ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد إغلاق إيجابي يوم الثلاثاء. وسجلت العقود الآجلة للمؤشرات القياسية الرئيسية ارتفاعاً.

يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المنتجين، والمقرر إصدارها قبل افتتاح السوق اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر السوق أيضاً قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، والذي سيتبعه المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونشر ملخص التوقعات الاقتصادية.

تُظهر توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تُسعّر احتمالاً بنسبة 98.9% بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في وقت لاحق من اليوم.

مع دخول الحرب الأمريكية الإيرانية أسبوعها الثالث، صرّح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ليست مستعدة لإنهاء الصراع العسكري، لكنها ستنسحب قريباً . وقال ترامب: "لسنا مستعدين للمغادرة بعد. لكن... سنغادر في المستقبل القريب. سنغادر في المستقبل القريب جداً".

وفي الوقت نفسه، بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.17%، بينما بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.66%.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.48% ليصل إلى 674.01 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.63% ليصل إلى 607.10 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

لولوليمون أثليتيكا

• انخفض سهم شركة لولوليمون أثليتيكا (ناسداك: LULU ) بنسبة 2.04% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء بعد أن أصدرت الشركة توجيهات مالية أقل من التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم LULU يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة ضعيفة.

شركة سي إف للصناعات

• انخفض سهم شركة CF Industries Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CF ) بنسبة 2.72% مع انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، وقامت شركة ميزوهو بتخفيض تصنيف سهم CF Industries إلى "أداء ضعيف"، محذرة من أن ارتفاع السهم بنسبة 60% منذ بداية العام "مبالغ فيه" حيث من المرجح أن يكون الارتفاع الجيوسياسي في أسعار النيتروجين مؤقتًا، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Investing.com .

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة CF تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكن على المدى الطويل، مع درجة قيمة معتدلة.

تقنية ميكرون

• ارتفعت أسهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) بنسبة 2.99% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 8.77 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات قدرها 19.26 مليار دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MU يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة قوية.

شركة كيه كيه آر وشركاه

• ارتفعت أسهم شركة KKR & Co Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KKR ) بنسبة 0.71% بعد إعلانها عن استثمار يصل إلى 310 مليون دولار في شركة PMI Electro ووحدة الحافلات الكهربائية التابعة لها Allfleet.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة KKR تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف قيمة قوي.

شركة نيو فورتريس للطاقة

• ارتفع سهم شركة نيو فورتريس إنرجي (ناسداك: NFE ) بنسبة 6.96% بعد توقيعها اتفاقية إعادة هيكلة الديون مع الدائنين.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم NFE يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

إشارات من الجلسة السابقة

قادت قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية غير الأساسية وخدمات الاتصالات مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الثلاثاء، على الرغم من أن أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية اتجهت نحو الانخفاض.

رؤى من المحللين

يتبنى البروفيسور جيريمي سيجل حاليًا "لهجة حذرة" فيما يتعلق بسوق الأسهم الأمريكية على المدى القصير، على الرغم من أنه لا يزال متفائلًا بشكل أساسي بشأن التوقعات طويلة الأجل.

يحذر من أن السوق قد يواجه "تصحيحًا بنسبة 10% عن أعلى مستوياته الأخيرة" نتيجة "صدمة جيوسياسية" وارتفاع أسعار النفط. ويؤكد سيجل أن ارتفاع أسعار البنزين - "السعر الأكثر وضوحًا في الاقتصاد" - يؤثر بشكل مباشر على نفسية المستهلك.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، فإنه يجادل بأن هذا "سوق يواجه صدمة على المدى القريب، وليس سوقًا يفقد أساسه على المدى البعيد".

فيما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام، يصف سيجل الوضع الحالي بأنه "وضع أكثر استقراراً، وليس وضعاً متدهوراً". وبينما تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بالخفض، يعتقد أن العنوان "ربما بالغ في تقدير التباطؤ" ويشير إلى أن سوق العمل لم "ينهار" بعد.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي "على الأرجح في حالة ترقب" في اجتماعه في مارس، لأن ضغط التضخم الحالي هو صدمة من جانب العرض وليس ناتجًا عن زيادة الطلب.

وفي النهاية، لا يزال سيجل مقتنعاً تماماً، حيث صرح قائلاً: "ما زلت متفائلاً جداً بشأن الذكاء الاصطناعي وبمكاسب الإنتاجية التي ستأتي منه".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء.

• سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر فبراير، ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات طلبات المصانع لشهر يناير بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وسيتم إصدار قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة بحلول الساعة 2:00 مساءً، وسيعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 1.82% لتحوم حول 93.79 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% ليحوم حول 4989.52 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 99.6580.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) بنسبة 0.44% ليصل إلى 74,016.98 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث ارتفعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية، وسي إس آي 300 الصينية، وكوسبي الكورية الجنوبية، ونيفتي 50 الهندية، وإيه إس إكس 200 الأسترالية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ. كما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في بداية التداولات.