ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، بعد إغلاق يوم الجمعة على انخفاض.

شن الجيش الأمريكي ليلة تاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران لحماية طرق الشحن النفطية الحيوية، حيث صرحت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) قائلة: "ستستمر الضربات في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز".

مع وصول عدد القتلى من القوات الأمريكية إلى 17، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن العملية ستستمر ، قائلاً: "لقد تضررت إيران بشدة. لقد خسروا كل شيء تقريباً عسكرياً".

في حين أنه من المقرر إصدار بيانات اقتصادية محدودة هذا الأسبوع، يتوقع المستثمرون نتائج أرباح من شركات مثل Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG )(NASDAQ: GOOGL ) و Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA ) و General Motors Co. (NYSE: GM ) و Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD ).

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.55%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.18%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 87.7% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.22% ليصل إلى 744.90 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.40% ليصل إلى 698.12 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

الذكاء الاصطناعي في Datavault

• انخفض سهم شركة Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT ) بنسبة 0.19% في التداولات قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن أعلنت عن عملية ترميز الذكاء الاصطناعي على الحافة بقيمة مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم DVLT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

سينوبسيس

• ارتفع سهم شركة Synopsys Inc. (NASDAQ: SNPS ) بنسبة 0.20% بعد انخفاضه يوم الجمعة، حيث قام برنامج Kimi K3 التابع لشركة Moonshot AI بتصميم شريحة أشباه موصلات وظيفية بشكل مستقل في 48 ساعة باستخدام أدوات مفتوحة المصدر حصريًا - متجاوزًا بذلك شركتي Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS ) وSynopsys بالكامل.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن SNPS تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

RTX

• ارتفعت أسهم شركة RTX Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RTX ) بنسبة 0.25% بعد أن أعلن حلف الناتو عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات بدون طيار يوم السبت.

• تشير تصنيفات Benzinga's Edge Stock Ranking إلى أن RTX تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير، ولكن اتجاهًا قويًا على المدى الطويل والمتوسط، مع تصنيف قيمة ضعيف.

إيفا لايف

• ارتفع سهم شركة إيفا لايف (ناسداك: GOAI ) بنسبة 13.88% بعد توقيعها خطاب نوايا للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 51% في شركة إيربيم وايرلس تكنولوجيز.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم GOAI يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

شركة كراون القابضة

• ارتفع سهم شركة كراون هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CCK ) بنسبة 1.09% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 2.16 دولار للسهم الواحد على إيرادات قدرها 3.36 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة CCK تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

خالفت أسهم الطاقة الاتجاه العام للسوق لتنهي التداولات على ارتفاع يوم الجمعة، لكن معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أغلقت على انخفاض، بقيادة قطاعات السلع الاستهلاكية غير الأساسية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رؤى من المحللين

يحذر الخبير الاستراتيجي المخضرم إد يارديني من انهيار تكنولوجي خفي يحدث تحت سطح السوق الهادئ، منبهًا إلى أن أسهم أشباه الموصلات تواجه مزيدًا من الانخفاض. فبينما يحوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستويات قياسية، انخفض مؤشر iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX ) بأكثر من 20% ليدخل في سوق هابطة.

لاحظ يارديني أن "السطح ظل هادئاً بينما تعطل المحرك"، مشيراً إلى كيف أن مطالبات الهامش الدولية والضغوط التنافسية الجديدة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية قد زعزعت أسماء شركات رقائق الزخم.

وانطلاقاً من هذه الرياح المعاكسة، لا يعتقد يارديني أن عمليات البيع قد وصلت إلى أدنى مستوياتها، محذراً بشكل صريح من أن "مؤشر أسعار أسهم S&P 500 لأشباه الموصلات من المرجح أن ينخفض بنسبة 12% أخرى إلى متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم".

على الرغم من هذه الاضطرابات التقنية، يرى مرونة اقتصادية كامنة في قطاعات غير تقنية بدلاً من انهيار أوسع. وهو يدعو إلى تحويل استراتيجي للقطاعات نحو الخدمات المالية والرعاية الصحية، وهما القطاعان اللذان لا تزال شركة يارديني للأبحاث توصي بهما بزيادة الوزن النسبي في استثماراتها.

ويؤكد أن هذه الصناعات التقليدية صامدة بشكل جيد، مدعومة بـ "بيئة مصرفية استثمارية مزدهرة وأداء قوي في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا الحيوية".

من خلال التحول بعيدًا عن شركات تصنيع الرقائق المعرضة للخطر نحو الاستثمارات الدورية القائمة على القيمة والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، تتوقع شركة يارديني أن يتمكن الاقتصاد والسوق بشكل عام من تجاوز عملية إعادة ضبط أشباه الموصلات الجارية.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• يوم الاثنين، ستصدر بيانات المؤشر الاقتصادي الرئيسي لشهر يونيو بحلول الساعة 10:00 صباحاً، وسيعقد مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً مغلقاً في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• ليس من المقرر نشر أي بيانات يوم الثلاثاء.

• ليس من المقرر نشر أي بيانات يوم الأربعاء.

• يوم الخميس، سيتم إصدار طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 18 يوليو بحلول الساعة 8:30 صباحًا، وستصدر بيانات مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي لشهر يوليو بحلول الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

• يوم الجمعة، سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الأمريكي الأولي لشهر يوليو من قبل S&P بحلول الساعة 9:45 صباحًا، وسيتم إصدار تقرير مبيعات المنازل الجديدة لشهر يونيو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.37% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 81.48 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.05% ليحوم حول 4019.73 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 100.7400.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.50% ليصل إلى 63,991.68 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ ومؤشر سي إس آي 300 الصيني، بينما انخفضت مؤشرات نيفتي 50 الهندية، وإيه إس إكس 200 الأسترالية، وكوسبي الكورية الجنوبية، ونيكي 225 اليابانية. وسجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في بداية التداولات.

صورة: Shutterstock