ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، بعد إغلاق منخفض يوم الخميس.

انخفض مؤشر ناسداك المركب إلى ما دون مستوى 25000 نقطة يوم الخميس، حيث أثارت خطط الإنفاق الضخمة على الذكاء الاصطناعي من قبل شركتي ألفابت (ناسداك: GOOG )(ناسداك: GOOGL ) وتسلا (ناسداك: TSLA ) قلق المستثمرين، كما دفعت التوترات في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار. وانخفض مؤشر Roundhill Magnificent Seven ETF (BATS: MAGS )، الذي يتتبع أداء أكبر سبع شركات تكنولوجيا أمريكية، بنسبة 4.63% في أسوأ جلسة له منذ أبريل 2025.

مع ذلك، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة، لتستقر عند مستوى 98 دولارًا تقريبًا وقت نشر هذا التقرير. وجاء ذلك عقب تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن الأموال الإيرانية المحتجزة لدى الولايات المتحدة يجب أن تُستخدم لتغطية أي أضرار مستقبلية قد تلحق بالسفن والبضائع.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.691%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.331%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 70.6% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.24% ليصل إلى 739.93 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.14% ليصل إلى 692.90 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

إنتل

• ارتفع سهم شركة إنتل (ناسداك: INTC ) بنسبة 3.37% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، بعد أن حققت الشركة أقوى نمو في إيراداتها خلال 15 عامًا، حيث بلغت 16.13 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 14.42 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن أرباح معدلة للربع الثاني بلغت 42 سنتًا للسهم، أي ضعف التوقعات التي كانت 21 سنتًا للسهم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة إنتل (INTC) تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط، ولكنها تحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير.

ديكرز أوت دور

• انخفض سهم شركة ديكرز أوتدور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DECK ) بنسبة 3.41% على الرغم من تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول بعد إغلاق جلسة التداول يوم الخميس.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم DECK يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة قوية.

إدواردز لايف ساينسز

• ارتفعت أسهم شركة إدواردز لايف ساينسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EW ) بنسبة 4.29% بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفع توقعاتها للمبيعات للسنة المالية 2026.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم EW يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل، مع درجة نمو قوية.

ساب

• ارتفع سهم شركة SAP SE (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SAP ) بنسبة 5.88% على الرغم من عدم تحقيقها لتوقعات المحللين فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح. ومع ذلك، بلغ حجم أعمالها السحابية المتراكمة حاليًا 22.9 مليار يورو، أو 26.053 مليار دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SAP تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة معتدلة.

أوراكل

• ارتفع سهم شركة أوراكل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORCL ) بنسبة 2.73% بعد صفقة بقيمة 7 مليارات دولار مع البنتاغون.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ORCL يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة نمو جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

أدت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية إلى انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الخميس، حيث أنهت معظم القطاعات تداولاتها على انخفاض، على الرغم من أن قطاعي الصناعات والرعاية الصحية تمكنا من مخالفة الاتجاه والإغلاق على ارتفاع.

رؤى من المحللين

يتوقع برايان ريلينغ ، الرئيس المشارك لاستراتيجية الدخل الثابت العالمي والأصول الرقمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية متشددة تركز على التضخم. وبينما يتوقع ريلينغ أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون أي زيادات أخرى هذا العام، فإنه يشير إلى أن صناع السياسات "ليسوا مستعدين لإعلان النصر". ويؤكد أنه إذا استمر التضخم مرتفعًا، فقد يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سياسته التقييدية لفترة أطول.

فيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية المحركة، يرى ريلينغ أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قوة اقتصادية مركزية. ويلاحظ أنه في حين أن الإنفاق قصير الأجل على مراكز البيانات والمعدات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن التكنولوجيا ستعزز في نهاية المطاف إنتاجية الشركات. وكما يوضح ريلينغ، "قد يكون الذكاء الاصطناعي متقلبًا بعض الشيء في البداية، ولكنه قد يساعد الاقتصاد على العمل بكفاءة أكبر في المستقبل".

بالنظر إلى الخلفية الاقتصادية الكلية، يفضل ريلينغ أصول الدخل الثابت قصيرة الأجل مثل سندات الخزانة وصناديق سوق المال لتحقيق عائد ثابت مع الحد الأدنى من مخاطر أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن "الجزء الممل من المحفظة الاستثمارية أحيانًا يكون له تأثير إيجابي".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الأمريكي الأولي لشهر يوليو من قبل S&P بحلول الساعة 9:45 صباحًا، وسيتم إصدار تقرير مبيعات المنازل الجديدة لشهر يونيو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.23% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 90.13 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.03% ليحوم حول 4050.14 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 101.3600.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.33% ليصل إلى 65,365.87 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض يوم الجمعة، حيث تراجعت مؤشرات Nifty 50 الهندية، وASX 200 الأسترالية، وKospi الكورية الجنوبية، وHang Seng في هونغ كونغ، وCSI 300 الصينية، وNikkei 225 اليابانية. في المقابل، سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock