دفعت الأرباح الهائلة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي أسهم شركات أشباه الموصلات والشبكات الضوئية إلى الارتفاع بشكل حاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر ناسداك 100.

وجاءت بيانات التضخم لشهر يوليو، والتي جاءت متوافقة تماماً مع التوقعات، لتكمل الباقي، حيث أدت إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة على امتداد منحنى العائد، وقللت من احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو بنسبة 0.1% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي، وكلاهما يتماشى مع التوقعات، مسجلاً تباطؤاً سنوياً ثانياً على التوالي بعد تباطؤه بنسبة 3.5% في يونيو. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، ثم انخفض إلى 2.5% سنوياً، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر.

تباطأ التضخم في أسعار الطاقة إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 14.7%، مع انخفاض أسعار البنزين بنسبة 2.9% خلال الشهر. ولا تزال الأسواق منقسمة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، إلا أن البيانات المالية أزالت المخاطر المحتملة التي كانت وراء هذا التساؤل.

انخفضت عوائد سندات الخزانة بعد صدور بيانات التضخم. وتراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.67%، بانخفاض قدره نقطتان أساسيتان، بينما انخفض عائد السندات لأجل سنتين، الحساس للسياسة النقدية، بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 4.20%، وانخفض عائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار نقطة أساسية واحدة إلى 5.24%.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% ليصل إلى 7744.94 نقطة، ليظل أدنى بقليل من مستوى إغلاقه القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي. أما مؤشر داو جونز الصناعي، فقد استقر فعلياً عند 53806.41 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.1%.

حقق مؤشر ناسداك 100 أداءً متميزاً، حيث ارتفع بنسبة 0.7% ليصل إلى 29,717.90 نقطة مدعوماً بقوة قطاع أشباه الموصلات. ومن بين أسهم الشركات السبع الكبرى، ارتفع سهم شركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ) بنسبة 2.8%.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الأربعاء

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• ارتفع مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.2%.
• ارتفع مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 0.1%.
• ارتفع مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.8%.
• ارتفع مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.5%.

تجمع البصريات والرقائق

تصدر صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLK ) جميع القطاعات محققاً مكاسب بنسبة 1.5%، ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية الشهر إلى 7.8%. وكان هذا القطاع الوحيد الذي شهد أداءً قوياً.

في المقابل، انخفض صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات (NYSE: XLC ) بنسبة 1.2%، متأثراً بأداء شركتي Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META ) و Alphabet Inc.(NASDAQ: GOOGL )، بينما انخفض صندوق SPDR لقطاع السلع الاستهلاكية التقديرية (NYSE: XLY ) بنسبة 1.0% نتيجة انخفاض أسهم شركتي The Home Depot Inc. (NYSE: HD ) و Lowe's Companies Inc. (NYSE: LOW ) بنحو 2% لكل منهما.

كان التباين على مستوى القطاعات أكثر وضوحًا. فقد ارتفع مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) بنسبة 2.5%، مسجلًا بذلك أعلى أداء خلال اليوم، بينما ارتفع مؤشر VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX ) بنسبة 1.1%، ومؤشر Vanguard Real Estate ETF (NASDAQ: VNQ ) بنسبة 1.0%. أما على الجانب الخاسر، فقد انخفض مؤشر iShares US Home Construction ETF (BATS: ITB ) بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر Invesco Water Resources ETF (NASDAQ: PHO ) بنسبة 1.3%، وانخفض مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) بنسبة 1.0%.

كانت شركة CoreWeave Inc. (NASDAQ: CRWV ) الرابح الأكبر يوم الأربعاء، حيث ارتفعت بنسبة 19.0% لتصل إلى 107.43 دولارًا بعد أن أظهرت نتائج الربع الثاني التي صدرت مساء الثلاثاء ارتفاع الإيرادات بنسبة 112% على أساس سنوي لتصل إلى 2.58 مليار دولار، وإيرادات متراكمة تبلغ حوالي 104 مليار دولار، وتوقعات إيرادات الربع الثالث من 3.4 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، ورفع هدف الطاقة النشطة في نهاية العام إلى أكثر من 1.85 جيجاوات.

