استعادت الأسهم الأمريكية خسائر يوم الأربعاء التي أعقبت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بحلول منتصف نهار الخميس، مع أداء قوي لقطاع الحوسبة السحابية من شركة مايكروسوفت. (NASDAQ: MSFT ) إنعاش تجارة الذكاء الاصطناعي ورفع أسهم شركات أشباه الموصلات المتراجعة بشكل حاد.

تصدر مؤشر ناسداك 100 الارتفاع بنسبة 3.1%، على الرغم من أن أعلى مستوى له منذ 19 عامًا في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل أبقى الارتفاع محدودًا.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3% ليصل إلى 7413 نقطة، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 424 نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 52019 نقطة. وقد ساهمت شركة مايكروسوفت بشكل كبير في ارتفاع مؤشر الشركات الكبرى، إلى جانب شركة أمازون. (NASDAQ: AMZN ) وشركة كاتربيلر. (NYSE: CAT ) يساهم أيضًا.

ضمن أسهم "السبعة الرائعين"، ارتفع سهم مايكروسوفت بنسبة 16.6% بعد الإعلان عن نمو إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 43% - وهو أسرع نمو لها منذ عام 2022 - إلى جانب توجيهات الإنفاق الرأسمالي التي لم تتجاوز التوقعات، مما خفف المخاوف من أن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد تجاوز العوائد.

يتجه سهم مايكروسوفت الآن نحو تحقيق أفضل أداء له منذ أكتوبر 2008.

شركة ميتا بلاتفورمز (NASDAQ: META ) تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث انخفض بنسبة 9.2٪ بعد أن جاءت التوقعات خاطئة وتساءل المستثمرون عن موعد تحول مختبرات الذكاء الاصطناعي التابعة لها إلى إيرادات.

شركة تسلا (NASDAQ: TSLA ) ارتفعت بنسبة 2.9% وشركة Nvidia Corp. ارتفع سهم شركة (ناسداك: NVDA ) بنسبة 2.1%، بينما ارتفع سهم أمازون بنسبة 5.3%. أما شركة آبل ... انخفض سهم شركة (NASDAQ: AAPL ) بنسبة 1.9%، وكذلك شركة ألفابت. انخفض سهم شركة جوجل (ناسداك: GOOGL ) بنسبة 1.4% قبل إعلان نتائج شركتي آبل وأمازون بعد إغلاق السوق. في المقابل، ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.8% ليصل إلى 2929 نقطة.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.0% ليصل إلى 4108 دولارات للأونصة، مدعوماً بضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل، وذلك وفقاً لمؤشر SPDR Gold Shares. (NYSE: GLD ) ارتفع بنسبة 1.4%.

أعطت البيانات الاقتصادية الكلية أنصار سياسة التيسير بعض المؤشرات. فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني إلى 1.5% سنوياً من 2.1%، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 2.1%، بينما انخفض مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يونيو بنسبة 0.1% على أساس شهري، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1% فقط، وهو أقل من التوقعات.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش يوم الأربعاء أن صناع السياسات لن يترددوا في اتخاذ إجراءات بشأن التضخم، لكنه رفض الإشارة إلى رفع سعر الفائدة ولم يكن من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الثلاثة الذين عارضوا رفع سعر الفائدة.

أدى هذا الجمود إلى ارتفاع أسعار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى مستويات قياسية جديدة، حتى مع ارتفاع أسعار الأسهم. وظل عائد هذه السندات عند 5.21%، مرتفعًا بمقدار نقطة أساس واحدة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.

استمرت احتمالات رفع أسعار الفائدة في التراجع. وانخفضت الاحتمالية الضمنية لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى حوالي 55% من حوالي 80% قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الخميس

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 1.2%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.7%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 3.0%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.7%.

تصدر صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) قائمة الرابحين بنسبة 4.7%، مستفيداً من الانتعاش الكامل في قطاع أشباه الموصلات. في المقابل، انخفض صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLC ) بنسبة 3.2% متأثراً بانخفاض قيمة أسهم شركة ميتا.

تم بيع الأصول الدفاعية لتمويل هذه الخطوة: انخفض صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (NYSE: XLP ) بنسبة 2.2%، وانخفض صندوق SPDR لقطاع الرعاية الصحية (NYSE: XLV ) بنسبة 1.8%، وانخفض صندوق SPDR لقطاع العقارات (NYSE: XLRE ) بنسبة 1.7%.

من بين صناديق الاستثمار القطاعية، تصدّر صندوق Invesco WilderHill Clean Energy ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: PBW ) قائمة الصناديق الرابحة بارتفاع قدره 5.5%، بينما ارتفع صندوق VanEck Gold Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX ) بنسبة 2.7% بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب، وأضاف صندوق US Global Jets ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: JETS ) نسبة 1.6%. أما الصناديق الخاسرة، فكانت SPDR S&P Insurance ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: KIE ) بانخفاض قدره 2.3%، و iShares US Home Construction ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: ITB ) بانخفاض قدره 1.3%، و First Trust Dow Jones Internet Index Fund (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: FDN ) بانخفاض قدره 0.8%.

