ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، بعد إغلاق يوم الخميس على انخفاض.

رداً على التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الولايات المتحدة ستفرض "أشد العقوبات في التاريخ" على إيران. ويأتي هذا التصريح بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب سابقاً بشن "حرب اقتصادية" مصحوبة بعواقب "هائلة" على أي دولة تقدم المساعدة لطهران.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.69%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.18%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 34.6% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.29% ليصل إلى 764.79 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.44% ليصل إلى 714.07 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

متاجر روس

• ارتفع سهم شركة روس ستورز (ناسداك: ROST ) بنسبة 9.04% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني بعد إغلاق السوق يوم الخميس.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ROST تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة قوية.

أزهار وأطعمة

• انخفض سهم شركة فلاورز فودز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FLO ) بنسبة 4.37% بعد إعلانها عن نتائج مخيبة للآمال للربع الثاني. فقد بلغت أرباحها 21 سنتًا للسهم الواحد، وهو أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 23 سنتًا للسهم، كما بلغت مبيعاتها 1.193 مليار دولار، وهو أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 1.228 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FLO يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو ضعيفة.

أنظمة OSI

• انخفض سهم شركة OSI Systems Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: OSIS ) بنسبة 14.48% بعد إعلانها عن نتائج مالية متباينة للربع الرابع وإصدارها توقعات ضعيفة للمبيعات للعام المالي 2027. وقد وافق مجلس إدارة الشركة على تفويض إضافي لإعادة شراء مليون سهم، ليصل إجمالي التفويض المتبقي إلى 1,078,731 سهمًا.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة OSIS تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير ولكن اتجاه ضعيف على المدى المتوسط والطويل، مع درجة قيمة معتدلة.

استراتيجية

• ارتفع سهم شركة ستراتيجيك (ناسداك: MSTR ) بنسبة 10.57% بعد أن حث الرئيس ترامب الكونجرس على إقرار قانون الوضوح، وقال إن رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايكل سيليغ يعمل على جلب هايبرليكويد إلى الولايات المتحدة.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MSTR يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى القصير.

أدفانس أوتو بارتس

• ارتفعت أسهم شركة Advance Auto Parts Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AAP ) بنسبة 0.57% بعد انخفاضها بنسبة 24.55% يوم الخميس، وذلك بعد أن أكدت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2026 بالكامل، وهامش التشغيل المعدل، والنفقات الرأسمالية، والتدفق النقدي الحر، مع مراجعة توقعات ربحية السهم المعدلة لتعكس ارتفاع دخل الفوائد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة AAP تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل، مع درجة جودة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

شهد يوم الخميس إغلاق معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، بقيادة الانخفاضات الحادة في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والسلع الاستهلاكية الأساسية، على الرغم من أن قطاعي الطاقة والعقارات تمكنا من مخالفة الاتجاه والإغلاق على ارتفاع.

رؤى من المحللين

يتوقع توني ميانو ، محلل الدخل الثابت العالمي في معهد ويلز فارجو للاستثمار، أن الاقتصاد الأمريكي الأوسع نطاقاً يمكنه تحمل زيادات طفيفة في أسعار الفائدة بسبب الاستقرار الأساسي.

وفي معرض حديثه عن البيانات الاقتصادية الحديثة، يرى ميانو أن مؤشرات مثل ضعف مبيعات التجزئة وتباطؤ نمو الوظائف هي "علامات أكثر ترجيحاً على التوقف المؤقت بدلاً من الضعف الاقتصادي المتزايد"، مؤكداً أن "النمو الاقتصادي لا يزال مرناً" على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

بينما تظل سياسة البنك المركزي محورية في التوقعات الاقتصادية، يشير ميانو إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعاً"، مما دفع فريقه إلى توقع "أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة مرتين خلال العام المقبل".

وفيما يتعلق بالأسواق، يشير ميانو إلى أن مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة قد تجعل البيئة "غير مواتية للسندات طويلة الأجل". ونتيجة لذلك، ينصح المستثمرين بتجنب الاستثمار في السندات طويلة الأجل، ويفضل بدلاً من ذلك الأصول ذات الدخل الثابت قصيرة الأجل.

ويوضح أن سندات الشركات قصيرة الأجل ذات التصنيف الاستثماري "لا تزال تقدم مزيجًا مقنعًا من العائد، وانخفاض الحساسية لتغيرات أسعار الفائدة، وتقليل التعرض للمخاطر التي تواجه السندات طويلة الأجل" وسط تقلبات السوق المستمرة.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الأولي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية الأولي لشهر أغسطس بحلول الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.86% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 86.08 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 1.38% ليحوم حول 4581.57 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 98.6560.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 9.4% ليصل إلى 78,459.21 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الجمعة، حيث ارتفعت مؤشرات هانغ سينغ في هونغ كونغ، وسي إس آي 300 في الصين، وكوسبي في كوريا الجنوبية. في المقابل، انخفضت مؤشرات إيه إس إكس 200 في أستراليا، ونيفتي 50 في الهند، ونيكي 225 في اليابان. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعاً في معظمها خلال التداولات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock