انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد أن أدى هجوم إيراني بطائرة مسيرة على منشأة نفطية في الإمارات العربية المتحدة إلى ارتفاع سعر خام برنت فوق 114 دولارًا للبرميل، مما زاد من التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحلول مارس 2027.

أعلن الرئيس دونالد ترامب ، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستتولى "توجيه" السفن العالقة إلى خارج مضيق هرمز بأمان، محذراً من أن أي تدخل إيراني آخر سيُقابل بالقوة. وردّت طهران في غضون ساعات، معلنةً أن "أي قوات مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي العدواني، ستُهاجم إذا ما حاولت الاقتراب من مضيق هرمز ودخوله".

لا تزال الصورة على سطح الماء غامضة. فبحسب شبكة CNN، عبرت سفينتان ترفعان العلم الأمريكي مضيق هرمز بنجاح تحت حراسة عسكرية أمريكية، إلا أن الحرس الثوري الإيراني نفى هذا الادعاء ووصفه بأنه "لا أساس له من الصحة"، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية. وكان البنتاغون قد نفى في وقت سابق تقارير إعلامية إيرانية تفيد بتعرض سفينة أمريكية لهجوم صاروخي.

بحلول منتصف النهار في نيويورك، أفادت سلطات الإمارات العربية المتحدة أن غارة جوية إيرانية بطائرة مسيرة أشعلت حريقاً في منطقة الفجيرة لصناعة النفط - وهي مركز تصدير استراتيجي يتجاوز مضيق هرمز - بينما اعترضت الدفاعات الجوية ثلاثة صواريخ، وسقط صاروخ رابع في البحر.

ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.6% ليصل إلى 114.18 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% إلى 105.17 دولارًا. وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 2.7% إلى 2.86 دولارًا، حيث أخذ المتداولون في الحسبان احتمالية حدوث اضطرابات جانبية في تدفقات الغاز الطبيعي المسال من الخليج.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.46%، بينما استقر العائد لأجل 5 سنوات قرب 4.12%، حيث تحولت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى تسعير احتمال كبير لرفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول مارس 2027، مع عزوف المتداولين عن مطاردة مدة الاستحقاق وسط دافع تضخمي جديد مدفوع بأسعار النفط.

في أسواق الأسهم الأمريكية، كانت الخسائر واسعة النطاق ومنحرفة نحو الأسهم الدورية.

تراجع مؤشر داو جونز مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا والسفر

كان مؤشر داو جونز الصناعي الأسوأ أداءً خلال الجلسة، حيث انخفض بنسبة 1.0% إلى ما يقرب من 49015 نقطة، متأثراً بانخفاض أسهم قطاع النقل والسفر.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% إلى حوالي 7192 نقطة، بينما انخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.9% إلى 2786 نقطة، حيث عانت الشركات الصغيرة جنبًا إلى جنب مع المجمع الصناعي الحساس لأسعار الفائدة.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.7% ليصل إلى 27522 نقطة.

من بين أسهم الشركات السبع الرائعة، شركة مايكروسوفت. (ناسداك: MSFT ) ، شركة إنفيديا. (NASDAQ: NVDA ) وشركة تسلا. (NASDAQ: TSLA ) انخفضت جميعها بشكل طفيف مع قطاع أشباه الموصلات الأوسع، بينما انخفضت أسهم شركة ألفابت.(ناسداك: GOOGL ) وشركة أمازون دوت كوم. (NASDAQ: AMZN ) كانت نقطة مضيئة نسبياً - حيث ارتفعت أسهمها بعد إعلانها عن توسع كبير في خدمة الخدمات اللوجستية التابعة لطرف ثالث.

أداء المؤشرات الأمريكية الرئيسية يوم الاثنين

وفقًا لمنصة بنزينغا برو :

• انخفض مؤشر Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) بنسبة 0.5%.
• انخفض مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA ) بنسبة 1.0%.
• انخفض مؤشر Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ ) بنسبة 0.7%.
• انخفض مؤشر iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM ) بنسبة 0.9%.

صدمة هرمز تلتقي بقنبلة أمازون

كان قطاع الطاقة القطاع الوحيد في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي حقق مكاسب قوية. ارتفع مؤشر SPDR لقطاع الطاقة (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XLE ) بنسبة 1.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار خام برنت لدى شركات النفط الكبرى وشركات التنقيب والإنتاج. وتصدر مؤشر SPDR S&P للنفط والغاز (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: XOP ) جميع صناديق المؤشرات المتداولة في قطاع النفط والغاز الأمريكي، محققًا مكاسب بلغت 2.3%.

كانت أكبر الخسائر في قطاع النقل. فقد تلقت شركات داو ترانسبورتس ضربة قوية من بيان صحفي أصدرته أمازون يفصّل التوسع في طرح خدمة "أمازون لوجستيكس بلس" لشركات الشحن الخارجية، وهي صدمة تنافسية ألحقت ضرراً بالغاً بجميع شركات نقل الطرود الرئيسية.

شركة فيديكس تراجع سهم شركة يونايتد بارسل سيرفيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FDX ) بنسبة 9.9% في أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام. انخفض سهم شركة (NYSE: UPS ) بنسبة 10%، وشركة GXO Logistics Inc. (NYSE: GXO ) انخفض بنسبة 12.8% بسبب مخاوف من خسائر العقود، وشركة الوساطة في الشحن CH Robinson Worldwide Inc. انخفض سهم (NASDAQ: CHRW ) بنسبة 9.3%.

