ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث حققت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 مكاسب، بعد إغلاق متباين يوم الثلاثاء.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي أنه اعترض هجوماً صاروخياً إيرانياً مفاجئاً بعد أن قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مما أعاد إحياء المخاوف بشأن استقرار الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، صرح الرئيس دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان" يوم الاثنين بأن الولايات المتحدة يجب أن يكون لديها أدنى سعر فائدة في العالم.

يترقب المستثمرون بفارغ الصبر قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة اليوم، حيث ألغى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أي توجيهات مستقبلية خلال خطابه الأخير.

على الرغم من عدم وجود توجيهات مستقبلية، فإن توقعات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME تُظهر أن الأسواق تُسعّر احتمالية بنسبة 70.6% بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير.

وفي الوقت نفسه، بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.61%، بينما بلغ عائد السندات لأجل عامين 4.30%.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.24% ليصل إلى 742.65 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.015% ليصل إلى 675.59 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

شركة فورد موتور

• ارتفعت أسهم شركة فورد موتور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: F ) بنسبة 4.08% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء بعد الإعلان عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفع توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب للسنة المالية 2026.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن السهم F يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

مايكروسوفت

• ارتفع سهم شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) بنسبة 0.96% حيث يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 4.24 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 87.63 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم مايكروسوفت (MSFT) يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو معتدلة.

منصات ميتا

• ارتفع سهم شركة Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META ) بنسبة 0.70% حيث يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 7.18 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 60.22 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم META يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة جيدة.

كوالكوم

• انخفض سهم شركة كوالكوم (ناسداك: QCOM ) بنسبة 0.60% حيث يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 2.09 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 9.67 مليار دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة كوكوم تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة معتدلة.

بلوم إنرجي

• ارتفعت أسهم شركة بلوم إنرجي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BE ) بنسبة 11.00% بعد أن سجلت إيرادات الربع الثاني بقيمة 1.07 مليار دولار، متجاوزة بذلك تقديرات المحللين البالغة 822.77 مليون دولار، وأرباحًا معدلة قدرها 78 سنتًا للسهم، متجاوزة بذلك التقديرات البالغة 40 سنتًا للسهم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم BE يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل، مع درجة نمو جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والمواد أكبر المكاسب يوم الثلاثاء، حيث أنهت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاتها في المنطقة الإيجابية، على الرغم من أن أسهم الطاقة وتكنولوجيا المعلومات خالفت الاتجاه العام وأغلقت على انخفاض.

رؤى من المحللين

يرى البروفيسور جيريمي سيجل أن الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم يواجهان "بيئة أكثر توازناً" تتميز بقوة أساسية متينة إلى جانب احتكاك السوق على المدى القريب.

يؤكد سيجل أن البيانات الاقتصادية الأساسية تشير إلى توسع اقتصادي صحي، مشيراً إلى ظروف عمل قوية للغاية ونمو مستقر. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد الكلي.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع سيجل أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على استقرار أسعار الفائدة، على الرغم من أنه يتوقع أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التعامل مع التوسع المستمر في المعروض النقدي ومخاطر التضخم المستمرة.

بينما تظل الأساسيات طويلة الأجل مواتية، يؤكد سيجل أن "مستوى المفاجآت الإيجابية أصبح أعلى بكثير" بسبب ارتفاع التقييمات، وارتفاع العوائد الحقيقية، وارتفاع أسعار النفط.

• الجغرافيا السياسية: لا يزال الحل الجيوسياسي في الشرق الأوسط عاملاً محفزاً رئيسياً: "إذا تم فتح مضيق هرمز، أعتقد أن السوق سيرتفع بنسبة 5% إلى 10%".
• الذكاء الاصطناعي والإنفاق الرأسمالي: ينصح سيجل بتوخي الحذر فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا، ويقارن بين الشركات التي تنفق بكثافة على الذكاء الاصطناعي والشركات التي تنفق ببذخ على رأس المال. وبينما لا تزال ثورة الذكاء الاصطناعي قائمة، "بدأت الأسواق في التمييز بين الشركات التي تبني البنية التحتية وتلك القادرة على تحقيق عوائد مجزية على تلك البنية التحتية".

في نهاية المطاف، يتوقع سيجل أن تتطلب مكاسب الأسهم المستقبلية مزيدًا من الانتقائية والاهتمام الدقيق بالتقييم.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء المقبل.

• سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الأمريكي بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.18% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 81.75 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.27% ليحوم حول 4039.51 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 101.3480.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.39% ليصل إلى 64,305.37 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشرا نيكاي 225 الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي. في المقابل، ارتفعت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندي، وسي إس آي 300 الصيني. أما الأسواق الأوروبية، فقد شهدت انخفاضاً في معظمها في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com