ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث تقدمت جميع المؤشرات الثلاثة، بما في ذلك داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، بعد التحركات الإيجابية التي شهدها يوم الخميس.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران تحد من الحماس، حيث أفادت رويترز أن توجيهًا من المرشد الأعلى الإيراني بالإبقاء على مخزون اليورانيوم المخصب داخل البلاد قد شدد موقف طهران بشأن مطلب أمريكي أساسي.

بينما تحاول باكستان التوسط لتحقيق انفراجة، لا يزال حذر المستثمرين مرتفعاً بسبب النقاط العالقة التي لم يتم حلها بشأن مضيق هرمز وصدمة الطاقة العالمية المحتملة، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ويبقي الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.57%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.09%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 97.2% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وسجل مؤشر SPY ارتفاعاً بنسبة 0.39% ليصل إلى 745.58 دولاراً، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.59% ليصل إلى 718.71 دولاراً.

الأسهم تحت المجهر

متاجر روس

• ارتفعت أسهم شركة روس ستورز (ناسداك: ROST ) بنسبة 5.34% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول ورفع توقعاتها لأرباح السنة المالية 2026.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ROST تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير، مع درجة قيمة معتدلة.

شركة زووم للاتصالات

• ارتفع سهم شركة زووم للاتصالات (ناسداك: ZM ) بنسبة 6.46% بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول ورفع توقعاتها للسنة المالية 2027.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن ZM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

برمجيات تيك-تو التفاعلية

• ارتفعت أسهم شركة Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ: TTWO ) بنسبة 5.05% بعد الإعلان عن نتائج مالية إيجابية للربع الرابع وإصدار توقعات قوية لأرباح الربع الأول.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم TTWO يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

يوم عمل

• ارتفع سهم شركة Workday Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز WDAY ) بنسبة 12.02% بعد إعلانها عن أرباح ربع سنوية بلغت 2.66 دولار أمريكي للسهم، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 2.51 دولار أمريكي بنسبة 5.98%. وبلغت إيراداتها الربع سنوية 2.54 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك أيضاً متوسط توقعات المحللين البالغ 2.52 مليار دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم WDAY يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع تصنيف جودة ضعيف.

شركات إستي لودر

• ارتفعت أسهم شركة إستي لودر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EL ) بنسبة 10.40% بعد أن أنهت مناقشات حول اندماج تجاري محتمل مع شركة بويغ.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم EL يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع تصنيف نمو ضعيف.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت قطاعات المواد والمرافق والسلع الاستهلاكية غير الأساسية أكبر المكاسب يوم الخميس، مما ساعد معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على الإغلاق على ارتفاع. في المقابل، خالفت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة اتجاه السوق العام لتنهي الجلسة على انخفاض.

رؤى من المحللين

بحسب جينيفر تيمرمان ، محللة استراتيجيات الاستثمار في ويلز فارجو، فإن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تُظهر صورة معقدة للاقتصاد الأمريكي. فقد كشفت بيانات شهر أبريل عن ارتفاع التضخم، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 3.8% على أساس سنوي.

في غضون ذلك، قفز التضخم في أسعار الجملة، عبر مؤشر أسعار المنتجين، بنسبة لافتة بلغت 6%. ويشير تيمرمان إلى أن "أخبار التضخم ليست سيئة تماماً"، مشيراً إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي واحتواء التضخم الأساسي في قطاع الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع أن "تبقى أسعار الطاقة أعلى من مستويات ما قبل الحرب لمعظم الفترة المتبقية من عام 2026"، مما يؤثر على تكاليف المستهلكين اليومية مثل البنزين والبقالة.

بالنسبة لمستثمري سوق الأسهم الذين يخوضون غمار هذا المشهد، تنصح تيمرمان بتجنب القرارات الانفعالية. وتؤكد أنه "من الحكمة الحفاظ على الاستثمار في الاتجاهات طويلة الأجل، ولكن مع تعديل الاستراتيجية عندما تظهر فرص محتملة تضيف قيمة".

بينما تُفضّل ويلز فارجو قطاع تكنولوجيا المعلومات، تقترح تيمرمان التوجه نحو قطاعات أقل تكلفة، مع التركيز على بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مثل الصناعات والمرافق. وتُشير تحديدًا إلى الفرص المتاحة في شركات الآلات والمعدات الكهربائية والفضاء والدفاع باعتبارها اتجاهات مستدامة طويلة الأجل.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• ستصدر بيانات ثقة المستهلك النهائية لشهر مايو، إلى جانب بيانات المؤشرات الاقتصادية الأمريكية الرائدة لشهر أبريل، بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 5.37% لتحوم حول 98.78 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.46% ليحوم حول 4522.17 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 99.2380.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) بنسبة 0.75% ليصل إلى 77,249.93 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفعت مؤشرات Nifty 50 الهندية، وCSI 300 الصينية، وHang Seng في هونغ كونغ، وNikkei 225 اليابانية، وKospi الكورية الجنوبية، وASX 200 الأسترالية. كما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock