تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد تحركات قياسية شهدتها يوم الخميس. ويأتي هذا في ظل ترقب المستثمرين لنتائج زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين.

اختتم الرئيس ترامب زيارةً إلى بكين يوم الجمعة، ركّزت على الجانب التجاري ، حيث أبرم صفقات لشركات أمريكية كبرى مثل بوينغ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BA ) وإنفيديا (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NVDA ). مع ذلك، لا تزال قضايا دبلوماسية معقدة تتعلق بتايوان وإيران عالقة دون حل.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.54%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.06%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 99.4% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 1.05% ليصل إلى 740.34 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 1.54% ليصل إلى 708.74 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

فيجما

• ارتفع سهم شركة Figma Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FIG ) بنسبة 10.92% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول ورفع توقعاتها لمبيعات السنة المالية 2026.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة FIG تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير، ولكن اتجاه ضعيف على المدى الطويل والمتوسط.

المواد التطبيقية

• انخفض سهم شركة Applied Materials Inc. (NASDAQ: AMAT ) بنسبة 3.08% على الرغم من إعلانها عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني وإصدارها توجيهات قوية للربع الثالث.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم AMAT يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة جودة قوية.

شركة نو هولدينغز

• انخفض سهم شركة نو هولدينغز المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NU ) بنسبة 4.64% بعد إعلانها عن نتائج متباينة للربع الأول. وسجلت الشركة أرباحًا ربع سنوية بلغت 18 سنتًا للسهم، وهو ما يقل عن متوسط توقعات المحللين البالغ 19 سنتًا للسهم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم GO يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

دي لوكال

• انخفضت أسهم شركة Dlocal Ltd. (NASDAQ: DLO ) بنسبة 6.87% على الرغم من نتائج الربع الرابع التي فاقت التوقعات والإعلان عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 300 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم DLO يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة قيمة معتدلة.

صناعات وينيباغو

• ارتفع سهم شركة وينيباغو إندستريز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز WGO ) بنسبة 0.53% بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية 2026. وأعلنت الشركة المصنعة للمركبات الترفيهية عن ربحية معدلة للسهم بلغت 27 سنتًا، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 24 سنتًا. كما تجاوزت مبيعات الربع البالغة 657.4 مليون دولار توقعات المحللين البالغة 627.1 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم WGO يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة جودة معتدلة.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم الطاقة والمرافق وتكنولوجيا المعلومات أكبر المكاسب يوم الخميس، مما أدى إلى إغلاق إيجابي لمعظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين خالفت أسهم المواد والعقارات هذا الاتجاه لتنهي التداولات على انخفاض.

رؤى من المحللين

ينصح سكوت رين ، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، بالتعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن بحذر شديد. وفي خضم التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحصار الأمريكي والحرب مع إيران، يشير إلى أن "نتيجة ذلك الاجتماع [بين ترامب وشي] مجرد تكهنات في هذه المرحلة".

وبالتالي، يجادل رين بأن السوق يتطلب "مزيدًا من الانتقائية من حيث القطاعات والصناعات ورأس المال السوقي" بدلاً من السعي وراء الأسهم بشكل عام.

فيما يتعلق بقطاعات سوق الأسهم المحددة، يقترح رين إعادة التوازن بعيدًا عن قطاع الطاقة، الذي استفاد من "فوائد الأرباح المؤقتة" ولكنه يعتبر الآن "مُقيّمًا بالكامل في هذه المرحلة الزمنية".

في السادس من أبريل، خفّض رسمياً تصنيف قطاع الطاقة إلى غير مواتٍ، ورفع تصنيف قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى مواتٍ. وأشار رين إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بميزة نسبية واضحة بفضل وفرة الغاز الطبيعي لديها واعتمادها المحدود على واردات النفط من الشرق الأوسط، مما يوفر مصدراً موثوقاً للطاقة لشركات التكنولوجيا.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع ظهور فرص في القطاعات الفرعية القادرة على تمرير تكاليف الطاقة المرتفعة، لا سيما في "الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والدفاع".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• سيتم نشر بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر أبريل بحلول الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 3.54% لتحوم حول 104.75 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.14% ليحوم حول 4552.68 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 99.2860.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 0.91% ليصل إلى 80,465.25 دولارًا لكل عملة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الجمعة، باستثناء مؤشر نيفتي 50 الهندي. وتراجعت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، وكوسبي الكوري الجنوبي، ونيكي 225 الياباني، وسي إس آي 300 الصيني، وهانغ سينغ في هونغ كونغ. وشهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً في معظمها في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock