انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث تراجعت مؤشرات ناسداك 100، وستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وذلك بعد إغلاق متباين يوم الثلاثاء.

يترقب المستثمرون عن كثب صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المقبل قبل افتتاح السوق، والذي تشير تقديرات بيانات فاكت سيت إلى ارتفاع بنسبة 4.2% على أساس سنوي. وإذا صحت هذه التوقعات، فسيكون هذا التوقع الموحد بين المحللين الذين شملهم الاستطلاع هو الأكبر في ارتفاع أسعار المستهلكين منذ أبريل 2023.

يوم الثلاثاء، أمر الرئيس دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على إيران بعد إسقاط مروحية أباتشي أمريكية بالقرب من مضيق هرمز . وفي وقت لاحق، قلل ترامب من خطورة الحادث، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأنه "ليس بالأمر الجلل" لأن "الطيار بخير".

وجاء هذا مباشرة بعد أن نشر ترامب في وقت مبكر من يوم الاثنين أن "الجانبين، إسرائيل وإيران، يتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار"، وذلك قبل وقت قصير من إعلان القوات المسلحة الإيرانية إنهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.53%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.14%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 98.2% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.47% ليصل إلى 733.62 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.79% ليصل إلى 702.25 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

حاسوب صغير فائق

• انخفض سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (ناسداك: SMCI ) بنسبة 8.74% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الشركة عن طرح مقترح لتمويل طلبات الذكاء الاصطناعي. وأطلقت الشركة سلسلة من الطروحات من المتوقع أن تُدرّ عائدات إجمالية قدرها 7 مليارات دولار لتمويل شراء مكونات لتلبية طلبات خوادم الذكاء الاصطناعي التي تلقتها الشركة في "الأسابيع الأخيرة".

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SMCI تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع تصنيف نمو قوي.

متاجر كيسي العامة

• ارتفع سهم شركة كيسي جنرال ستورز (ناسداك: CASY ) بنسبة 2.87% بعد إعلانها عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الرابع. وبلغ ربح السهم الواحد 4.37 دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك تقديرات المحللين البالغة 3.32 دولار أمريكي بنسبة 31.63%.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CASY يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير، مع درجة قيمة معتدلة.

تقنية الإنترنت أوتوزي

• ارتفعت أسهم شركة Autozi Internet Technology Ltd. (NASDAQ: AZI ) بنسبة 54.05% بعد الوفاء بالتزام تمويل بقيمة 7 ملايين دولار من قبل المساهم المسيطر، كما أعلنت الشركة.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم AZI يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

متجر كراكر باريل أولد كانتري

• ارتفعت أسهم شركة كراكر باريل أولد كانتري ستور (ناسداك: CBRL ) بنسبة 5.51% بعد أن أعلنت عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2026 التي تجاوزت التوقعات، حيث بلغت الإيرادات 797.4 مليون دولار والأرباح المعدلة 29 سنتًا للسهم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة CBRL تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى المتوسط والقصير، ولكن على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة نمو ضعيفة.

أوراكل

• انخفض سهم شركة أوراكل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORCL ) بنسبة 2.67% حيث تتوقع وول ستريت أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 1.96 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 19.10 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ORCL يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والمواد الخام أكبر المكاسب يوم الثلاثاء، مما دفع معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى الإغلاق على ارتفاع. مع ذلك، خالفت أسهم قطاعي تكنولوجيا المعلومات والطاقة الاتجاه العام للسوق، حيث أغلقت الجلسة على انخفاض مع تباين أداء الأسهم الأمريكية.

رؤى من المحللين

يحافظ البروفيسور جيريمي سيجل على نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم، مدفوعة بسوق عمل مرن وأرباح شركات قوية.

على الرغم من بعض الاحتكاكات الاقتصادية الطفيفة، يلاحظ سيجل أن "الاقتصاد لا يشهد تباطؤاً يُذكر"، كما يتضح من المكاسب القوية في الوظائف التي تتحدى التوقعات السائدة بحدوث تباطؤ. هذه القوة الاقتصادية الكلية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، تعني أن احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب أصبحت "أكثر بُعداً".

في أسواق الأسهم، يشير سيجل إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي لا يزال مهيمناً، حيث يتجاهل المستثمرون المخاطر الجيوسياسية ويركزون على الابتكار. وبينما يعتبر سيجل أن السوق الذي يتم تداوله عند 21 إلى 22 ضعف الأرباح المتوقعة "ليس رخيصاً"، إلا أنه يرى أنه لا يزال مبرراً.

ويوضح أن "المنتجات الرقمية يمكن تكرارها بتكلفة إضافية شبه معدومة"، مما يؤدي إلى زيادة هوامش الربح المتنامية لأفضل شركات التكنولوجيا.

وبينما يقر سيجل بوجود تأخر مخيب للآمال في بيانات الإنتاجية مؤخراً، إلا أنه لا يزال متفائلاً بشأن الفوائد طويلة الأجل للابتكار التكنولوجي.

وفي النهاية، ينصح المستثمرين بالبقاء على النهج المتبع، ويخلص إلى أنه "إلى أن نشهد تدهوراً ملموساً في سوق العمل أو انهياراً واضحاً في نمو الأرباح، فإن الاتجاه الأساسي يبقى صعودياً".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء.

• سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر مايو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيصدر بيان الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهري لشهر مايو بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 0.48% لتحوم حول 88.62 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.10% ليحوم حول 4170.27 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 99.9180.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) بنسبة 2.25% ليصل إلى 61,490.33 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشرا ASX 200 الأسترالي وNifty 50 الهندي، بينما انخفضت مؤشرات Hang Seng في هونغ كونغ، وNikkei 225 الياباني، وKospi الكوري الجنوبي، وCSI 300 الصيني. وسجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في معظمها خلال التعاملات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock