ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، حيث صعد مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، بعد انخفاضهما يوم الثلاثاء. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف.

ينتظر المستثمرون بعض التوجيهات بشأن مسار الاحتياطي الفيدرالي، بعد تعليقه للتوجيه ، حيث سيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو اليوم.

تراجعت الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 5%، وتكبدت شركتا إس كيه هاينكس وسامسونج إلكترونيكس، عملاقتا أشباه الموصلات، خسائر فادحة، مما أدى إلى موجة بيع واسعة النطاق في سيول. وجاءت هذه الموجة الإقليمية وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت سعر خام برنت إلى ما فوق 91 دولارًا للبرميل، بعد أن استبعد الرئيس دونالد ترامب إجراء محادثات مع طهران.

قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "لا توجد محادثات أو مناقشات جارية، أو مقررة، مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.68%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.15%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 32.8% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء. وسجل مؤشر SPY ارتفاعاً بنسبة 0.052% ليصل إلى 767.85 دولاراً، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 0.12% ليصل إلى 718.37 دولاراً.

الأسهم تحت المجهر

شركة Keysight Technologies

• ارتفعت أسهم شركة Keysight Technologies Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KEYS ) بنسبة 3.06% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء بعد الإعلان عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثالث وإصدار توجيهات قوية للربع الرابع.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم KEYS يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة نمو ضعيفة.

أنظمة الزئبق

• انخفض سهم شركة ميركوري سيستمز (ناسداك: MRCY ) بنسبة 10.76% بعد إعلانها عن نتائج مالية متباينة للربع الرابع. وقد بلغت أرباحها الفصلية 37 سنتًا للسهم، وهو ما يقل عن متوسط توقعات المحللين البالغ 38 سنتًا للسهم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MRCY يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

إس كيه هاينكس

• ارتفع سهم شركة SK Hynix Inc. ADR (NASDAQ: SKHY ) بنسبة 5.76% على الرغم من انخفاض أسهمها المدرجة في كوريا الجنوبية بنسبة 9.75% بعد أن أعلنت عن خطط لإعادة شراء أسهم خزينة بقيمة 29 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم SKHY يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

صدَفَة

• ارتفع سهم شركة شل بي إل سي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SHEL ) بنسبة 0.74% بعد أن عززت شراكتها التي استمرت 20 عامًا مع شركة هيونداي موتورز وجددت اتفاقية تعاون عالمية.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة SHEL تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى الطويل والمتوسط والقصير، مع درجة قيمة جيدة.

هدف

• انخفض سهم شركة تارجت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TGT ) بنسبة 0.41%، حيث من المقرر أن تعلن الشركة عن أرباحها قبل افتتاح السوق. ويتوقع المحللون أرباحًا قدرها 2.32 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وإيرادات بقيمة 26.13 مليار دولار أمريكي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم TGT يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة جودة جيدة.

إشارات من الجلسة السابقة

قادت قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمواد خسائر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الثلاثاء، بينما خالفت قطاعات الطاقة والرعاية الصحية هذا الاتجاه وأغلقت على ارتفاع. وانخفضت أسعار الأسهم الأمريكية بشكل عام، حيث تراجع مؤشر ناسداك بأكثر من 350 نقطة، مدفوعاً بمخاوف التضخم المستمرة، وارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

رؤى من المحللين

لا يزال البروفيسور جيريمي سيجل متفائلاً للغاية بشأن سوق الأسهم الأمريكية، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للشركات الذي يعوض ضعف البيانات الاقتصادية. ويشير إلى أنه على الرغم من تقرير مبيعات التجزئة الضعيف بشكل مفاجئ والذي خفض تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث إلى نطاق 2%، وهو نطاق "جيد ولكنه ليس مزدهراً"، إلا أن السوق لا يزال يُبهر ويحقق مستويات قياسية.

يرتكز هذا السوق القوي على أرباح الشركات. ويشير سيجل إلى أننا نشهد نموًا في الأرباح بنسبة تتجاوز 10%، قائلاً: "قد يُصنف موسم الأرباح هذا من بين الأكثر إثارة للإعجاب في التاريخ الحديث". علاوة على ذلك، شكّل التخلص الأخير من مراكز النمو الممولة بالديون اختبارًا لقوة السوق "اجتازه بنجاح باهر"، مما خفف المخاوف من المخاطر النظامية.

على الصعيد الاقتصادي، يلاحظ سيجل أن التضخم يتحسن تدريجياً وأن أسعار النفط لا تزال تحت السيطرة. وبالنظر إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، لكنه يحث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، على توضيح آلية رد فعل الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول القادمة.

في النهاية، يلخص سيجل توقعاته المتفائلة بالقول: "لا تزال الظروف مواتية للأسهم: الأرباح استثنائية، وأسعار النفط تحت السيطرة، والتضخم يتحسن تدريجياً، والنمو الاقتصادي، وإن كان يتباطأ، إلا أنه لا ينهار".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الأربعاء.

• سيتم نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يوليو في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.38% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 84.38 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.66% ليحوم حول 4363.09 دولارًا للأونصة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 99.4570.

في غضون ذلك، ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 0.30% ليصل إلى 64,404.74 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تراجعت الأسواق الآسيوية يوم الأربعاء، باستثناء مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ. وانخفضت مؤشرات سي إس آي 300 الصينية، وإيه إس إكس 200 الأسترالية، ونيفتي 50 الهندية، ونيكي 225 اليابانية، وكوسبي الكورية الجنوبية. أما الأسواق الأوروبية، فقد شهدت أداءً متبايناً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Frontpage / Shutterstock.com