ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد انخفاضها يوم الجمعة. وسجلت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية ارتفاعاً.

يوم الأحد، حث الرئيس دونالد ترامب الدول التي تعتمد على مضيق هرمز على نشر أصول عسكرية، وتحديداً كاسحات الألغام، لتأمين الطريق، محذراً حلفاء الناتو من عواقب عدم تقديم المساعدة.

في الوقت نفسه، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شائعات وفاته في مقطع فيديو على قناة X، حيث ظهر مازحاً في مقهى لطمأنة الجمهور الإسرائيلي.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.26%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 3.70%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 99.1% أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في مارس.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.40% ليصل إلى 664.91 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.44% ليصل إلى 596.36 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

عاجل.ly

• ارتفع سهم شركة Urgent.ly Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ULY ) بنسبة 161.08% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، بعد إعلانها عن استحواذ شركة Agero عليها مقابل 5.50 دولار نقدًا للسهم الواحد. كما أعلنت الشركة عن نتائج مالية للربع الرابع فاقت التوقعات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ULY يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

أدوبي

• ارتفعت أسهم شركة أدوبي (NASDAQ: ADBE ) بنسبة 0.63% على الرغم من موافقتها على تسوية بقيمة 150 مليون دولار مع وزارة العدل لحل الادعاءات بأن ممارساتها الخادعة في الاشتراك والإلغاء انتهكت قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ADBE يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة معتدلة.

استراتيجية

• ارتفعت أسهم شركة Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR ) بنسبة 3.45% حيث كان سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) يحوم حول مستوى 73000 دولار، وقامت شركة Strive Inc. (NASDAQ: ASST )، وهي مستثمر رئيسي في الأدوات المالية لشركة MSTR، بتخصيص 50 مليون دولار الأسبوع الماضي لأسهم Strategy's Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MSTR يحافظ على اتجاه سعري أضعف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

شركة غيتي إيمجز هولدينغز

• ارتفع سهم شركة جيتي إيمجز هولدينغز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GETY ) بنسبة 4.31%، حيث يتوقع المحللون إعلان الشركة عن أرباحها بعد إغلاق السوق. وتتوقع وول ستريت أرباحًا قدرها 3 سنتات للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 246.22 مليون دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم شركة جيتي يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط والطويل.

سيمتك

• ارتفع سهم شركة Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC ) بنسبة 0.39% حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أرباح قدرها 43 سنتًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 273.20 مليون دولار، بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SMTC تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

قادت قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمواد وخدمات الاتصالات انخفاض السوق يوم الجمعة، على الرغم من إغلاق قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية والمرافق على ارتفاع، حيث انخفض مؤشر ناسداك 200 نقطة بينما قام المستثمرون بموازنة مراجعات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة مقابل ارتفاع التضخم وصدمات النفط الناجمة عن الحرب الإيرانية.

رؤى من المحللين

يرسم محمد العريان صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من "تضخم مستمر" وتباطؤ حاد في النمو. ومع تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع نزولاً إلى 0.7%، يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان يفقد زخمه حتى قبل التصعيد الأخير للحرب في الشرق الأوسط.

لقد تحول هذا الصراع من اضطراب قصير الأجل إلى مصدر "ضرر هيكلي" يهدد بعدم الاستقرار المالي المنهجي.

فيما يتعلق بسوق الأسهم، يسلط العريان الضوء على انهيار التنويع التقليدي. فمع تراجع كل من الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، لاحظ أن "المستثمرين يجدون صعوبة في إيجاد ملاذ آمن"، حيث أصبحت الأسواق أكثر عرضة لـ"اضطراب السوق".

إن استمرار التضخم الجامد عند 3.1% - وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% - يزيد من تعقيد التوقعات.

يحذر العريان من أن استهداف البنية التحتية للطاقة يمثل "مرحلة جديدة وأكثر خطورة" للأسواق العالمية. وينبه إلى أنه بدون انفراجة دبلوماسية، ستتجاوز التداعيات ارتفاع أسعار الطاقة لتشمل "ضغوطًا تضخمية أوسع، ونموًا أقل، وارتفاعًا في معدلات البطالة، وخطرًا أكبر لعدم الاستقرار المالي الشامل".

بالنسبة للمستثمرين، يبقى المستقبل القريب مرتبطاً بمدة الحرب وقدرتها على "تعقيد التوقعات السياسية" للاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• سيتم نشر بيانات مسح التصنيع في ولاية نيويورك لشهر مارس يوم الاثنين بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي واستخدام الطاقة الإنتاجية لشهر فبراير بحلول الساعة 9:15 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الثلاثاء، سيتم نشر تقرير مبيعات المنازل المعلقة لشهر فبراير وبيانات مؤشر ثقة بناة المنازل لشهر مارس بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الأربعاء، سيتم نشر بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي وبيانات مؤشر أسعار المنتجين السنوية لشهر فبراير بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. أما بيانات طلبات المصانع لشهر يناير فستصدر بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• سيتم إصدار قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سعر الفائدة بحلول الساعة 2:00 مساءً، وسيعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول مؤتمراً صحفياً في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• يوم الخميس، سيتم إصدار بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 14 مارس، وبيانات مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر مارس بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• ستصدر بيانات مخزونات البيع بالجملة ومبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• لا توجد تقارير اقتصادية رئيسية مقررة يوم الجمعة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 2.21% لتحوم حول 98.98 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.51% ليحوم حول 4993.80 دولارًا للأونصة. وكان آخر مستوى قياسي له عند 5595.46 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 100.2550.

في غضون ذلك، كان سعر البيتكوين يرتفع بنسبة 2.37% ليصل إلى 73270.99 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الاثنين، حيث ارتفعت مؤشرات هانغ سينغ في هونغ كونغ، وسي إس آي 300 في الصين، وكوسبي في كوريا الجنوبية. في المقابل، انخفضت مؤشرات نيفتي 50 في الهند، وإيه إس إكس 200 في أستراليا، ونيكي 225 في اليابان. أما الأسواق الأوروبية، فقد شهدت انخفاضاً في معظمها في بداية التداولات.

صورة من موقع Shutterstock