ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد انخفاضها يوم الخميس. وسجلت العقود الآجلة لجميع المؤشرات الرئيسية أداءً إيجابياً.

تنتظر وول ستريت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والمقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم، إلى جانب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.

في غضون ذلك، حذر الرئيس دونالد ترامب إيران يوم الخميس من أنه يجب عليها التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في غضون 10 إلى 15 يومًا وإلا ستواجه "أشياء سيئة حقًا"، مما دفع طهران إلى التهديد بالانتقام من القواعد الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إذا تعرضت للهجوم.

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.07%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.47%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 94% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في مارس.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.41% ليصل إلى 687.26 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.50% ليصل إلى 606.50 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

دروب بوكس

• انخفض سهم شركة دروب بوكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: DBX ) بنسبة 4.16% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، على الرغم من إعلانها عن أرباح فاقت التوقعات للربع الرابع. كما أعلنت الشركة أنها تتوقع مبيعات تتراوح بين 2.485 مليار دولار و2.500 مليار دولار في السنة المالية 2026، مقارنةً بتوقعات السوق البالغة 2.494 مليار دولار.

• تحافظ DBX على اتجاه سعري أضعف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع تصنيف نمو ضعيف، وفقًا لتصنيفات Benzinga's Edge Stock Rankings .

كوبارت

• انخفض سهم شركة كوبارت (ناسداك: CPRT ) بنسبة 6.64% بعد إعلانها عن أرباح مخيبة للآمال للربع الثاني. وقد بلغت أرباحها الفصلية 36 سنتًا للسهم، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 40 سنتًا.

• يحافظ سهم CPRT على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل مع تصنيف جودة قوي، وفقًا لتصنيفات Benzinga's Edge Stock Rankings .

أنظمة الراحة في الولايات المتحدة

• ارتفعت أسهم شركة Comfort Systems USA Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FIX ) بنسبة 4.57% بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الرابع ورفع توزيعات الأرباح الفصلية.

• يحافظ سهم FIX على اتجاه سعري أقوى على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف قيمة ضعيف، وفقًا لتصنيفات Benzinga's Edge Stock Rankings .

الكأس المقدسة

• انخفض سهم شركة Grail Inc. (NASDAQ: GRAL ) بنسبة 47.04% بعد إعلان أرباح الربع الرابع والسنة المالية الكاملة بإيرادات بلغت 41.3 مليون دولار وخسارة صافية قدرها 99.2 مليون دولار، والتي تشمل استهلاك بنود غير ملموسة متعلقة بالاستحواذ على Illumina بقيمة 34.6 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم GRAL يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

كانديل ثيرابيوتكس

• انخفض سهم شركة كاندل ثيرابيوتكس (ناسداك: CADL ) بنسبة 12.27% بعد الإعلان عن تسعير طرح عام بقيمة 100 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CADL يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير.

إشارات من الجلسة السابقة

يوم الخميس، تصدرت شركات المرافق العامة قائمة الرابحين بزيادة قدرها 1.13% حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الدفاعية، بينما عانت شركات الخدمات المالية من أكبر انخفاض، حيث تراجعت بنسبة 0.86%.

رؤى من المحللين

يُبقي سكوت رين ، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، على نظرته المتفائلة للاقتصاد الأمريكي، حيث رفع مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% من 2.4%. وعلى الرغم من الحذر السائد حاليًا في السوق عقب التقلبات الأخيرة، يرى رين أن البيئة الحالية تُشكل "وتيرة قوية لأكبر اقتصاد في العالم".

بدلاً من اللجوء إلى الأصول الدفاعية، ينصح رين بالتركيز على القطاعات الحساسة لهذا النمو. ويحدد على وجه الخصوص القطاعين المالي والصناعي كأفضل الخيارات.

يشير رين إلى أن الشركات الصناعية تتمتع بموقع فريد للاستفادة من "تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، الأمر الذي يتطلب تحديثات كبيرة لمراكز البيانات وشبكة الكهرباء. وبينما يُقرّ رين بأن عام الانتخابات النصفية غالباً ما يشهد اضطرابات، فإنه ينظر إلى هذه الانخفاضات على أنها فرص سانحة للاستثمار.

"في رأينا، تُعدّ عمليات التراجع فرصًا للدخول في أسهم الشركات المحلية الكبيرة والمتوسطة في القطاعات المفضلة". وفي النهاية، يرفض التوجه الشائع نحو الأمان، مصرحًا بحزم: "نحن لا نؤيد التمركز الدفاعي".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• سيتم نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، وبيانات الدخل الشخصي والإنفاق والبيانات الرئيسية والأساسية لشهر ديسمبر بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع الأمريكي الأولي لشهر فبراير من قبل S&P بحلول الساعة 9:45 صباحًا، وسيتم إصدار تقرير مبيعات المنازل الجديدة المؤجل لشهري نوفمبر وديسمبر، وستصدر بيانات ثقة المستهلك الأولية لشهر فبراير بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والذهب والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 0.39% لتحوم حول 66.14 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.89% ليحوم حول 5040.69 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.11% إلى مستوى 97.5940.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 1.65% ليصل إلى 68,103.42 دولارًا للعملة الواحدة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الجمعة، باستثناء مؤشري كوسبي الكوري الجنوبي ونيفتي 50 الهندي. كما أغلقت مؤشرات نيكاي 225 الياباني، وسي إس آي 300 الصيني، وإيه إس إكس 200 الأسترالي، وهانغ سينغ في هونغ كونغ على انخفاض. في المقابل، سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock