعلومات عند انخفاض الأسعار، مع التوسع في المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل المعدات الكهربائية والآلات والبنوك ومواد البناء.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات مخزونات التصنيع والتجارة لشهر يونيو وبيانات استطلاع المستهلكين الأولية لجامعة ميشيغان لشهر أغسطس بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.66% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 82.60 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.12% ليحوم حول 4345.65 دولارًا للأونصة. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 99.7610.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.60% ليصل إلى 62,724.85 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الجمعة، حيث تراجعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية، وسي إس آي 300 الصينية، وكوسبي الكورية الجنوبية. في المقابل، انخفضت مؤشرات إيه إس إكس 200 الأسترالية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندية. كما شهدت الأسواق الأوروبية أداءً متبايناً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com