وتشير التوقعات الآن إلى أن إيرادات عام 2026 ستتراوح بين 12.4 مليار دولار و 13.2 مليار دولار.

ارتفع سهم شركة Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE ) بنسبة 14.3% بعد أن تجاوزت أرباح السهم المعدلة للربع الرابع من السنة المالية 3.23 دولارًا أمريكيًا التوقعات البالغة 2.95 دولارًا أمريكيًا، وتضاعفت الإيرادات إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1.01 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 109%.

ارتفعت أسهم شركة سيينا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CIEN ) بنسبة 13.2% لتصل إلى 438.70 دولارًا، وهو ما يعكس قوة شركة لومينتوم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

ارتفعت أسهم Viavi Solutions Inc. (NASDAQ: VIAV ) بنسبة 11.0%، وارتفعت أسهم Fabrinet (NYSE: FN ) بنسبة 10.4%، وارتفعت Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO ) بنسبة 9.1% وارتفعت Coherent Corp. (NYSE: COHR ) بنسبة 8.9%.

ارتفعت أسهم شركة Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI ) بنسبة 13.6% بعد صافي مبيعات الربع الرابع من السنة المالية بقيمة 11.1 مليار دولار، وهامش ربح إجمالي قدره 17.5% مقابل 9.9% في الربع السابق، وربحية مخففة للسهم الواحد قدرها 1.62 دولار، وأكثر من 60 مليار دولار من الطلبات الجديدة المسجلة في الربع، وتوقعات إيرادات السنة المالية 2027 تصل إلى 72 مليار دولار.

كانت شركة H&R Block Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HRB ) هي الشركة الوحيدة غير العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي التي اقتربت من القمة في ذلك اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 15.2% بعد أن تجاوزت أرباح السهم للربع الرابع من السنة المالية 2.30 دولارًا أمريكيًا التقدير البالغ 2.23 دولارًا أمريكيًا على إيرادات بلغت حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، وجاءت توقعات أرباح السهم المعدلة للسنة المالية 2027 التي تتراوح بين 6.04 دولارًا أمريكيًا و6.24 دولارًا أمريكيًا أعلى من متوسط التوقعات البالغ 5.86 دولارًا أمريكيًا، وقامت الإدارة برفع توزيعات الأرباح بنسبة 10%.

وشهد قطاع الرقائق الإلكترونية نفس الارتفاع. فقد قفز سهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) بنسبة 6.6%، وارتفع سهم شركة لام ريسيرش (ناسداك: LRCX ) بنسبة 5.2%، وربح سهم شركة أبلايد ماتيريالز (ناسداك: AMAT ) بنسبة 5.1%، وارتفع سهم شركة إنتل (ناسداك: INTC ) بنسبة 3.2%.

ارتفعت أسهم شركة SK Hynix Inc. (NASDAQ: SKHY ) بأكثر من 7% وسط استحواذ شركة Temasek Holdings Pte السنغافورية على حصص جديدة.

على الجانب السلبي، كانت شركة AECOM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ACM ) الأسوأ أداءً في مؤشر راسل 1000، حيث انخفضت بنسبة 7.2% إلى 62.21 دولارًا، حيث واصل المستثمرون معاقبة الشركة على ربع سنوي حقق خسارة قدرها 0.50 دولارًا للسهم الواحد مقابل 1.51 دولارًا كتوقعات، بالإضافة إلى خفض توقعات ربحية السهم المعدلة للسنة المالية 2026.

انخفض سهم شركة Lyft Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LYFT ) بنسبة 5.6%، مواصلاً بذلك تراجع قيمته بعد إعلان أرباحها في 6 أغسطس، وسط مخاوف مستمرة بشأن المنافسة في سوق المركبات ذاتية القيادة. وقد شمل هذا الضغط قطاع صناعة السيارات بأكمله، حيث كانت شركة Uber Technologies Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UBER ) الأسوأ أداءً ضمن مؤشر S&P 100، بانخفاض قدره 4.0%.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الأربعاء

صورة: Shutterstock