تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الاثنين عقب إغلاقها السلبي يوم الجمعة. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية وسط استمرار الصراع الإيراني الأمريكي .

يأتي هذا التراجع الحاد في أعقاب ارتفاع تاريخي في أسعار الطاقة. فقد قفز سعر خام برنت بنسبة 14.90% ليصل إلى 106.50 دولارًا، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 13.27% ليصل إلى 102.96 دولارًا، ويختبر كلا المؤشرين الآن بقوة أعلى مستوياتهما خلال 52 أسبوعًا والبالغة 119.46 دولارًا و119.43 دولارًا على التوالي.

على الرغم من الانهيار الذي شهدته الأسواق، لجأ الرئيس دونالد ترامب إلى منصة "تروث سوشيال" للتقليل من شأن القلق الاقتصادي ، واصفاً ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية بأنه نتيجة حتمية لهجوم إدارته على طهران.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.19%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.63%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 97.3% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في مارس.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 1.21% ليصل إلى 664.25 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 1.38% ليصل إلى 591.49 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

أوفينتيف

• ارتفع سهم شركة Ovintiv Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: OVV ) بنسبة 5.24% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن باع المدير مايسون هوارد جون 5000 سهم من الأسهم العادية الأسبوع الماضي، وفقًا لملف النموذج 4 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

• تحافظ OVV على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف قيمة قوي، وفقًا لتصنيفات Benzinga's Edge Stock Rankings.

صحة الرجال والنساء

• ارتفعت أسهم شركة Hims & Hers Health Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HIMS ) بنسبة 49.36% بعد أن أنهت خلافًا علنيًا مع شركة Novo Nordisk AS (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NVO )، حيث قررت الأولى بيع دواء إنقاص الوزن الخاص بها على منصة التطبيب عن بعد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة HIMS تحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف نمو معتدل.

فريد

• ارتفعت أسهم شركة Uniqure NV (NASDAQ: QURE ) بنسبة 35.88%، مدفوعة بضغط بيعي عالي المخاطر بعد أن أوضح مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء أن المسار التنظيمي لعلاج مرض هنتنغتون، AMT-130، أقل توغلاً مما كان يخشى سابقًا.

• تحافظ أسهم QURE على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، وفقًا لتصنيفات Benzinga's Edge Stock Rankings.

مقاتلات الفضاء

• انخفض سهم شركة Starfighters Space Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FJET ) بنسبة 3.86%، حيث سلطت شركة Rothschild & Co Redburn الضوء على أن الصراع في الشرق الأوسط قد شكل "عقبة كبيرة أمام شركات الطيران، حيث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات"، حسبما أفادت شبكة CNBC.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FJET يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

متاجر كيسي العامة

• انخفض سهم شركة Casey's General Stores Inc. (NASDAQ: CASY ) بنسبة 0.94% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 2.98 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 4.04 مليار دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CASY يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل مع درجة جودة قوية.

إشارات من الجلسة السابقة

خالفت أسهم الطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية اتجاه السوق العام يوم الجمعة، حيث أغلقت على ارتفاع حتى مع تسجيل أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية والمواد وتكنولوجيا المعلومات لأكبر الخسائر.

رؤى من المحللين

بحسب محمد العريان ، فإن الاقتصاد الأمريكي يواجه حالياً "رياح ركود تضخمي" ناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

يلاحظ أن الانتقال من "العودة السريعة إلى المتوسط" إلى "ردود الفعل المتسلسلة" غير المتوقعة قد زاد من هشاشة النظام، لا سيما في سلاسل إمداد الطاقة. ويسلط العريان الضوء على ديناميكية سوق متغيرة حيث تطغى مخاوف التضخم على عمليات الشراء التقليدية التي تُعتبر "ملاذاً آمناً".

ويشير إلى أنه على الرغم من محاولات المستثمرين "شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها"، إلا أن الأسهم عانت مع تزايد "إدراك الهشاشة النظامية". ويزداد الأمر تعقيداً بسبب بيانات سوق العمل الأخيرة، التي يصفها بأنها "مخيبة للآمال بشكل كبير"، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي 92 ألف وظيفة في فبراير وارتفعت نسبة البطالة إلى 4.4%.

وفيما يتعلق بالتوقعات، لا يزال العريان يركز على "التداعيات الاقتصادية والسوقية للصراع في الشرق الأوسط"، محذراً من أن صدمة الطاقة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل كبير مع دفع التضخم إلى الارتفاع.

ويؤكد أن المشهد العالمي يتسم الآن بـ "التقلب والتجزئة والتشتت"، مما يشير إلى أن المسار المستقبلي لكل من الاحتياطي الفيدرالي وأسواق الأسهم سيكون "غير قابل للتنبؤ" بشكل متزايد وسيخضع لـ "توازنات متعددة".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• ليس من المقرر نشر أي بيانات يوم الاثنين.
• يوم الثلاثاء، سيتم إصدار مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لشهر فبراير بحلول الساعة 6:00 صباحًا، وستصدر بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر فبراير بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الأربعاء، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر فبراير، بالإضافة إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي، بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية لشهر فبراير بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 7 مارس، وبيانات العجز التجاري الأمريكي لشهر يناير، وبيانات بدء بناء المساكن وتصاريح البناء لشهر فبراير، وذلك بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الجمعة، سيتم نشر المراجعة الأولى لرقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، وبيانات الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي لشهر يناير، والتقارير الرئيسية والأساسية المتأخرة لشهر يناير (بما في ذلك الأرقام على أساس سنوي) بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم أيضًا إصدار بيانات طلبات السلع المعمرة لشهر يناير وبيانات السلع المعمرة باستثناء بيانات النقل بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات فرص العمل لشهر يناير والتقرير الأولي لثقة المستهلك لشهر مارس بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 13.27% لتحوم حول 102.96 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.55% ليحوم حول 5091.08 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 99.5620.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 0.50% ليصل إلى 67,766.10 دولارًا لكل عملة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الاثنين، حيث تراجعت مؤشرات ASX 200 الأسترالية، وNifty 50 الهندية، وCSI 300 الصينية، وNikkei 225 اليابانية، وHang Seng في هونغ كونغ، وKospi الكورية الجنوبية. كما شهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: م. كنيجنبورغ على موقع Shutterstock.com