امتد الضرر إلى شركات الطيران حيث انخفض مؤشر US Global Jets ETF (NYSE: JETS ) بنسبة 1.7٪، وذلك وسط ارتفاع أسعار الوقود أيضاً.

ومع ذلك، شكلت أسهم شركات الدفاع نقطة قوة حيث أعاد مشروع ترامب "الحرية" إحياء روايات الإنفاق على البنتاغون - حيث ارتفعت أسعار أسهم شركة لوكهيد مارتن (NYSE: LMT ) وشركة RTX (NYSE: RTX ) وشركة بوينغ (NYSE: BA ) .

تراجعت أسهم شركات الرحلات البحرية بشكل حاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى توقعات غير دقيقة. شركة نورويجيان كروز لاين هولدينغز المحدودة. انخفض سهم (NYSE: NCLH ) بنسبة 9.0% بعد أن تجاوزت أرباح السهم المعدلة للربع الأول البالغة 0.23 دولارًا التوقعات البالغة 0.15 دولارًا على إيرادات قدرها 2.33 مليار دولار، ولكن تم تخفيض توقعات أرباح السهم المعدلة للعام 2026 بالكامل إلى نطاق يتراوح بين 1.45 دولارًا و1.79 دولارًا بسبب اضطرابات الحجوزات في الشرق الأوسط.

أدت مبيعات التعاطف إلى انهيار شركة كارنيفال. (NYSE: CCL ) وشركة رويال كاريبيان كروزز المحدودة. (NYSE: RCL ) ، كلاهما انخفض بشكل حاد.

نقطة قوة غير متوقعة: البرمجيات

ارتفع مؤشر iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (BATS: IGV ) بنسبة 2%، منفصلاً عن قطاع أشباه الموصلات حيث انخفض مؤشر VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) بنسبة 1.4% مع تراجع أداء شركة Nvidia Corp. وقطاع صناعة الرقائق.

ارتفع سهم شركة أتلاسيان (ناسداك: TEAM ) بنسبة 6.2% أخرى مع استمرار المحللين في رفع توقعاتهم بعد النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من السنة المالية يوم الجمعة، حيث سجلت الشركة ربحية معدلة للسهم الواحد بلغت 1.75 دولار مقابل 1.34 دولار وفقًا لتوقعات المحللين، وإيرادات بلغت 1.79 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار وفقًا لتوقعات المحللين، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 29% خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كانت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة ملاذاً آخر. فقد ارتفع سهم شركة سيركل إنترنت جروب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRCL ) بنسبة 16.7% عند إعلان أرباح الربع الأول في 11 مايو، مدعوماً بارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 1.2% إلى 79,900 دولار أمريكي، وسلسلة من إطلاق منتجات العملات المستقرة الواعدة، بما في ذلك منصة CPN Managed Payments الجديدة.

ارتفع سهم شركة Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN ) بنسبة 6% على نفس الطلب على العملات المشفرة.

حافظت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية على زخمها، حيث ارتفع مؤشر iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB ) بنسبة 1.0%. كما ارتفعت أسهم شركة Viking Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VKTX ) بنسبة 6.1% بعد أن أكدت شركة BTIG توصيتها بالشراء مع تحديد سعر مستهدف قدره 125 دولارًا لبرنامجها VK2735 لعلاج السمنة، مما ساعد المستثمرين على تجاوز خسارة الربع الأول من العام الماضي التي فاقت التوقعات وبلغت 1.37 دولارًا للسهم.

كانت أسهم شركات الإسكان الحساسة لأسعار الفائدة الخاسر الأكبر في عملية إعادة تقييم السوق بعد رفع أسعار الفائدة. فقد انهار مؤشر iShares US Home Construction ETF (BATS: ITB ) بنسبة 3.3%، مسجلاً أسوأ أداء بين صناديق المؤشرات المتداولة الرئيسية في ذلك اليوم. كما انخفض مؤشر Invesco Solar ETF (NYSE: TAN ) بنسبة 2.3%، وتراجع مؤشر SPDR S&P Retail ETF (NYSE: XRT ) بنسبة 2.3% أيضاً، وذلك لنفس الأسباب.

في أخبار الشركات، انخفض سهم شركة جيم ستوب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GME ) بنسبة 9.9%، مسجلاً رابع أسوأ أداء بين أسهم مؤشر راسل 1000 خلال اليوم، وذلك بعد الكشف عن عرض غير ملزم بقيمة 125 دولارًا للسهم، نصفه نقدًا والنصف الآخر أسهمًا، للاستحواذ على شركة إيباي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EBAY ) في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 56 مليار دولار، مع تقديم بنك TD خطابًا يُبدي فيه ثقة عالية فقط في تمويل الصفقة بقيمة 20 مليار دولار. ارتفع سهم إيباي في منتصف جلسة التداول قبل أن يتراجع مع تساؤلات المستثمرين حول التمويل ومخاطر الاحتكار.

وبالنظر إلى بيانات ما بعد إغلاق السوق، أعلنت شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR ) عن إيرادات بلغت 1.54 مليار دولار / 28 سنتًا للسهم، مع تحرك أسعار الخيارات بنسبة 10٪ تقريبًا بعد الطباعة، وأعلنت شركة فيرتكس للأدوية (ناسداك: VRTX ) عن ربحية للسهم بلغت 4.18 دولارًا على إيرادات بلغت 2.99 مليار دولار.

أبرز الرابحين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

أكبر الخاسرين في مؤشر راسل 1000 يوم الاثنين

صورة: Shutterstock