ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق متباين يوم الجمعة.

أعلنت إدارة دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد أن كلاً من الولايات المتحدة وإيران " ستتراجعان في الوقت الحالي "، مما يسمح للسفن التجارية بالتحرك بحرية مرة أخرى عبر ممر مضيق هرمز الملاحي الهام.

علاوة على ذلك، لا تزال محادثات التنفيذ الفني المتعلقة بمذكرة السلام الأولية "تسير على المسار الصحيح"، مع تحديد موعد رسمي لعقد قمة دبلوماسية رفيعة المستوى يوم الثلاثاء في الدوحة، قطر.

تتضمن أرباح الشركات المقرر إصدارها في هذا الأسبوع المختصر تحديثات ملحوظة من شركة نايكي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NKE )، وشركة كونستليشن براندز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: STZ )، وشركة جنرال ميلز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GIS ).

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.38%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.10%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 70.6% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.95% ليصل إلى 735.90 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 1.13% ليصل إلى 714.36 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

فيريديان ثيرابيوتكس

• ارتفع سهم شركة Viridian Therapeutics Inc. (NASDAQ: VRDN ) بنسبة 11.45% في التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، حيث أعلنت الشركة عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وإطلاق دواء Lumvoa لعلاج مرض العين الدرقي.
• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم VRDN يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل والمتوسط.

كوالكوم

• ارتفعت أسهم شركة كوالكوم (ناسداك: QCOM ) بنسبة 2.65% بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن صفقة شراء شركة البرمجيات الذكاء الاصطناعي Modular مقابل حوالي 3.9 مليار دولار، ورفع توقعاتها طويلة الأجل في يوم المستثمر لعام 2026، متوقعة تحقيق إيرادات غير متعلقة بالهواتف المحمولة بقيمة 40 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029.
• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة QCOM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة قوية.

شركة يونيفرس للأدوية

• ارتفعت أسهم شركة Universe Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: UPC ) بنسبة 222.97% بعد الكشف عن أنها ستستحوذ على شركة Best Praise International مقابل 10.75 مليون دولار.
• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة UPC تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

إتش بي

• ارتفع سهم شركة HP Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPQ ) بنسبة 0.31% بعد أن أعلنت يوم الأحد عن شراكة استراتيجية مع OpenAI لدمج منصة Frontier في جميع عملياتها التجارية وخدماتها الموجهة للعملاء.
• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة HPQ تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى المتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير والطويل، مع درجة نمو ضعيفة.

شركة فيريزون للاتصالات

• انخفض سهم شركة فيريزون للاتصالات (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VZ ) بنسبة 0.30% بعد موافقتها على دمج عملياتها الدولية في مشروع مشترك بنسبة 50:50 مع مجموعة بي تي، مما أدى إلى إنشاء شركة جديدة تركز على الاتصال متعدد الجنسيات.
• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن VZ تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل ولكن اتجاه ضعيف على المدى القصير والمتوسط، مع درجة قيمة معتدلة.

إشارات من الجلسة السابقة

تصدرت أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والعقارات قائمة الرابحين يوم الجمعة، حيث أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، بينما خالفت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا هذا الاتجاه لتنهي الجلسة على انخفاض. واستقرت الأسهم الأمريكية عموماً على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 50 نقطة مسجلاً خامس جلسة خسارة متتالية.

رؤى من المحللين

يحافظ الخبير الاقتصادي محمد العريان على نظرة بناءة ولكنها دقيقة للمشهد المالي الأمريكي، مسلطاً الضوء على وجود انفصال واضح بين الأساسيات الاقتصادية وتقلبات السوق الأخيرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى أن الولايات المتحدة تتمتع بقوة ملحوظة، مشيراً إلى أن "الاقتصاد الأمريكي المرن يقدم الآن بعض الإغاثة الملموسة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض".

بينما يستمر الجدل حول التضخم في وول ستريت، يبقى العريان ضمن الفريق الذي لا يتوقع أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، معتقداً أن البيانات القادمة "ستثبت أنها ذروة التضخم لهذه الدورة".

في المقابل، يعزو العريان الضغط الهبوطي الأخير على وول ستريت في المقام الأول إلى عوامل فنية في السوق وليس إلى تراجع اقتصادي شامل. ويؤكد أن الركائز الهيكلية للاقتصاد لا تزال سليمة، مشيراً إلى أن "قوة أرباح الشركات الأساسية وعوامل دعم إنتاجية الذكاء الاصطناعي لا تزال قوية".

بدلاً من التدهور الأساسي، كان انخفاض السوق الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا مدفوعًا بالمراكز المزدحمة وإعادة التوازن في نهاية الربع، الأمر الذي "يفصل فعليًا حركة الأسعار عن الواقع الاقتصادي الأساسي".

ويتوقع العريان، بالنظر إلى المستقبل، أن يتحول السرد مرة أخرى نحو جانب الإنتاج في الاقتصاد الأمريكي، حيث ستكون بيانات العمل القادمة وبيانات معهد إدارة التوريد (ISM) للتصنيع بمثابة الاختبارات الحاسمة التالية للنمو.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• لا توجد فعاليات اقتصادية مقررة يوم الاثنين.
• يوم الثلاثاء، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنازل لشهر أبريل من S&P Case-Shiller بحلول الساعة 9:00 صباحًا، وسيتم إصدار بيانات مقياس الأعمال في شيكاغو لشهر يونيو بحلول الساعة 9:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتم إصدار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات لشهر يونيو وبيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر مايو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات تقرير التوظيف الوطني لشهر يونيو الصادر عن ADP يوم الأربعاء بحلول الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيصدر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي الأولي لشهر يونيو من ستاندرد آند بورز بحلول الساعة 9:45 صباحًا، وسيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو من معهد إدارة التوريد، وبيانات الإنفاق على البناء لشهر مايو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• يوم الخميس، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 27 يونيو، وتقرير التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر يونيو، ومعدل البطالة لشهر يونيو، وبيانات متوسط الأجور بالساعة على أساس شهري وسنوي لشهر يونيو، وذلك بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات طلبات المصانع لشهر مايو بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• لا توجد فعاليات اقتصادية مقررة يوم الجمعة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 1.31% لتحوم حول 70.14 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.82% ليحوم حول 4055.69 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 101.6490.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.92% ليصل إلى 59,801.17 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشرا Nifty 50 الهندي وكوسبي الكوري الجنوبي، بينما ارتفعت مؤشرات Hang Seng في هونغ كونغ، وASX 200 الأسترالي، وNikkei 225 الياباني، وCSI 300 الصيني. وشهدت الأسواق الأوروبية أيضاً تبايناً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock