تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس، حيث انخفضت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق يوم الأربعاء على ارتفاع.

قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران ترغب في التفاوض حتى مع شن القوات الأمريكية موجة ثانية من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية متهمة بتوفير أسلحة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في أعقاب هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.57%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.15%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 89.8% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.061% ليصل إلى 754.35 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.29% ليصل إلى 715.68 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

خدمات النقل جيه بي هانت

• ارتفع سهم شركة جيه بي هانت لخدمات النقل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: JBHT ) بنسبة 7.91% بعد إعلانها عن نتائج إيجابية للربع الثاني. وقد حققت الشركة أرباحًا ربع سنوية بلغت 1.91 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 1.71 دولارًا أمريكيًا بنسبة 11.7%.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن JBHT تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة معتدلة.

أغابي ATP

• ارتفعت أسهم شركة Agape ATP Corp. (NASDAQ: ATPC ) بنسبة 55.56% بعد تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصات ملفًا كشف عن حصة جديدة مملوكة لشركة التداول الخاصة ومزود السيولة Jane Street Group LLC.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ATPC تحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

AST SpaceMobile

• تراجعت أسهم شركة AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ: ASTS ) بنسبة 10.01% بعد أن أعلنت الشركة عن طرح عام مقترح بقيمة 1.0 مليار دولار لسندات كبار قابلة للتحويل.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ASTS يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط.

جرو هب

• ارتفعت أسهم شركة Growhub Ltd. (NASDAQ: TGHL ) بنسبة 33.89% بعد أن أعلنت الشركة عن اتفاقية اندماج بقيمة 400 مليون دولار مع شركة EnChem.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم TGHL يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى القصير والمتوسط.

أتاي بيكلي

• ارتفع سهم شركة AtaiBeckley Inc. (NASDAQ: ATAI ) بنسبة 55.59% بعد أن ذكرت رويترز أن شركة Eli Lilly and Co. (NYSE: LLY ) تجري محادثات للاستحواذ على AtaiBeckley، ومن المحتمل الإعلان عن الصفقة في وقت قريب من هذا الأسبوع.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم ATAI يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم شركات السلع الاستهلاكية والخدمات المالية والاتصالات أكبر المكاسب يوم الأربعاء، بينما خالفت أسهم شركات المرافق والطاقة اتجاه السوق العام، وأغلقت الجلسة على انخفاض.

رؤى من المحللين

لا تزال شركة بلاك روك تتمتع بنظرة إيجابية تجاه سوق الأسهم الأمريكية، في ظلّ التغيرات الجذرية التي يشهدها المشهد الاقتصادي. وفي تعليقها، أبقت الشركة على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للأسهم الأمريكية، مشيرةً إلى أن "الأرباح القوية للشركات، مدفوعةً بتوسع الذكاء الاصطناعي والظروف الاقتصادية الكلية المواتية، تتجاوز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة".

في مجال الأسهم، تنصح شركة بلاك روك بالتركيز بشكل وثيق على فرص الاختناق في الذكاء الاصطناعي مثل الطاقة والرقائق ومراكز البيانات.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأوسع وبيئة السياسات، تؤكد شركة بلاك روك أن تحولاً هيكلياً قد ترسخ، مما يعزز وجهة نظرها بأن "إعادة ضبط أسعار الفائدة العالمية حقيقية وهامة".

وتحذر الشركة من أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً للغاية بحيث لا يمكن العودة بثقة إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، الأمر الذي من المرجح أن يبقي البنك المركزي على موقفه الثابت.

في ظل هذا "النظام الجديد" لارتفاع أسعار الفائدة، تغيرت ديناميكيات الدخل الثابت. فبينما أتاحت العوائد المرتفعة فرصة الحصول على دخل مستدام مرة أخرى،

تحذر شركة بلاك روك من أن السندات طويلة الأجل "أقل موثوقية في تنويع المحفظة الاستثمارية". ونتيجة لذلك، تفضل الشركة الجزء الأمامي والوسطي من منحنى العائد الأمريكي، وتنصح المستثمرين بالتركيز على المجالات التي يحصلون فيها على أفضل عائد مقابل المخاطر.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس المقبل.

• سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو، ومسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يوليو، وطلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 11 يوليو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات مخزونات ومبيعات التصنيع والتجارة لشهر مايو، ومؤشر سوق الإسكان التابع للجمعية الوطنية لبناة المنازل لشهر يوليو، وبيانات مؤشر مبيعات المنازل المعلقة لشهر يونيو بحلول الساعة 10:00 صباحًا، وستتحدث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، في الساعة 12:30 ظهرًا، وسيتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، في فعالية لمعهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية في الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.08% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 79.54 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.65% ليحوم حول 4033.80 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 100.5320.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.00% ليصل إلى 64,042.02 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض طفيف يوم الأربعاء، باستثناء مؤشري هانغ سينغ في هونغ كونغ ونيفتي 50 في الهند. كما تراجعت مؤشرات سي إس آي 300 في الصين، وإيه إس إكس 200 في أستراليا، وكوسبي في كوريا الجنوبية، ونيكي 225 في اليابان. وشهدت الأسواق الأوروبية انخفاضاً طفيفاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com