انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث تراجعت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك عقب إغلاق يوم الاثنين على انخفاض.

تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 91 دولارًا، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد رفض الرئيس دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران. وقد أدى هذا المأزق، الذي تفاقم بسبب تهديد طهران باتخاذ موقف عسكري هجومي شامل، إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة واحتمال حدوث اضطرابات في مضيق هرمز.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.74%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.19%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 36.6% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.50% ليصل إلى 768.80 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 1.12% ليصل إلى 721.68 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

مجموعة ديوس تكنولوجيز

• ارتفع سهم شركة Duos Technologies Group Inc. (NASDAQ: DUOT ) بنسبة 9.44% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم DUOT يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

صناعات فليكس ستيل

• ارتفع سهم شركة فليكس ستيل إندستريز (ناسداك: FLXS ) بنسبة 9.02% بعد إعلانها عن نتائج مالية فاقت التوقعات للربع الرابع. وقد حققت الشركة أرباحًا بلغت 1.33 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 1.09 دولارًا أمريكيًا للسهم، ومبيعات بلغت 115.365 مليون دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك أيضًا متوسط توقعات المحللين البالغ 109.663 مليون دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FLXS يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع معدل نمو معتدل.

مؤسسة الدوري الممتاز

• انخفض سهم شركة سوبر ليج إنتربرايز (ناسداك: SLE ) بنسبة 12.25% بعد ارتفاعه بنسبة 33.04% يوم الاثنين، حيث أعلنت الشركة عن خسارة معدلة قدرها دولار واحد للسهم، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 1.78 دولار، وإيرادات بلغت 3.01 مليون دولار، وهي أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 3.40 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم SLE يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

فابرينيت

• انخفض سهم شركة فابرينت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FN ) بنسبة 9.11% على الرغم من تجاوزه لتوقعات الإيرادات والأرباح للربع الرابع.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FN يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى المتوسط، مع درجة جودة جيدة.

هوم ديبوت

• ارتفع سهم شركة هوم ديبوت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HD ) بنسبة 0.33%، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباحها قبل افتتاح السوق. ويتوقع المحللون أرباحاً قدرها 4.73 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 47.27 مليار دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن HD تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة قيمة سيئة.

إشارات من الجلسة السابقة

أدت خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية والأسهم المالية إلى انخفاض معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الاثنين، حيث خالفت أسهم الطاقة الاتجاه السائد وأغلقت على ارتفاع، مما أدى إلى انخفاض الأسهم الأمريكية حيث خسر مؤشر داو جونز أكثر من 250 نقطة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

رؤى من المحللين

تُبقي شركة LPL Financial على نظرتها الإيجابية لسوق الأسهم والاقتصاد الأمريكي، مدعومةً بتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية. وتُبقي لجنة تخصيص الأصول الاستراتيجية والتكتيكية في الشركة على توصيتها بزيادة الوزن التكتيكي للأسهم، متوقعةً أن "يستمر تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية ونمو الأرباح المستدام المدفوع بالذكاء الاصطناعي في دعم سوق الأسهم بشكل عام حتى نهاية عام 2026".

فيما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام، ترى شركة LPL مؤشرات واضحة على الاستقرار. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية محركاً رئيسياً للنمو العالمي، مع تعزيز النشاط التجاري كما يتضح من بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) المتزايدة.

علاوة على ذلك، ساهمت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك انخفاض التضخم وضعف تقارير التوظيف، في تحويل توقعات السوق نحو فترة توقف مطولة للسياسة النقدية. وتشير شركة LPL إلى أن "الخطوة التالية الأكثر ترجيحًا للاحتياطي الفيدرالي هي الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير"، الأمر الذي عزز إقبال المستثمرين على المخاطرة وساهم في دفع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.

بينما تركز شركة LPL على الأصول عالية الجودة بسبب فروق أسعار الائتمان الضيقة، فإن نظرتها العامة تشير إلى ثقة بأن محركات النمو الأساسية القوية ستحافظ على التوسع الأمريكي على أرضية صلبة.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الثلاثاء.

• سيتم إصدار بيانات بدء بناء المساكن في شهر يوليو وتصاريح البناء، بالإضافة إلى أسعار الاستيراد والتصدير، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر يوليو بحلول الساعة 9:15 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.74% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 84.36 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.53% ليحوم حول 4393.21 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 99.6500.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.40% ليصل إلى 64198.86 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشرا هانغ سينغ في هونغ كونغ وسي إس آي 300 في الصين. في المقابل، انخفضت مؤشرات ASX 200 الأسترالية، ونيفتي 50 الهندية، ونيكي 225 اليابانية، وكوسبي الكورية الجنوبية. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت انخفاضاً في معظمها خلال التداولات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock