ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق يوم الثلاثاء على ارتفاع.

أعلن الرئيس دونالد ترامب ، يوم الثلاثاء، أن الضربات الأمريكية في إيران ستستمر حتى الأسبوع المقبل، محذراً من ضربات "شديدة" مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز. وصرح بأن " النفط يتدفق بغزارة غير مسبوقة " بفضل العمليات العسكرية الأمريكية التي تُبقي الممر الملاحي مفتوحاً.

ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو المقرر إصدارها قبل افتتاح السوق.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.60%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.20%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 85.6% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر SPY بنسبة 0.25% ليصل إلى 753.68 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.50% ليصل إلى 723.30 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

بنتاير

• انخفض سهم شركة بنتاير بي إل سي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PNR ) بنسبة 16.93% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء بعد أن خفضت الشركة توقعاتها المالية للسنة المالية 2026. كما أُعلن عن استقالة نيكولاس جيه. برازيس من منصب المدير المالي اعتبارًا من 10 يوليو، مع تعيين روبرت بي. فيشمان مديرًا ماليًا مؤقتًا اعتبارًا من 14 يوليو.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة PNR تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير ولكن اتجاه ضعيف على المدى الطويل والمتوسط، مع درجة جودة قوية.

شركة ASML القابضة

• ارتفعت أسهم شركة ASML Holding NV (NASDAQ: ASML ) بنسبة 3.40% بعد أن حققت أرباحًا ومبيعات أفضل من المتوقع للربع الثاني.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ASML تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

شركة آي بي إم

• ارتفعت أسهم شركة آي بي إم (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM ) بنسبة 1.19% بعد انخفاضها بأكثر من 25% يوم الثلاثاء، وذلك عقب تحذيرها من أن عملاءها أوقفوا الإنفاق على البرامج وأجهزة الكمبيوتر المركزية وسط "مخاوف متسارعة التطور في مجال الأمن السيبراني على مستوى القطاع". وكانت الشركة قد أعلنت مسبقاً عن ربع مالي صعب، متوقعة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني حوالي 17.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 1% على أساس سنوي، ولكنها أقل من تقديرات المحللين التي كانت تقارب 17.86 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة IBM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

أنظمة اختبار أيهر

• ارتفعت أسهم شركة Aehr Test Systems (NASDAQ: AEHR ) بنسبة 29.15% بعد أن نشرت الشركة نتائج الربع الرابع بعد إغلاق جلسة التداول يوم الثلاثاء، متجاوزة التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم AEHR يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل.

إنتل

• ارتفعت أسهم شركة إنتل (ناسداك: INTC ) بنسبة 3.06% بعد إعلانها عن استثمار بقيمة 5 مليارات يورو، أو ما يقارب 5.7120 مليار دولار، لتوسيع مجمع ليكسليب التابع لها في أيرلندا، مما يعزز قدرة تقنية المعالجة المتقدمة Intel 3 لتلبية الطلب المتزايد على معالجات الذكاء الاصطناعي والخوادم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة إنتل تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكن على المدى القصير.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات أكبر المكاسب يوم الثلاثاء، بينما خالفت أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية اتجاه السوق العام لتغلق الجلسة على انخفاض، على الرغم من أن معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أنهت الجلسة على ارتفاع.

رؤى من المحللين

لا يزال البروفيسور الفخري في كلية وارتون، جيريمي سيجل، متفائلاً للغاية بشأن سوق الأسهم الأمريكية والاقتصاد بشكل عام، مشيراً إلى خلفية أساسية "بناءة".

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، إلا أنه يؤكد أن السوق لا يزال يُظهر مرونة ملحوظة، حيث تقترب المتوسطات الرئيسية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

إن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التفاؤل هو معدل نمو أرباح الشركات الاستثنائي بنسبة 24٪ على أساس سنوي، والذي يشير إليه سيجل بأنه "نتيجة أساسية لتوسع هوامش الربح مدفوعة باستثمارات الذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية".

ويصف الوضع الحالي بأنه "واحدة من أكثر دورات الربح غير العادية التي شهدها المستثمرون منذ عقود"، حيث تحقق الشركات أرباحًا هائلة دون الاعتماد على نمو الناتج المحلي الإجمالي المتفجر.

على الصعيد الاقتصادي، لا يرى سيجل مؤشرات تُذكر على وجود مشاكل، مشيرًا إلى معدل نمو صحي للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 2% و2.5% في الربع الثاني. ويتوقع استقرارًا في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، مُعللًا ذلك بأن تكاليف مدخلات التكنولوجيا المؤقتة، وليس الطلب الواسع النطاق، هي التي تُبقي التضخم الأساسي مُستقرًا.

ويشير إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه سبب وجيه لرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك". ويعتقد سيجل في نهاية المطاف أن النمو المطرد والسيولة الجيدة والأرباح المزدهرة هي "المكونات التي دعمت تاريخياً ارتفاع أسعار الأسهم".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء المقبل.

• سيتم إصدار بيانات مسح إمباير ستيت للتصنيع لشهر يوليو، ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يونيو، ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي الشهري، وبيانات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، كلمة في فعالية شراكة لمدينة نيويورك في الساعة 8:45 صباحًا؛ وسيقدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، كيفن وارش، تقرير السياسة النقدية إلى لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الساعة 10:00 صباحًا؛ وستلقي محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، كلمة في غداء نادي الخزانة في الساعة 1:00 ظهرًا؛ وسيصدر الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحلول الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.59% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 79.81 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.65% ليحوم حول 4026.42 دولارًا للأونصة. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 100.9030.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 3.19% ليصل إلى 64,583.06 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع في معظمها يوم الأربعاء، باستثناء مؤشر CSI 300 الصيني. وارتفعت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، وNifty 50 الهندي، وKospi الكوري الجنوبي، وHang Seng في هونغ كونغ، وNikkei 225 الياباني. أما الأسواق الأوروبية، فقد انخفضت في معظمها في بداية التداولات.