كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية متباينة يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بينما انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وذلك بعد إغلاق يوم الخميس على ارتفاع.

كثّف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حملته للضغط الاقتصادي ، متهمًا النظام الإيراني بتمويل الإرهاب في الخارج بينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية الداخلية. ونتيجةً لهذا الهجوم المالي المتصاعد، انهار الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض بلغ حوالي 1.37 مليون ريال للدولار، مع انخفاض شحنات النفط في أغسطس إلى 248 ألف برميل يوميًا.

سيراقب المستثمرون عن كثب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وهو يلقي كلمته أمام نخبة من الاقتصاديين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول . وستتابع الأسواق العالمية تصريحاته عن كثب للحصول على مزيد من التفاصيل حول الاقتصاد، وتقلبات سوق السندات الأخيرة، والمخاطر الناشئة التي تواجه الولايات المتحدة والتوقعات العالمية.

في غضون ذلك، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.67%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.23%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 33.7% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه في سبتمبر.

انخفض مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الجمعة. وتراجع مؤشر SPY بنسبة 0.019% ليصل إلى 770.95 دولارًا، بينما انخفض مؤشر QQQ بنسبة 0.31% ليصل إلى 718.87 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

شركة مارفيل للتكنولوجيا

• تراجعت أسهم شركة مارفيل تكنولوجي (ناسداك: MRVL ) بنسبة 8.93% رغم إعلانها عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني. وتوقعت الإدارة أن تتراوح هوامش الربح الإجمالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الربع الثالث بين 57.5% و58.5%، وهو ما يمثل انخفاضاً متتالياً عن نسبة 58.9% المسجلة في الربع الثاني.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة MRVL تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

شركة باي بال القابضة

• تراجعت أسهم شركة PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL ) بنسبة 14.58% بعد تقارير تفيد بأن تحالفًا بقيادة Stripe و Advent International قد تخلى عن مساعيه للاستحواذ بقيمة 53 مليار دولار.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم PYPL يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو ضعيفة.

ألتا بيوتي

• كما انخفض سهم شركة Ulta Beauty Inc. (NASDAQ: ULTA ) بنسبة 3.19% على الرغم من تحقيق نتائج إيجابية للربع الثاني ورفع توقعاتها للسنة المالية 2026.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة ULTA تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط مع اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة جودة قوية.

فجوة

• ارتفعت أسهم شركة Gap Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GAP ) بنسبة 14.86% بعد الإعلان عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الثاني ورفع توقعاتها لأرباح السهم للسنة المالية 2026 فوق التقديرات.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة GAP تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير ولكن اتجاه ضعيف على المدى الطويل والمتوسط، مع درجة قيمة جيدة.

إيرين

• انخفض سهم شركة IREN المحدودة (NASDAQ: IREN ) بنسبة 7.72% بعد إعلان نتائج الربع الرابع عقب إغلاق جلسة التداول يوم الخميس، حيث جاءت النتائج أقل من تقديرات الإيرادات المتوقعة للربع.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم IREN يحافظ على اتجاه سعري ضعيف على المدى الطويل والقصير والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

قادت تكنولوجيا المعلومات مكاسب يوم الخميس بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما سجلت أسهم الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية والسلع الاستهلاكية غير الأساسية أكبر الخسائر خلال الجلسة.

رؤى من المحللين

تحافظ جينيفر تيمرمان، محللة الاقتصاد الكلي العالمي في معهد ويلز فارجو للاستثمار، على نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد الأمريكي وسوق الأسهم على الرغم من المؤشرات الأخيرة على فتور المستهلكين.

وفي معرض حديثه عن المخاوف بشأن ما إذا كان المستهلك الأمريكي قد "انفصل" عن السوق، يؤكد تيمرمان أن الضعف الاقتصادي الأخير "يستدعي إعادة النظر بدلاً من الشعور بالذعر".

على الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي قد يتباطأ في النصف الثاني من العام مع مواجهة الأسر ذات الدخل المنخفض لضغوط مالية، إلا أنها تؤكد أن الأسس الاقتصادية الأوسع نطاقاً لا تزال متينة.

تشمل الركائز الأساسية التي تدعم نظرتها الإيجابية استقرار سوق العمل - مع الإشارة إلى بيئة "لا توظيف، لا فصل" سليمة - والإنفاق القوي من قبل الأسر ذات الدخل المرتفع مدفوعًا بمكاسب الأصول، و"طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي" المستمرة.

في النهاية، يخلص تيمرمان إلى أن "البيانات الحديثة تشير إلى أن المستهلك يتباطأ، وليس أنه يتراجع بشكل كبير".

وتتوقع أن استقرار سوق العمل، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومكاسب بناء الثروة ستحافظ على مسار التوسع الاقتصادي الأوسع، الأمر الذي قد يستمر في "دفع المكاسب في سوق الأسهم".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الجمعة.

• سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو لشهر أغسطس بحلول الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

• ستصدر بيانات استطلاع جامعة ميشيغان النهائي لآراء المستهلكين لشهر أغسطس بحلول الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.60% في جلسة التداول المبكرة في نيويورك لتحوم حول 83.03 دولارًا للبرميل.

ارتفع سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.22% ليحوم حول 4611.84 دولارًا للأونصة. كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 99.1670.

في غضون ذلك، تم تداول عملة البيتكوين (CRYPTO: BTC) على ارتفاع بنسبة 0.10% عند 79,769.58 دولارًا لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشرا كوسبي الكوري الجنوبي وسي إس آي 300 الصيني. في المقابل، ارتفعت مؤشرات ASX 200 الأسترالي، ونيفتي 50 الهندي، وهانغ سينغ في هونغ كونغ، ونيكي 225 الياباني. أما الأسواق الأوروبية، فقد سجلت ارتفاعاً في معظمها خلال التداولات المبكرة.

الصورة مقدمة من: Shutterstock