رقائق البطاطس تعود بقوة بعد حمام الدم

تصدرت أسماء شركات الذاكرة والمعدات موجة انتعاش سوق أشباه الموصلات بعد الهزيمة الساحقة التي مُنيت بها الشركة يوم الأربعاء.

شركة مايكرون للتكنولوجيا ارتفع سهم (NASDAQ: MU ) بنسبة 17.0%، وارتفع سهم شركة SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY ) بنسبة 15%، وارتفع سهم شركة Lam Research Corp. (NASDAQ: LRCX ) ارتفعت بنسبة 18.4%، شركة سانديسك. ارتفعت أسهم شركة Applied Materials Inc. (NASDAQ: SNDK ) بنسبة 23.9%. ارتفع سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ: AMAT ) بنسبة 13.8%. (NASDAQ: AMD ) ارتفعت بنسبة 12.6% وشركة إنتل. ارتفع سهم (NASDAQ: INTC ) بنسبة 12.7%.

خلال مكالمة هاتفية لمناقشة الأرباح يوم الخميس، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم. (NASDAQ: QCOM ) وصفت الزيادات في أسعار رقائق الذاكرة بأنها "دراماتيكية للغاية"، مما يؤكد خلفية التسعير وراء هذه الخطوة.

أخبار يوم الخميس

كانت الصفقة هي الأبرز في جلسة التداول. شركة ماركت أكسيس هولدينغز. ارتفع سهم (NASDAQ: MKTX ) بنسبة 29.7% بعد أن أعلنت شركة Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE ) وافقت على الاستحواذ عليها مقابل 167 دولارًا للسهم نقدًا، وقيمة مؤسسية تبلغ حوالي 5.7 مليار دولار وعلاوة بنسبة 33٪.

شركة كورسيبت ثيرابيوتكس المحدودة ارتفع سهم شركة (NASDAQ: CORT ) بنسبة 27.9% بعد أن ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 31.7% لتصل إلى 256.1 مليون دولار، وبلغت ربحية السهم 0.36 دولار متجاوزة التوقعات البالغة 0.02 دولار، مع توقعات إيرادات السنة الكاملة التي تبلغ حوالي 1.15 مليار دولار عند نقطة المنتصف، أي أعلى بنحو 15% من تقديرات السوق.

شركة فورم فاكتور (NASDAQ: FORM ) ارتفعت بنسبة 26.7% على إيرادات الربع الثاني البالغة 258.2 مليون دولار مقابل 240 مليون دولار متوقعة وربحية السهم المعدلة البالغة 0.82 دولار، مع توقعات إيرادات الربع الثالث البالغة 270 مليون دولار والتي تتجاوز التوقعات بنسبة 9.2%.

شركة بلوم للطاقة (NYSE: BE ) قفز بنسبة 26.4٪ بعد تسجيل ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 0.78 دولار مقابل 0.41 دولار متوقعة على إيرادات قياسية بلغت 1.07 مليار دولار مقابل 827 مليون دولار، مما رفع توقعات ربحية السهم المعدلة للعام بأكمله إلى 2.55-2.85 دولار والإيرادات إلى 3.9-4.2 مليار دولار على الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

أدت تخفيضات التوقعات إلى انخفاض الأسعار. شركة ألنيلام للأدوية. (NASDAQ: ALNY ) انهار بنسبة 28.1%. شركة LKQ (NASDAQ: LKQ ) انخفض بنسبة 15.5%.

شركة فير آيزاك انخفض سهم شركة (NYSE: FICO ) بنسبة 16.3%، حيث تجاوزت أرباح السهم في الربع الثالث من السنة المالية، والبالغة 12.18 دولارًا، التوقعات التي كانت تشير إلى 11.97 دولارًا، بينما بلغت الإيرادات 674.2 مليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من التقديرات البالغة 692.4 مليون دولار. (CH Robinson Worldwide, Inc.) انخفض سهم (NASDAQ: CHRW ) بنسبة 15.0% على الرغم من تجاوزه التوقعات في كلا الخطين.

شركة تريدويب ماركتس (NASDAQ: TW ) انخفض بنسبة 12.3%.

وفي مكان آخر، شركة تشيبوتلي المكسيكية للمشاوي. ارتفعت أسهم شركة (NYSE: CMG ) بنسبة 13.0% بعد رفع توقعاتها بناءً على نتائج أقوى من المتوقع، بينما ارتفعت أسهم شركة كارڤانا. انخفض سهم (NYSE: CVNA ) بنسبة 12.0% بسبب توقعات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله والتي جاءت أقل من توقعات السوق.

مجموعة إمكور، المحدودة ارتفع سهم شركة (NYSE: EME ) بنسبة 17.5% مع ربحية للسهم بلغت 9.06 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 7.25 دولار أمريكي، وشركة ماستركارد. (NYSE: MA ) ارتفع بنسبة 1.6% بعد الإعلان عن سعر 5.04 دولار مقابل 4.76 دولار كمتوسط سعر متوقع.

شركة Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. انخفض سهم (NYSE: NCLH ) بنسبة 7.3% بعد تقرير ما قبل افتتاح السوق.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 ليوم الخميس

صورة: Shutterstock