ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، بعد إغلاق منخفض يوم الثلاثاء.

يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو قبل افتتاح السوق، وتشير تقديرات مورنينغ ستار إلى انتعاش طفيف بنسبة 0.1% في التضخم العام شهرياً، ومعدل سنوي قدره 3.4%. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% خلال الشهر، و2.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهم انخفاض أسعار الغاز في أوائل يوليو في تعويض ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية.

وفي التحديث الجيوسياسي، أشارت الهجمات المتجددة على السفن في خليج عمان والبحر الأحمر، إلى جانب إعلان إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً، إلى اتساع المأزق في مفاوضات الحرب، وفقاً لرويترز.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.21%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 48.1% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.23% ليصل إلى 772.33 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.58% ليصل إلى 722.62 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

كورويف

• ارتفع سهم شركة CoreWeave Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CRWV ) بنسبة 17.25% بعد إعلانها عن نتائج مالية للربع الثاني فاقت التوقعات. وسجلت الشركة خسارة معدلة قدرها 1.03 دولار أمريكي للسهم الواحد، متجاوزة بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 1.22 دولار أمريكي للسهم، وإيرادات بلغت 2.58 مليار دولار أمريكي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين البالغة 2.56 مليار دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم CRWV يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والطويل والمتوسط.

حاسوب صغير فائق

• ارتفع سهم شركة Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI ) بنسبة 9.49% بعد الإعلان عن أرباح الربع الرابع وإصدار توقعات قوية للربع الأول.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SMCI تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكن على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة قيمة جيدة.

شركة لومينتوم القابضة

• ارتفعت أسهم شركة لومينتوم هولدينغز (ناسداك: LITE ) بنسبة 7.48% بعد إعلانها عن إيرادات بلغت 1.01 مليار دولار وأرباح قدرها 3.23 دولار للسهم الواحد في الربع الرابع، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين في كلا المؤشرين. وقد تضاعفت الإيرادات بأكثر من الضعف مقارنةً بـ 480.7 مليون دولار في العام السابق، مدفوعةً بالطلب المتزايد على الاتصال البصري مع توسع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم LITE يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه قوي على المدى الطويل، مع درجة نمو ضعيفة.

مجموعة نيبيوس

• ارتفعت أسهم شركة Nebius Group NV (NASDAQ: NBIS ) بنسبة 9.22% وفقًا لتوقعات وول ستريت، وفقًا لـ Benzinga، حيث تتوقع إيرادات بقيمة 576.7 مليون دولار وخسارة في ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 0.82 دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم NBIS يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى القصير والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

أنظمة سيسكو

• ارتفعت أسهم شركة سيسكو سيستمز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CSCO ) بنسبة 1.24% قبل إعلان أرباحها المقرر بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون أرباحًا ربع سنوية قدرها 1.17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 16.82 مليار دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة CSCO تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

خالفت أسهم الطاقة والمرافق اتجاه السوق يوم الثلاثاء لتنهي الجلسة على ارتفاع، بينما سجلت قطاعات السلع الاستهلاكية غير الأساسية والعقارات وخدمات الاتصالات أكبر الانخفاضات. ومع إغلاق معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض، أدت خسائر قطاع التكنولوجيا إلى تراجع الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي.

رؤى من المحللين

بحسب دين تشين ، يواجه الاقتصاد الأمريكي معضلة معقدة حيث تتعارض "ظروف التوظيف المتدهورة" مع "التضخم المستمر ومخاطر إمدادات الطاقة"، مما يحد بشدة من مرونة سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

يسلط تشين الضوء على أن انخفاض مخزونات النفط العالمية واضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز تخلق "حالة من عدم اليقين الإضافي لتوقعات التضخم"، مما يعقد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي.

بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية والأصول المالية بشكل عام، يتوقع تشين أن تظل أسعار الفائدة المرتفعة عائقاً رئيسياً، مشيراً إلى أن "المسألة الأساسية لا تزال التكلفة الفعلية لرأس المال". ويحذر من أن ارتفاع تكاليف رأس المال يستمر في الضغط المستمر على "ظروف السيولة العالمية" و"تقييمات الأصول الخطرة".

يحدد تشين سيناريوهين رئيسيين للسوق مرتبطين بالمؤشرات الاقتصادية القادمة: إذا أظهر مؤشر أسعار المستهلك استمرارية أقوى من المتوقع، "فقد تزيد الأسواق من توقعاتها لرفع سعر الفائدة في سبتمبر".

بدلاً من ذلك، إذا تراجعت ضغوط الأسعار، فقد يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على إطاره السياسي الحالي في انتظار بيانات اقتصادية إضافية. ويتوقع تشين في نهاية المطاف أن تظل الأسواق شديدة الحساسية لبيانات التضخم الواردة، وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي، والتغيرات في تكاليف رأس المال العالمية.

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء.

• سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، ومؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات ميزان الخزانة الشهرية لشهر يوليو بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.31% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 83.46 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.82% ليحوم حول 4403.84 دولارًا للأونصة. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 99.8510.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.49% ليصل إلى 63,723.57 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الأربعاء، حيث انخفضت مؤشرات ASX 200 الأسترالية، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيفتي 50 الهندية. في المقابل، ارتفعت مؤشرات كوسبي الكورية الجنوبية، ونيكي 225 اليابانية، وسي إس آي 300 الصينية. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت انخفاضاً في معظمها خلال التداولات المبكرة.

الصورة مجاملة: godongphoto / Shutterstock.com