تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين عقب الانخفاضات الحادة التي شهدتها يوم الجمعة. ويأتي هذا في أعقاب غارة جوية بطائرة مسيرة تسببت في اندلاع حريق قرب محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة .

أكد مسؤولون إماراتيون عدم وقوع أي تسرب إشعاعي أو إصابات، حسبما أفادت وكالة رويترز. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كتب الرئيس دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال" أن على إيران التحرك "بسرعة ، وإلا فلن يبقى منها شيء".

سيراقب المستثمرون عن كثب أرباح شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA )، المقرر إصدارها بعد ساعات التداول يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.08%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.60%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 99.2% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.23% ليصل إلى 737.47 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.009% ليصل إلى 709.00 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

شركة ريجينيرون للأدوية

• تراجعت أسهم شركة Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: REGN ) بنسبة 11.92% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن لم تحقق تجارب المرحلة الثالثة لعلاج سرطان الجلد النقيلي دلالة إحصائية.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم REGN يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير والمتوسط، مع تصنيف جودة معتدل.

مجموعة يونايتد هيلث

• انخفض سهم شركة UnitedHealth Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UNH ) بنسبة 5.20% بعد أن قامت شركة Berkshire Hathaway Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BRK ) بقيادة جريج أبيل الجديد، بتخفيض حصتها في الشركة بشكل كامل.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة UNH تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة نمو ضعيفة.

استراتيجية

• انخفض سهم شركة Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR ) بنسبة 2.89% بعد أن أعلنت يوم الجمعة أنها ستعيد شراء سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار وأدرجت مبيعات البيتكوين (CRYPTO: BTC ) كمصدر تمويل محتمل.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MSTR يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى القصير والمتوسط.

نيكست إن آر جي

• ارتفعت أسهم شركة NextNRG Inc. (NASDAQ: NXXT ) بنسبة 91.16% حيث زادت إيرادات الربع الأول بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 21.1 مليون دولار، بينما تضاعف إجمالي الربح أكثر من ثلاث مرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم NXXT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

سيرفس ناو

• ارتفع سهم شركة ServiceNow Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NOW ) بنسبة 3.50% بعد أن أعلنت الشركة عن شراكة عالمية متعددة السنوات مع شركة Experian Plc (المدرجة في بورصة OTC تحت الرمز: EXPGF ) لتوسيع نطاق أتمتة المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم NOW يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة نمو قوية.

إشارات من الجلسة السابقة

تكبدت قطاعات المواد والمرافق والسلع الاستهلاكية غير الأساسية أكبر الخسائر يوم الجمعة حيث أنهت معظم مجموعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاتها على انخفاض، بينما تحدّت أسهم الطاقة الاتجاه الهبوطي لتغلق على ارتفاع.

رؤى من المحللين

يلاحظ محمد العريان أن الاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية "يواجهان مشهداً متزايد التعقيد والتباين". ورغم أن أسواق الأسهم تجاهلت إلى حد كبير تقلبات السندات الأخيرة للتركيز على أرباح الشركات والذكاء الاصطناعي، إلا أن العريان يسلط الضوء على عوامل تهدد بتقويض هذا "الارتفاع الملحوظ في سوق الأسهم".

بالنسبة للاقتصاد ككل، يُمثل التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة تحديات جسيمة. ويحذر من أنه "كلما طال أمد التضخم العالمي وازدادت حدته، ازداد خطر تراجع الطلب". علاوة على ذلك، تواجه القيادة الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي "مخاطر متزايدة على النمو الاقتصادي" في ظل مناخ اقتصادي كلي صعب.

وفيما يتعلق بسوق الأسهم، يحذر العريان من أن "الأسهم قد تواجه تلوثًا متبادلًا للأصول نتيجة استمرار تقلبات سوق السندات" التي تشهدها الاقتصادات الهشة.

ويؤكد، في معرض حديثه عن المستقبل، على أهمية مراقبة قنوات انتقال محددة، ولا سيما "انتقال العائد إلى الأسهم". يجب على المستثمرين مراقبة "ما إذا كانت هذه المعدلات المرتفعة هيكلياً ستبدأ أخيراً في التأثير بشكل أكبر على تقييمات الأسهم وفروق أسعار الائتمان للشركات".

في نهاية المطاف، يرى العريان أن هذه الرياح المعاكسة الكلية المتراكمة تشكل مخاطر كبيرة على استدامة نمو السوق والاقتصاد.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• يوم الاثنين، ستلقي النائبة الأولى لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، شيريل فينابل، كلمة ترحيبية في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الثلاثاء، سيتم إصدار بيانات مبيعات المنازل المعلقة لشهر أبريل بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون في الساعة 7:00 مساءً، وستلقي النائبة الأولى لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا شيريل فينابل الكلمة الختامية في الساعة 7:45 مساءً بالتوقيت الشرقي.
• سيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر مايو يوم الأربعاء بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 16 مايو، وبيانات بدء بناء المساكن وتصاريح البناء لشهر أبريل، بالإضافة إلى مسح التصنيع الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مايو، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة لشهر مايو من قبل S&P بحلول الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الجمعة، ستصدر بيانات ثقة المستهلك النهائية لشهر مايو، إلى جانب بيانات المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرائدة لشهر أبريل، بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 0.96% لتحوم حول 101.99 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.24% ليحوم حول 4550.74 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 99.1500.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.46% ليصل إلى 76,888.56 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشرا Nifty 50 الهندي وKospi الكوري الجنوبي، بينما انخفضت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، وNikkei 225 الياباني، وCSI 300 الصيني، وHang Seng في هونغ كونغ. وشهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً في معظمها في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock