انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد إغلاقها على ارتفاع يوم الجمعة. وجاء ذلك عقب رفض الرئيس دونالد ترامب رد إيران على مقترح السلام المدعوم من الولايات المتحدة.

نشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" قائلاً: "لقد قرأت الرد للتو... لا يعجبني - إنه أمر غير مقبول على الإطلاق! "

على الصعيد الاقتصادي، سيترقب المستثمرون هذا الأسبوع تقارير مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الهامة. وستعلن شركات مثل سيسكو سيستمز (ناسداك: CSCO )، وعلي بابا جروب هولدينغ (بورصة نيويورك: BABA )، وأبلايد ماتيريالز (ناسداك: AMAT )، وهيمز آند هيرز هيلث (ناسداك: HIMS ) عن أرباحها هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.38%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.92%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 93.6% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.085% ليصل إلى 736.99 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.065% ليصل إلى 710.60 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

شركة أنتيلوب إنتربرايز هولدينغز

• ارتفعت أسهم شركة Antelope Enterprise Holdings Ltd. (NASDAQ: AEHL ) بنسبة 15.83% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن كشفت عن تحقيق أرباح بقيمة 190 ألف دولار من "خطة العبقرية" الخاصة بها، وهي استراتيجية ديناميكية لإدارة الأصول الرقمية تركز على البيتكوين.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم AEHL يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

موديرنا

• ارتفعت أسهم شركة موديرنا (ناسداك: MRNA ) بنسبة 8.57% بعد تفاعل المتداولين مع بيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الإنفلونزا، والتي خضعت لمراجعة الأقران. إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة MRNA تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير.

شركة مايكرون تكنولوجيز

• ارتفعت أسهم شركة مايكرون تكنولوجيز (ناسداك: MU ) بنسبة 2.10% بعد أن سجلت الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة مكاسب بنسبة 35% منذ بداية الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي للسهم منذ ديسمبر 2008.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MU يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة قوية.

إنوداتا

• انخفض سهم شركة Innodata Inc. (NASDAQ: INOD ) بنسبة 2.82% بعد ارتفاعه بنسبة 86% يوم الجمعة، حيث أعلنت الشركة عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الأول وأصدرت توجيهات مبيعات السنة المالية 2026 أعلى من التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم INOD يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة قيمة ضعيفة.

فلور

• ارتفعت أسهم شركة فلور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FLR ) بنسبة 1.29% بعد انخفاضها بأكثر من 15% يوم الجمعة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مالية أسوأ من المتوقع للربع الأول.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FLR يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة نمو ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

أغلقت أسهم تكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية والمواد والعقارات على ارتفاع يوم الجمعة، بينما أنهت قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مثل المرافق والرعاية الصحية والخدمات المالية والطاقة والصناعات على انخفاض.

رؤى من المحللين

يرسم محمد العريان صورة "لتباين صارخ" بين أسواق الأسهم التي حطمت الأرقام القياسية والخلفية الاقتصادية العالمية المتداعية.

بينما يواصل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تسجيل أعلى مستوياتهما على الإطلاق، يحذر العريان من أن هذا التفاؤل ينفصل بشكل متزايد عن واقع يتسم بعدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم "العنيد".

يُشكل استمرار صدمة جانب العرض مصدر قلق رئيسي لإل-إريان، مشيرًا تحديدًا إلى الحصار الشديد في مضيق هرمز. ويلاحظ أنه إذا استمرت هذه الاضطرابات في التأثير على أسعار وكميات السلع، فإن خطر حدوث آثار تضخمية ثانوية وتراجع الطلب سيزداد.

وهذا يخلق بيئة صعبة للأسر، حيث تصل أسعار الغاز والديزل إلى مستويات قياسية بينما "يأتي مستوى ثقة الأسر إلى مستوى قياسي منخفض آخر".

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يتوقع العريان استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة. ويشير إلى أن الأسواق دفعت بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى ما بعد العام المقبل، في ظل سعي البنك المركزي لمعالجة إرث الفرص الضائعة لكبح التضخم.

وفي النهاية، يحذر من أنه في حين أن أسواق الأسهم لا تزال "مرنة بشكل مثير للإعجاب"، فإن الفجوة المتزايدة بين أسواق رأس المال والأساسيات الاقتصادية تشير إلى فترة من "معايرة السوق" المكثفة وضغط على هوامش الشركات في المستقبل.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• يوم الاثنين، ستصدر بيانات مبيعات المنازل القائمة لشهر أبريل بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الثلاثاء، سيلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، كلمة في زيورخ الساعة 3:15 صباحاً، وسيصدر مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لشهر أبريل بحلول الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أما مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل، والذي يتضمن بيانات مقارنة بالعام الماضي وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، فسيصدر بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• من المقرر أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، كلمة في الساعة 1:00 مساءً، يليه إصدار الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية لشهر أبريل في الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الأربعاء، سيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل، ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي، وبيانات مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، خطابًا في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، ستصدر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أبريل، ومبيعات التجزئة باستثناء السيارات، وطلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 9 مايو، وبيانات مؤشر أسعار الواردات لشهر أبريل، وذلك بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستصدر بيانات مخزونات الشركات لشهر مارس بحلول الساعة 10:00 صباحًا. وستلقي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، الكلمة الافتتاحية في تمام الساعة 1:00 ظهرًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، في تمام الساعة 5:45 مساءً، وسيتحدث محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الجمعة، سيصدر مسح إمباير ستيت الصناعي لشهر مايو بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أما بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر أبريل فستصدر بحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 2.22% لتحوم حول 97.54 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.98% ليحوم حول 4668.54 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 97.9850.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) بنسبة 0.06% ليصل إلى 80,807.11 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الاثنين، حيث انخفضت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية، وASX 200 الأسترالية، ونيفتي 50 الهندية. في المقابل، ارتفعت مؤشرات كوسبي الكورية الجنوبية، وCSI 300 الصينية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ. كما شهدت الأسواق الأوروبية تبايناً في بداية التداولات.

صورة: Shutterstock