انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس، حيث تراجعت مؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، بعد إغلاق يوم الأربعاء على ارتفاع.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن هجوم اقتصادي قاسٍ على إيران أطلق عليه اسم "عملية الغضب الاقتصادي"، مهدداً بعواقب وخيمة على أي دولة تقدم دعماً مالياً لطهران. وقد أدى هذا الموقف العدائي وتشديد الولايات المتحدة قبضتها البحرية حول مضيق هرمز إلى تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع سعر خام برنت إلى الارتفاع نحو 92 دولاراً للبرميل.

قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "لقد اختفى أسطولهم البحري، ودُمر سلاح الجو الخاص بهم، وأصبحت مصانعهم العسكرية الآن ركاماً، وعملتهم لا قيمة لها، وبلادهم معلقة بخيط رفيع"، واصفاً هذا الجهد بأنه "يوم النصر الاقتصادي".

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.66%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.17%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 32.8% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.081% ليصل إلى 768.44 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.052% ليصل إلى 715.71 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

كوتي

• انخفض سهم شركة كوتي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COTY ) بنسبة 5.61% بعد إعلانها عن نتائج متباينة للربع الرابع عقب إغلاق جلسة التداول يوم الأربعاء. وسجلت الشركة خسائر ربع سنوية بلغت سنتين للسهم الواحد، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى خسارة قدرها سنت واحد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة كوتي تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكن على اتجاه ضعيف على المدى الطويل.

نوردسون

• ارتفع سهم شركة نوردسون (ناسداك: NDSN ) بنسبة 7.16% بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثالث ورفع توقعاتها للسنة المالية 2026.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن NDSN تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة معتدلة.

ويبول

• ارتفع سهم شركة Webull Corp. (NASDAQ: BULL ) بنسبة 14.35% بعد الإعلان عن إيرادات الربع الثاني بقيمة 198.83 مليون دولار، بزيادة قدرها 51% على أساس سنوي وتجاوز التقديرات البالغة 181.26 مليون دولار، في حين تجاوزت ربحية السهم المعدلة البالغة 5 سنتات التوقعات البالغة 3 سنتات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم BULL يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة قيمة ضعيفة.

موديرنا

• تراجعت أسهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) بنسبة 11.57% بعد ارتفاعها بنسبة 176.97% يوم الأربعاء، وذلك بعد نجاح لقاحها الشخصي للسرطان بتقنية mRNA بالتعاون مع شركة ميرك وشركاه (بورصة نيويورك: MRK ) في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعلاج سرطان الجلد، مما يمثل أول فوز في المرحلة الثالثة لعلاج السرطان القائم على تقنية mRNA.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة MRNA تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير.

وول مارت

• ارتفع سهم شركة وول مارت (ناسداك: WMT ) بنسبة 0.07%، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباحها قبل افتتاح السوق. ويتوقع المحللون أرباحاً قدرها 74 سنتاً للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 186.83 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة WMT تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

قادت قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمواد مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الأربعاء، بينما تراجعت قطاعات الصناعات وتكنولوجيا المعلومات، ومع ذلك استقرت الأسهم الأمريكية على ارتفاع بشكل عام حيث أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 100 نقطة بعد أن ضاعفت وزارة الخزانة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، مما أدى إلى انخفاض العائدات من أعلى مستوياتها في 20 شهرًا.

رؤى من المحللين

ترى شركة بلاك روك أن بيئة السوق الحالية مدفوعة بتحولات هيكلية وليست بدورة أعمال نموذجية. ولا يُعدّ ارتفاع نمو أرباح الشركات وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل مؤشرين متناقضين، بل هما نتيجة "ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال".

لا تزال شركة بلاك روك توصي بزيادة استثماراتها في الأسهم الأمريكية، مدفوعةً بقوة أرباح الشركات وانتشار استخدام الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون نمو أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 11.6% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو معدل لم يتحقق إلا في حوالي 15% من الفترات الخمسية التاريخية.

ومع ذلك، يعتمد هذا المسار بشكل كبير على "تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وهوامش الربح". وبدلاً من التعرض الواسع للسوق، توصي بلاك روك بالاستثمارات الموجهة في مجالات الاختناقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل الطاقة والرقائق ومراكز البيانات.

فيما يتعلق بالاقتصاد والدخل الثابت، تتوقع بلاك روك استمرار مخاطر التضخم وارتفاع الاقتراض الحكومي. ولا تزال توصيتها بتخفيض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مشيرةً إلى أن "المستثمرين يرغبون في الحصول على عائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل في ظل استمرار التضخم وارتفاع مستويات الديون".

وبالتالي، ينصحون بالابتعاد عن الديون الحكومية طويلة الأجل لصالح السندات قصيرة إلى متوسطة الأجل، والائتمان الخاص، وحقوق الملكية في البنية التحتية.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس.

• سيتم إصدار استطلاع توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر أغسطس، بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ستصدر بيانات المؤشرات الرئيسية لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.29% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 86.32 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.72% ليحوم حول 4490.65 دولارًا للأونصة. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 98.7030.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 11.20% ليصل إلى 71,657.52 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الخميس، حيث سجلت مؤشرات هانغ سينغ في هونغ كونغ، وسي إس آي 300 في الصين، وإيه إس إكس 200 في أستراليا، ونيفتي 50 في الهند، ونيكي 225 في اليابان، وكوسبي في كوريا الجنوبية ارتفاعاً. في المقابل، انخفضت الأسواق الأوروبية في معظمها في بداية التداولات.

صورة من موقع Shutterstock