ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث تقدمت مؤشرات داو جونز، وستاندرد آند بورز 500، وناسداك 100، بعد إغلاق متباين يوم الجمعة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، علّقت الولايات المتحدة حملتها الجوية التي استمرت 13 ليلة ضد إيران لإتاحة المجال للدبلوماسية وتقييم مخزونات الذخائر. ورداً على ذلك، أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى أن طهران ستوقف أيضاً ضرباتها الانتقامية طالما استمر تعليق الولايات المتحدة للهجوم.

يستعد المستثمرون لأسبوع حاسم حيث ستعلن أربع شركات عملاقة من "السبعة الرائعين" - وهي Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT ) و Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Apple Inc. (NASDAQ: AAPL ) - عن نتائجها الفصلية، إلى جانب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء برئاسة كيفن وارش .

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.64%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.30%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 68.5% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.94% ليصل إلى 745.85 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 1.57% ليصل إلى 695 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

تكنولوجيا الرقائق الدقيقة

• ارتفع سهم شركة Microchip Technology Inc. (NASDAQ: MCHP ) بنسبة 2.24% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أن أعلنت أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على شركة Hailo.

الأجهزة الدقيقة المتقدمة

• ارتفع سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (ناسداك: AMD ) بنسبة 3.03%، مواصلاً زخمه الإيجابي من الأسبوع الماضي عقب يوم المحللين، حيث أعلنت عن شراكات واسعة النطاق مع أنثروبيك وأوبن إيه آي، ومنتجات جديدة لمراكز البيانات، وقالت إنها تتوقع أن يصل سوق مسرعات الذكاء الاصطناعي إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.

مجموعة تأمين السلامة

• انخفض سهم شركة Safety Insurance Group Inc. (NASDAQ: SAFT ) بنسبة 1.14% بعد أن أعلنت الشركة يوم الجمعة أن شركة Mapfre ستستحوذ عليها.

سيليستيكا

• ارتفع سهم شركة سيليستيكا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CLS ) بنسبة 2.53% حيث يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 2.30 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 4.39 مليار دولار.

نوكور

• ارتفعت أسهم شركة نوكور (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NUE ) بنسبة 1.37% حيث يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 4.38 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 10.14 مليار دولار.

إشارات من الجلسة السابقة

تصدرت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات والمواد مكاسب يوم الجمعة، بينما انخفضت أسهم تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى تباين أداء الأسواق الأمريكية حيث ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 200 نقطة وتسببت أسهم الرقائق في انخفاض مؤشر ناسداك.

رؤى من المحللين

يسلط محمد أ. العريان الضوء على اقتصاد معقد "ذي سرعتين" في الولايات المتحدة حيث يُظهر قطاع الخدمات مرونة بينما يواجه قطاع التصنيع رياحًا معاكسة مستمرة.

ويؤكد أن المشهد الحالي يتحدد بـ "التيارات المتضاربة التي تؤثر حاليًا على الاقتصاد والأسواق العالمية، بالإضافة إلى البحث الذي لا يزال بعيد المنال عن إيجاد حلول نهائية للقضايا الرئيسية".

تُعيد التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد إشعال الضغوط التضخمية، مما يخلق صراعاً بين المستثمرين الذين يرغبون في تجنب المخاطر وأولئك الذين ما زالوا حذرين. علاوة على ذلك، يؤدي الإنفاق الرأسمالي الضخم في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة إصدارات الديون، مما يرفع عوائد السندات طويلة الأجل.

وفيما يتعلق بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع العريان أن يحافظ البنك المركزي على استقرار أسعار الفائدة لتجنب "التشديد المبكر، الذي قد يؤدي إلى تعديل الاقتصاد بشكل مفرط"، مع توخي الحذر من مخاطر التضخم من الجولة الثانية.

ويشير إلى أن تحديد مسار سياسي واضح لا يزال أمراً صعباً، حيث أن "تحديد 'منطقة الهبوط' النهائية للسياسة سيبدو وكأنه هدف متحرك، ويتطلب انفتاحاً وخيارات متعددة".

في غضون ذلك، تواجه أسواق الأسهم الأمريكية ضغوطاً مستمرة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث يدقق المستثمرون في النفقات الرأسمالية الضخمة للذكاء الاصطناعي بحثاً عن علامات واضحة على الربحية النهائية.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون هذا الأسبوع.

• سيتم نشر بيانات طلبات السلع المعمرة لشهر يونيو يوم الاثنين بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم يوم الثلاثاء إصدار تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، وبيانات مخزونات البيع بالجملة، وبيانات مخزونات البيع بالتجزئة بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات مؤشر أسعار المنازل S&P CoreLogic Case-Shiller لشهر مايو بحلول الساعة 9:00 صباحًا، وستصدر بيانات ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمرات لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
• سيتم الإعلان عن قرار سعر الفائدة الأمريكي يوم الأربعاء بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يوم الخميس، سيتم إصدار تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية للأسبوع المنتهي في 25 يوليو، ودخل يونيو الشخصي، وإنفاق المستهلك، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار بيانات مؤشر تكلفة التوظيف للربع الثاني يوم الجمعة بحلول الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر يوليو بحلول الساعة 9:45 صباحًا، وستصدر بيانات جامعة ميشيغان النهائية لثقة المستهلك لشهر يوليو بحلول الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.73% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 83.30 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.98% ليحوم حول 4092.76 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 101.2590.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.17% ليصل إلى 65,143.39 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على ارتفاع يوم الاثنين، حيث ارتفعت مؤشرات Nifty 50 الهندية، وASX 200 الأسترالية، وKospi الكورية الجنوبية، وHang Seng في هونغ كونغ، وCSI 300 الصينية، وNikkei 225 اليابانية. كما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock