ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس، حيث تقدمت مؤشرات ناسداك 100، وستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، بعد إغلاق يوم الأربعاء على انخفاض.

يراقب المستثمرون عن كثب إصدار مؤشر أسعار الدفع لشهر مايو المقبل، إلى جانب طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، قبل افتتاح السوق.

تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بشكل كبير مع تبادل الولايات المتحدة وإيران للضربات العسكرية المباشرة، وذلك في أعقاب تحذيرات الرئيس دونالد ترامب بأن طهران "ستدفع الثمن" لتعثر محادثات السلام.

أدت الأعمال العدائية المتجددة إلى اضطراب شديد في الاستقرار الإقليمي، مما دفع دولاً مجاورة مثل الكويت إلى إغلاق مجالها الجوي مؤقتاً وسط الهجمات الإيرانية القادمة.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.53%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.12%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 98.3% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.81% ليصل إلى 731.39 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 1.38% ليصل إلى 703.29 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

أوراكل

• انخفض سهم شركة أوراكل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORCL ) بنسبة 8.87% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس على الرغم من النتائج الأفضل من المتوقع للربع الرابع، حيث ارتفعت التزامات الأداء المتبقية وتوقع المدير المالي انخفاض هوامش الربح الإجمالية للسنة المالية 2027.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة أوكلاند للأوراق المالية (ORCL) تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى المتوسط والقصير، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة قيمة ضعيفة.

صناعات أوكسفورد

• انخفض سهم شركة أوكسفورد إندستريز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OXM ) بنسبة 6.61% بعد إعلانها عن نتائج متباينة للربع الأول. ورفعت الشركة توقعاتها للأرباح للسنة المالية 2026، بينما قلصت توقعاتها للمبيعات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم OXM يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة نمو ضعيفة.

كورويف

• ارتفع سهم شركة CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV ) بنسبة 1.35% بعد أن أعلنت يوم الأربعاء عن نيتها طرح سندات بقيمة إجمالية قدرها 3.5 مليار دولار تستحق في عام 2032 بالدولار واليورو.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CRWV يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

فيزا

• ارتفعت أسهم شركة Visa Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: V ) بنسبة 0.37% بعد إعلانها عن شراكة مع OpenAI لمدفوعات وكلاء الذكاء الاصطناعي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن V تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى المتوسط والقصير، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة جودة قوية.

أدوبي

• ارتفعت أسهم شركة أدوبي (ناسداك: ADBE ) بنسبة 0.39% حيث يتوقع وول ستريت أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 5.82 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 6.46 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ADBE يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

شهدت قطاعات السوق مكاسب وخسائر يوم الأربعاء، حيث أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، وسجلت أسهم الصناعات والمواد وتكنولوجيا المعلومات أكبر الخسائر. في المقابل، خالفت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة الاتجاه العام للسوق، وأغلقت الجلسة على ارتفاع.

رؤى من المحللين

تحافظ شركة بلاك روك على موقفها الإيجابي تجاه الأسهم الأمريكية، مدعومة بـ "الضرر المحدود الذي لحق بالنمو العالمي جراء الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات الأرباح القوية - لا سيما في قطاع التكنولوجيا".

أحد المحركات الرئيسية لهذا التفاؤل هو طفرة الذكاء الاصطناعي، التي تعتقد بلاك روك أنها "ترفع أرباح الشركات الأمريكية، مما يدعم وزننا الزائد في الأسهم الأمريكية". وتفضل الشركة على وجه التحديد "القطاعات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي"، مثل البنية التحتية ومعدات أشباه الموصلات.

في المقابل، تتوقع بلاك روك استمرار التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد بشكل عام. وتراقب الشركة عن كثب عملية الانتقال إلى قيادة جديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرةً إلى أنها "تتابع عن كثب كيف سيتعامل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، مع هذا المزيج من النمو القوي في الوظائف، وارتفاع معدلات الشواغر، وتزايد الضغوط على الأجور".

علاوة على ذلك، لا تزال ضغوط الأسعار الجامدة تشكل مصدر قلق هيكلي، حيث حذرت شركة بلاك روك من أن "الركائز الاقتصادية الكلية التي اعتمد عليها المستثمرون - مثل توقعات التضخم المستقرة - قد فُقدت".

بسبب هذا التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة، فإنهم يقللون من وزن سندات الخزانة الأمريكية الطويلة، وينصحون المستثمرين ببناء محافظ استثمارية حول التعرضات بدلاً من تصنيفات فئات الأصول التقليدية.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس.

• سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 6 يونيو، بالإضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مؤشر أسعار المنتجين الأساسية لشهر مايو، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 1.03% لتحوم حول 89.10 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.36% ليحوم حول 4086.20 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 100.0500.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 2.68% ليصل إلى 62,868.61 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشرا ASX 200 الأسترالي وNifty 50 الهندي، بينما انخفضت مؤشرات Hang Seng في هونغ كونغ، وNikkei 225 الياباني، وKospi الكوري الجنوبي، وCSI 300 الصيني. وسجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock