ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث ارتفعت مؤشرات ناسداك 100، وستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، بعد إغلاق يوم الجمعة على ارتفاع.

يأتي هذا في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق سلام مع إيران ، ما أدى إلى انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط الخام. وقال إن الاتفاق "أصبح الآن مكتملاً"، مضيفاً: "أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرّح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي".

في هذا الأسبوع التجاري المختصر مع إغلاق الأسواق يوم الجمعة، سيترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مع الرئيس الجديد، كيفن وارش ، يوم الأربعاء.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.44%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.03%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 97.4% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماع يونيو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 1.28% ليصل إلى 751.24 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 2.17% ليصل إلى 737.02 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

شركة تكنولوجيات استكشاف الفضاء

• ارتفعت أسهم شركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (ناسداك: SPCX ) بنسبة 5.90% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وذلك بعد طرحها للاكتتاب العام يوم الجمعة. وقد ساهم هذا الإدراج في زيادة ثروة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك ، ليصبح بذلك أول ملياردير في العالم .

صناعة أشباه الموصلات في تايوان

• ارتفعت أسهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSM ) بنسبة 3.77% بعد أن أعلنت عن زيادة بنسبة 1.5% في صافي الإيرادات الموحدة على أساس شهري لشهر مايو 2026، وزيادة بنسبة 30.1% على أساس سنوي مقارنة بشهر مايو 2025.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة TSM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة جودة قوية.

شركة تاور لأشباه الموصلات

• ارتفعت أسهم شركة تاور سيميكوندكتور المحدودة (ناسداك: TSEM ) بنسبة 5.01% بعد توقيعها صفقة توريد متعددة السنوات من مادة InP مع شركة IQE.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم TSEM يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة قيمة سيئة.

شركة ريد كات هولدينغز

• ارتفعت أسهم شركة Red Cat Holdings Inc. (NASDAQ: RCAT ) بنسبة 4.79% بعد الكشف عن Hellcat، وهو نظام طائرات صغيرة بدون طيار مبني على منصة Black Widow الخاصة بها.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم RCAT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى القصير، مع درجة قيمة قوية.

تقنية ميكرون

• ارتفع سهم شركة Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU ) بنسبة 8.19% حيث رفعت شركة Wolfe Research السعر المستهدف إلى 1250 دولارًا من 550 دولارًا وحافظت على تصنيف "أداء متفوق".

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MU يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة نمو جيدة.

ديف آند باسترز إنترتينمنت

• ارتفع سهم شركة Dave and Buster's Entertainment Inc. (NASDAQ: PLAY ) بنسبة 0.30% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 61 سنتًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 580.46 مليون دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم PLAY يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، حيث سجلت أسهم القطاعات المالية والمواد والمرافق العامة أكبر المكاسب يوم الجمعة. مع ذلك، خالفت أسهم قطاع الرعاية الصحية الاتجاه العام للسوق، وأغلقت الجلسة على انخفاض.

رؤى من المحللين

يرسم محمد العريان صورة لمشهد اقتصادي كلي معقد حيث يتم تحريك الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم بواسطة قوى متباينة.

من جهة، تكشف البيانات الاقتصادية عن ضغوط تضخمية مستمرة. ويشير العريان إلى أن "معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو جاء أعلى من المتوقع عند 6.5%"، مما أجبر الأسواق على التكيف مع واقع أكثر قسوة.

وبالتالي، فقد تخلى المستثمرون إلى حد كبير عن آمالهم السابقة في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، ويقومون الآن بتسعير احتمالية رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

على الرغم من هذه المخاوف الاقتصادية الكامنة، وانقسام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل ملحوظ ومواجهته لانتقال قيادي حاسم، فقد وجد سوق الأسهم دعماً هائلاً في الإنجازات المؤسسية الضخمة. ويشير العريان إلى الاكتتاب العام الضخم لشركة سبيس إكس باعتباره المحفز الرئيسي الذي "عزز الأسهم بشكل عام".

في نهاية المطاف، يتوقع العريان أن يظل السوق شديد الحساسية للسياسة النقدية المقبلة. ويحذر من أن الأنظار ستتجه نحو تحركات الاحتياطي الفيدرالي القادمة لمعرفة كيف سترسم مساراً للمستقبل في ظل "تسارع التضخم".

بالنسبة للمستثمرين، تتطلب التوقعات إيجاد توازن دقيق بين النشوة القوية التي تغذيها التكنولوجيا في سوق الأسهم، والقبضة المشددة للبنك المركزي الذي يواجه احتياجات عميقة من "الإصلاح والتحديث".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• يوم الاثنين، ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر مايو بحلول الساعة 9:15 صباحًا، وستصدر بيانات مؤشر ثقة بناة المنازل لشهر يونيو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• يوم الثلاثاء، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار الواردات لشهر مايو، ومؤشر أسعار الواردات مطروحًا منه الوقود، وبيانات بدء بناء المساكن، وبيانات تراخيص البناء بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مايو وبيانات مبيعات التجزئة باستثناء السيارات يوم الأربعاء بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات مبيعات المنازل المعلقة لشهر مايو وبيانات مخزونات الأعمال لشهر أبريل بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وسيتم إصدار قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة بحلول الساعة 2:00 مساءً، وسيعقد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وارش مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 13 يونيو، ومسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يونيو، وبيانات المؤشر الرئيسي لشهر مايو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• لا توجد تقارير اقتصادية مقررة يوم الجمعة بسبب عطلة يوم التحرير الفيدرالية.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 5.2% لتحوم حول 80.46 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 2.83% ليحوم حول 4338.63 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 99.5560.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 1.88% ليصل إلى 65,646.71 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث سجلت مؤشرات ASX 200 الأسترالية، وNifty 50 الهندية، وHang Seng في هونغ كونغ، وNikkei 225 اليابانية، وKospi الكورية الجنوبية، وCSI 300 الصينية مكاسب. كما شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock