كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الخميس، حيث انخفض مؤشر داو جونز، بينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وذلك بعد إغلاق يوم الأربعاء على انخفاض.

يتوجه رئيس الوزراء القطري ، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى طهران يوم الخميس لقيادة جهود الوساطة الرامية إلى إحياء المفاوضات. ورغم استمرار وقف إطلاق النار لما يقارب الشهر، لم يتم التوصل إلى أي اختراق دبلوماسي؛ إذ أعادت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية الشهر الماضي، وفرضت عقوبات اقتصادية جديدة على خلفية انتهاكات مزعومة في مضيق هرمز.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.66%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.22%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 36.1% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.38% ليصل إلى 769.00 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 1.00% ليصل إلى 718.50 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

إنفيديا

• ارتفع سهم شركة Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA ) بنسبة 7.32% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس بعد الإعلان عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني وإصدار توقعات قوية للإيرادات للربع الثالث.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة NVDA تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط واتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة نمو قوية.

Salesforce

• ارتفعت أسهم شركة Salesforce Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CRM ) بنسبة 11.25% بعد تجاوزها لتوقعات الإيرادات والأرباح، وتحقيقها لأقوى نمو في صافي قيمة الطلبات السنوية الجديدة (AOV) في أربع سنوات، في حين ظل معدل الاستنزاف قريبًا من أدنى مستوياته القياسية.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة CRM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط واتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة نمو ضعيفة.

كراود سترايك هولدينغز

• ارتفعت أسهم شركة كراود سترايك هولدينغز (ناسداك: CRWD ) بنسبة 8.36% بعد أن تجاوزت إيراداتها في الربع الثاني البالغة 1.47 مليار دولار تقديرات المحللين البالغة 1.44 مليار دولار، وتجاوزت الأرباح المعدلة البالغة 31 سنتًا للسهم الواحد التقديرات البالغة 29 سنتًا للسهم الواحد.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CRWD يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

إتش بي

• انخفض سهم شركة HP Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HPQ ) بنسبة 8.81% على الرغم من تحقيق نتائج إيجابية للربع الثالث ورفع توقعات أرباحها للسنة المالية 2026.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة HPQ تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة معتدلة.

ألتا بيوتي

• ارتفع سهم شركة Ulta Beauty Inc. (NASDAQ: ULTA ) بنسبة 0.16% حيث تتوقع وول ستريت أن تحقق الشركة أرباحًا ربع سنوية قدرها 6.18 دولارًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 2.95 مليار دولار بعد إغلاق السوق.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ULTA تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط مع اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة جودة قوية.

إشارات من الجلسة السابقة

سجلت أسهم الرعاية الصحية وخدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية أكبر الخسائر يوم الأربعاء، حيث أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، على الرغم من أن قطاعي الصناعات والمرافق العامة خالفا اتجاه السوق وأنهيا التداول على ارتفاع.

رؤى من المحللين

تتوقع شركة بلاك روك مشهداً غير تقليدي لسوق الأسهم الأمريكية والاقتصاد بشكل عام، مدفوعاً بتحولات هيكلية بدلاً من دورة اقتصادية نمطية. وعلى الرغم من ارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، فإن توقعات أرباح الشركات لا تزال في ازدياد.

ويشير معهد بلاك روك للاستثمار إلى أن هذه الإشارات المزدوجة تعكس "تكلفة رأس مال أعلى هيكليًا" مما يستدعي اتباع نهج جديد لتصميم المحافظ الاستثمارية.

بدلاً من توقع حدوث انكماش اقتصادي تقليدي، لا تزال شركة بلاك روك توصي بزيادة استثماراتها في الأسهم الأمريكية. وتتوقع الشركة نمو أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 11.6% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو مسار نمو لم يُشهد إلا في حوالي 15% فقط من الفترات الخمسية التاريخية.

يعتمد هذا التفاؤل بشكل كبير على تبني التكنولوجيا. وكما تُشير بلاك روك، فإن هذا التوقع "مشروط بتبني الذكاء الاصطناعي الذي يُعزز الإنتاجية وهوامش الربح".

من الناحية الاقتصادية، يُبقي التنافس الشديد على رأس المال بين الحكومات وشركات التكنولوجيا العملاقة على الضغط التصاعدي على عوائد السندات طويلة الأجل. وتؤكد بلاك روك أن "الركائز الاقتصادية الكلية الراسخة التي اعتاد المستثمرون الاعتماد عليها، مثل توقعات التضخم المستقرة، أصبحت أقل موثوقية"، مما يستلزم من المستثمرين التركيز على عوامل المخاطر الأساسية بدلاً من مجرد تصنيفات الأصول.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس.

• ستصدر بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس، وبيانات الميزان التجاري الأمريكي المتقدم لشهر يوليو في السلع، ومخزونات البيع بالجملة، ومخزونات البيع بالتجزئة بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• سيتم نشر بيانات استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي لشهر أغسطس بحلول الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.73% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 81.63 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.11% ليحوم حول 4599.73 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 99.1680.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.30% ليصل إلى 79,836.71 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الخميس، حيث ارتفع مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي وسي إس آي 300 الصيني. في المقابل، انخفضت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، ونيفتي 50 الهندي، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيكي 225 الياباني. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت انخفاضاً في معظمها خلال التداولات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock