ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة، حيث تقدمت مؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، بعد إغلاق يوم الخميس على ارتفاع.

يوم الخميس، عززت بيانات التضخم الأقل حدة في يونيو/حزيران وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع في الربع الثاني التوقعات بأن ضغوط التضخم قد تخف بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو/تموز.

إن المخاوف الأمنية المتزايدة حول قناة السويس المصرية - والتي تفاقمت بسبب هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من دمياط مؤخراً - قد تزيد من أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، وترفع تكاليف الشحن، وإذا استمرت الاضطرابات، فإنها ستزيد من الضغوط التضخمية.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.65%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.24%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 63% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.56% ليصل إلى 745.85 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 1.26% ليصل إلى 692.16 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

تفاحة

• انخفض سهم شركة آبل (ناسداك: AAPL ) بنسبة 7.27% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة على الرغم من تجاوزها لتوقعات الأرباح والمبيعات للربع الثالث من السنة المالية 2026. ومع ذلك، قالت الشركة إنها تتوقع مبيعات للربع الرابع تتراوح بين 111.688 مليار دولار و113.737 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 114.840 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم AAPL يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة جودة جيدة.

Amazon.com

• ارتفع سهم شركة أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) بنسبة 12.31% بعد نشر نتائج مالية إيجابية للربع الثاني يوم الخميس بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم أمازون (AMZN) يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

ريديت

• تراجعت أسهم شركة Reddit Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RDDT ) بنسبة 9.57% على الرغم من إعلانها عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع في نتائج الربع الثاني التي صدرت بعد إغلاق جلسة التداول يوم الخميس.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم RDDT يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى القصير والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

كوين بيس جلوبال

• انخفض سهم شركة كوين بيس جلوبال (ناسداك: COIN ) بنسبة 4.46% بعد أن سجلت إيرادات بلغت 1.22 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بانخفاض قدره 19% تقريبًا على أساس سنوي. وجاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين البالغة 1.32 مليار دولار أمريكي. كما سجلت الشركة خسارة قدرها 40 سنتًا للسهم الواحد، وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 11 سنتًا للسهم الواحد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم COIN يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة جودة جيدة.

استراتيجية

• انخفض سهم شركة ستراتيجيك (ناسداك: MSTR ) بنسبة 2.39% بعد أن جاءت إيراداتها الفصلية البالغة 122.39 مليون دولار أمريكي أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 122.91 مليون دولار أمريكي. إضافةً إلى ذلك، تمتلك الشركة حاليًا 843,775 بيتكوين (عملة رقمية: BTC) ، مما يجعلها أكبر مالك مؤسسي للبيتكوين في العالم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MSTR يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

إشارات من الجلسة السابقة

قادت أسهم الصناعات وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية مكاسب يوم الخميس، حيث أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، على الرغم من أن خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية خالفت الاتجاه بإنهاء التداول على انخفاض.

رؤى من المحللين

يتوقع برايان ريلينغ ، الرئيس المشارك لاستراتيجية الدخل الثابت العالمي والأصول الرقمية في ويلز فارجو أدفايزرز، أن تظل الأسواق المالية ديناميكية ومدفوعة بالعناوين الرئيسية، حتى مع "بقاء الاقتصاد الأمريكي مرنًا بشكل مدهش". ويشير إلى أن المستهلكين ما زالوا ينفقون، والشركات تواصل الاستثمار، وسوق العمل صمد بشكل جيد، مما حافظ على النمو الاقتصادي العام على مساره الصحيح.

مع ذلك، أضاف التذبذب المستمر في أسعار النفط طبقةً حاسمةً من عدم اليقين إلى معنويات السوق بشكل عام. ولأن تكاليف الطاقة تؤثر بشكل مباشر على النقل والتصنيع، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد بإعادة إشعال المخاوف من التضخم على نطاق أوسع.

وكما يشير ريلينغ، "لم يعد تقلب أسعار النفط يتعلق بالطاقة فحسب، بل أصبح عاملاً مهماً في تشكيل توقعات التضخم".

بدلاً من التفاعل مع تقلبات السوق المؤقتة، ينصح ريلينغ المستثمرين بـ "الالتزام بالانضباط بينما ينشغل الآخرون بأحدث العناوين الرئيسية".

ينظر إلى السلع الأساسية نظرة إيجابية باعتبارها أداة محتملة للحماية من التضخم وتنويع المحفظة الاستثمارية. كما يشير إلى أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل كفرصة جذابة لتحقيق عوائد مجزية مع الحفاظ على المرونة.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة القادم.

• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر يوليو بحلول الساعة 9:45 صباحًا، وستصدر بيانات جامعة ميشيغان النهائية لثقة المستهلك لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.04% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 82.72 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 1.13% ليحوم حول 4057.62 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 100.1570.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.43% ليصل إلى 63,902.14 دولارًا للعملة الواحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الجمعة، حيث ارتفعت مؤشرات نيكاي 225 اليابانية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندية، وكوسبي الكورية الجنوبية، وASX 200 الأسترالية، وCSI 300 الصينية. كما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في بداية التداولات.

إخلاء المسؤولية: تم إنتاج هذا المحتوى جزئياً بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وتمت مراجعته ونشره بواسطة محرري بنزينغا.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com