سوق الأسهم اليوم: انخفاض العقود الآجلة لمؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بعد تهديد ترامب لإيران قائلاً: "شاهدوا ما سيحدث" - أدوبي، موزاييك، زوميز تحت المجهر
أدوبي سيستمز ADBE | 242.92 | +0.64% |
سي إف إندستريز هولدينغز CF | 129.97 | +1.55% |
موزاييك كو MOS | 26.17 | -1.39% |
شركة نوتريين المحدودة NTR | 75.47 | +1.22% |
PAR Technology Corporation PAR | 13.72 | +6.85% |
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة عقب إغلاق يوم الخميس على انخفاض. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية.
ينتظر المستثمرون اليوم بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر يناير المؤجلة، والتي تعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.
في غضون ذلك، حذر الرئيس دونالد ترامب إيران في منشور على موقع "تروث سوشيال"، قائلاً: "شاهدوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين اليوم"، وذلك بعد أن حذر المرشد الأعلى الإيراني من أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً يوم الخميس، في حين أشار الحرس الثوري الإيراني إلى احتمال الرد على حقلي الغاز الإسرائيليين ليفياثان وكاريش.
تتزامن هذه التهديدات للبنية التحتية للطاقة الإقليمية مع تأكيد تحطم طائرة التزود بالوقود الأمريكية من طراز KC-135 في العراق، وتقارير عن انفجارات في دبي عقب اعتراض طائرة مسيرة.
بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.28%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.76%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 99.1% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في مارس.
| فِهرِس | الأداء (+/-) |
| داو جونز | -0.43% |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | -0.41% |
| مؤشر ناسداك 100 | -0.53% |
| راسل 2000 | -0.70% |
انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.30% ليصل إلى 664.05 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.38% ليصل إلى 595.00 دولارًا.
الأسهم تحت المجهر
أدوبي
- انخفض سهم شركة أدوبي (ناسداك: ADBE ) بنسبة 9.02% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، على الرغم من إعلانها عن نتائج مالية إيجابية للربع الأول من السنة المالية 2026 بعد إغلاق السوق يوم الخميس. ومع ذلك، قرر الرئيس التنفيذي شانتانو نارايان التنحي عن منصبه بعد تعيين خلف له.
- تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ADBE يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة معتدلة.
موزاييك، سي إف إندستريز، نوتريين
- ارتفعت أسهم شركات الأسمدة Mosaic Co. (NYSE: MOS ) بنسبة 3.48%، وارتفعت أسهم CF Industries Holdings Inc. (NYSE: CF ) بنسبة 2.53%، وارتفعت أسهم Nutrien Ltd. (NYSE: NTR ) بنسبة 2.45% وسط مخاوف من أن يؤدي الإغلاق المستمر لمضيق هرمز إلى الحد من الصادرات من منتجي الشرق الأوسط الرئيسيين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يؤثر على إمدادات الأسمدة وأسعارها في جميع أنحاء العالم.
- تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة MOS تحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل، مع درجة جودة قوية.
تقنية PAR
- انخفض سهم شركة PAR Technology Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PAR ) بنسبة 22.08% بعد إعلانها عن تسعير طرح خاص بقيمة 250 مليون دولار من سندات كبار قابلة للتحويل بنسبة 4.00% تستحق في عام 2031.
- تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم PAR يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ألتا بيوتي
- تراجعت أسهم شركة أولتا بيوتي (ناسداك: ULTA ) بنسبة 10.81% رغم تحقيقها أرباحًا فاقت التوقعات في الربع الرابع. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تتراوح ربحية السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) للعام المالي 2026 بين 28.05 و28.55 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بتقديرات المحللين البالغة 28.38 دولارًا أمريكيًا.
- تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ULTA تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير، ولكنها تحافظ على اتجاه قوي على المدى المتوسط والطويل، مع درجة قيمة معتدلة.
زوميز
- انخفض سهم شركة زوميز (ناسداك: ZUMZ ) بنسبة 8.07% على الرغم من إعلانها عن أرباح إيجابية للربع الرابع يوم الخميس. لكن الشركة أشارت إلى أنها تتوقع خسارة في الربع الأول وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا تتراوح بين 77 و87 سنتًا للسهم الواحد، مقارنةً بتوقعات السوق التي أشارت إلى خسارة قدرها 75 سنتًا للسهم.
- تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ZUMZ يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل، مع درجة جودة معتدلة.
إشارات من الجلسة السابقة
أغلقت أسهم الطاقة والمرافق على ارتفاع يوم الخميس، بينما تراجعت قطاعات الصناعة والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات العامة.
| فِهرِس | الأداء (+/-) | قيمة |
| داو جونز | -1.56% | 46.677.85 |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 | -1.52% | 6.672,62 |
| مؤشر ناسداك المركب | -1.78% | 22.311,98 |
| راسل 2000 | -2.12% | 2.488,99 |
رؤى من المحللين
يُبقي سكوت رين، كبير استراتيجيي السوق العالمية، على نظرة متفائلة بحذر تجاه الاقتصاد الأمريكي على الرغم من "اضطرابات السوق المالية" الحالية.
مع التسليم بأنه "من المحتمل أن تكون هناك بعض آثار التضخم على المدى القصير"، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الغاز والبقالة، يعتقد رين أن حدوث ركود اقتصادي أمر غير مرجح.
ويعزو هذه المرونة إلى تحول هيكلي: فالولايات المتحدة الآن مصدر صافٍ للنفط وتمتلك اقتصاداً "أكثر توجهاً نحو الخدمات" مقارنة بالفترات التي كانت تعتمد بشكل كبير على الطاقة في حروب الخليج السابقة.
فيما يتعلق بسوق الأسهم، يشير رين إلى حالة من عدم الوضوح ناجمة عن تقلبات أسعار النفط الحادة. ونتيجة لذلك، يوصي بتحول استراتيجي بعيدًا عن أصول الطاقة المبالغ في تقييمها. ويقترح على المستثمرين إعادة تخصيصات قطاع الطاقة والسلع الأساسية إلى وضعها المحايد، وتحويل تلك الأموال إلى أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة.
ضمن هذه الفئات، يحدد القطاع المالي باعتباره "الأكثر تفضيلاً" بسبب أدائه الضعيف مؤخراً، بينما يُظهر أيضاً تفضيلاً للقطاعين الصناعي والمرافق.
في الأساس، يرى رين أن التقلبات الحالية بمثابة حافز لإعادة التوازن نحو قطاعات الأسهم الأوسع نطاقاً بينما يتجاوز الاقتصاد اضطرابات الطاقة المؤقتة.
البيانات الاقتصادية القادمة
إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.
- ستصدر المراجعة الأولى لرقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، وبيانات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي لشهر يناير، والتقارير الرئيسية والأساسية المتأخرة لشهر يناير بشأن نفقات الاستهلاك الشخصي (بما في ذلك الأرقام على أساس سنوي) بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
- ستصدر بيانات فرص العمل لشهر يناير والتقرير الأولي لثقة المستهلك لشهر مارس بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 1.77% لتحوم حول 97.42 دولارًا للبرميل.
انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% ليحوم حول 5068.80 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 100.2550.
في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 2.24% ليصل إلى 100.2550 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.
أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الجمعة، حيث تراجعت مؤشرات هانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 في الهند، وASX 200 في أستراليا، وCSI 300 في الصين، ونيكي 225 في اليابان، وكوسبي في كوريا الجنوبية. كما شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً في بداية التداولات.
الصورة مقدمة من: Shutterstock