ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، بعد إغلاق متباين يوم الثلاثاء. وقفزت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الضربات الإيرانية.

وقال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء أيضاً إن الولايات المتحدة حققت " نصراً كاملاً وشاملاً " بعد إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، معرباً عن ثقته في أن الهدنة يمكن أن تؤدي إلى اتفاق أوسع نطاقاً حتى مع بقاء مسائل رئيسية دون حل.

مع ذلك، أصرّت إيران على أن هذا لا يُمثّل نهايةً للصراع الدائر. وقد أصدرت طهران توجيهاتٍ لجميع الفرق العسكرية بوقف إطلاق النار، لكنها شدّدت على أن هذا لا يُنهي الحرب. وحذّر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قائلاً: "أصابعنا على الزناد؛ وأي خطأ من جانب العدو سيُقابل بردٍّ شامل".

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.24%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.71%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 98.4% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده في أبريل.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وصعد مؤشر SPY بنسبة 2.57% ليصل إلى 676.17 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 3.37% ليصل إلى 608.45 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

تقنيات SoFi

• ارتفع سهم شركة SoFi Technologies Inc. (NASDAQ: SOFI ) بنسبة 8.38% حيث شهد نشاطًا كبيرًا في السوق، وذلك بعد إطلاقها الأسبوع الماضي للخدمات المصرفية للشركات الكبيرة لتمكين الخدمات المصرفية بالعملات الورقية والعملات المشفرة على منصة واحدة منظمة.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم SOFI يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة نمو قوية.

أوبر تكنولوجيز وأمازون

• ارتفعت أسهم شركة أوبر تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UBER ) بنسبة 4.15% مع توسعها على منصة AWS التابعة لشركة أمازون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMZN ) للمساعدة في تشغيل ملايين الرحلات اليومية وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة أوبر تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع تصنيف قيمة معتدل.

مجموعة علي بابا القابضة

• ارتفعت أسهم مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BABA ) بنسبة 7.58% بعد أن قامت بنشر مجموعة ضخمة من 10000 شريحة ذكاء اصطناعي في الصين، مما عزز قدرات أشباه الموصلات المحلية وسرّع من استراتيجيتها المتكاملة لنظام الذكاء الاصطناعي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم BABA يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة جودة ضعيفة.

ليفي شتراوس

• ارتفع سهم شركة ليفي شتراوس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LEVI ) بنسبة 10.13% بعد إعلانها عن إيرادات بلغت 1.74 مليار دولار أمريكي في الربع الأول، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 1.65 مليار دولار أمريكي. كما حققت الشركة أرباحًا معدلة بلغت 42 سنتًا للسهم الواحد، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 37 سنتًا للسهم الواحد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم LEVI يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

باراماونت سكايدانس

• ارتفعت أسهم شركة باراماونت سكاي دانس (ناسداك: PSKY ) بنسبة 3.58% بعد أن تلقت التزامًا بقيمة 24 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، وزادت عدد أسهم الفئة B المصرح بها إلى 7 مليارات سهم، مما يسمح لمجلس الإدارة بإعلان توزيعات الأرباح بشكل مستقل عن أسهم الفئة A.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم PSKY يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة قيمة قوية.

إشارات من الجلسة السابقة

حققت أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية غير الأساسية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات أكبر المكاسب يوم الثلاثاء، حيث أنهى نصف قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاته على ارتفاع. في المقابل، انخفضت أسهم قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية وغير الأساسية والمواد.

رؤى من المحللين

يتبنى البروفيسور جيريمي سيجل نظرة "تفاؤلية طويلة الأجل، وحذرة قصيرة الأجل" للاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم.

وبينما يعتقد أن الاقتصاد لا يزال قوياً ومرناً من الناحية الهيكلية، فإنه يحذر من أن الطريق إلى الأمام من المرجح أن يكون "أكثر وعورة حتى نشهد انفراجة حقيقية ودائمة في الضغوط الجيوسياسية" على الرغم من الهدنة المؤقتة التي استمرت أسبوعين.

ووفقاً لسيجل، فإن عدة عوامل تعقد الوضع الراهن.

• قوة سوق العمل: أظهر تقرير الوظائف لشهر مارس نموًا قويًا في الرواتب وانخفاضًا في معدل البطالة، مما يشير إلى أن سوق العمل "قوي جدًا بحيث لا يدعم أي حالة قريبة المدى لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي".
• الضغوط التضخمية: أدى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع الجيوسياسي والقفزة الأخيرة في نمو المعروض النقدي M2 إلى وضع الاحتياطي الفيدرالي في "موقف أقل راحة بكثير".
• مخاطر الأرباح: يحذر سيجل من أن تقييمات السوق الحالية قد تكون مضللة. ويشير إلى أن "توقعات الإجماع غالباً ما تتخلف عن الواقع خلال الصدمات الاقتصادية الكلية سريعة التغير"، وقد تنخفض تقديرات الأرباح قريباً لتعكس ارتفاع تكاليف المدخلات.

وبالتالي، يعتقد سيجل أن خفض سعر الفائدة أصبح مستبعداً بشكل متزايد، وأنه ينبغي على المستثمرين الاستعداد لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على المدى القصير.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء المقبل.

• ستتحدث رئيسة سان فرانسيسكو ماري دالي في الساعة 1:05 مساءً، وسيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر مايو بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 15.30% لتحوم حول 95.67 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.84% ليحوم حول 4792.64 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 98.8710.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يرتفع بنسبة 4.13% ليصل إلى 71,683.27 دولارًا لكل عملة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الأربعاء، حيث ارتفعت مؤشرات هانغ سينغ في هونغ كونغ، وسي إس آي 300 في الصين، وإيه إس إكس 200 في أستراليا، ونيفتي 50 في الهند، وكوسبي في كوريا الجنوبية، ونيكي 225 في اليابان. كما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في بداية التداولات.

صورة: Shutterstock