ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس، حيث ارتفعت مؤشرات داو جونز وناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، وذلك بعد إغلاق متباين يوم الأربعاء.

ينتظر المستثمرون صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، والذي يعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، انتقد وزير الخزانة سكوت بيسنت أساليب التنبؤ التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مصرحًا بأن مخططات أسعار الفائدة التي يرسمها البنك المركزي "خاطئة دائمًا" بسبب "التفكير الجماعي" المؤسسي. وفي حديثه على قناة سي إن بي سي، أيد بيسنت تمامًا قرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بإلغاء التوجيهات المستقبلية، بحجة أن الاقتصاد قادر على تحقيق نمو مرتفع دون التسبب في التضخم.

كما كشف النقاب عن مخطط اقتصادي شامل " 3 من خلال 3 " مصمم للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع مع تحييد "التضخم الهيكلي".

بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 4.41%، بينما بلغ عائد السندات لأجل سنتين 4.15%. وتشير توقعات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 65.8% أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الحالية دون تغيير خلال اجتماعه في يوليو.

ارتفع مؤشرا SPDR S&P 500 ETF Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SPY ) و Invesco QQQ Trust ETF (المدرج في بورصة ناسداك تحت الرمز: QQQ )، اللذان يتتبعان مؤشري S&P 500 وناسداك 100 على التوالي، في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس. وصعد مؤشر SPY بنسبة 0.25% ليصل إلى 738.75 دولارًا، بينما ارتفع مؤشر QQQ بنسبة 2.20% ليصل إلى 726.27 دولارًا.

الأسهم تحت المجهر

تقنية ميكرون

• ارتفع سهم شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU ) بنسبة 17.20% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الخميس، حيث أعلنت الشركة عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثالث من السنة المالية 2026 وأصدرت توجيهات قوية للربع الحالي.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم MU يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو جيدة.

كوالكوم

• ارتفع سهم شركة كوالكوم (ناسداك: QCOM ) بنسبة 12% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها طويلة الأجل خلال مؤتمرها السنوي للمستثمرين لعام 2026، متوقعةً تحقيق إيرادات غير متعلقة بالهواتف المحمولة بقيمة 40 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029، بما في ذلك أكثر من 15 مليار دولار من مراكز البيانات، وأكثر من 14 مليار دولار من إنترنت الأشياء، و10 مليارات دولار من قطاع السيارات. كما أعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح معدلة للسهم الواحد تتجاوز 18 دولارًا بحلول السنة المالية 2029.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة QCOM تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع درجة جودة قوية.

وينديز

• ارتفع سهم شركة وينديز (ناسداك: WEN ) بنسبة 12.98%، حيث اجتذبت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد، مدفوعًا بارتفاع عمليات البيع على المكشوف والتكهنات باحتمالية الاستحواذ عليها. وقد ساهمت النقاشات على منصات مثل وول ستريت بيتس التابعة لموقع ريديت في تعزيز زخم السهم.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم WEN يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والمتوسط، ولكنه يحافظ على اتجاه ضعيف على المدى الطويل، مع درجة قيمة معتدلة.

إتش بي فولر

• انخفض سهم شركة إتش بي فولر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FUL ) بنسبة 2.48% على الرغم من تحقيقها أرباحًا إيجابية للربع الثاني ورفعها لتوقعات أرباحها للسنة المالية 2026. كما أعلنت الشركة عن عرضها للاستحواذ على شركة أدفانسد ميديكال سوليوشنز.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن سهم FUL يحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة نمو قوية.

الأجهزة الدقيقة المتقدمة

• ارتفعت أسهم شركة Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD ) بنسبة 3.75% بعد أن أكد المحلل تيموثي أركوري من UBS توصيته بشراء أسهم AMD ورفع السعر المستهدف إلى 670 دولارًا من 455 دولارًا، مشيرًا إلى زخم وحدة المعالجة المركزية.

• تشير تصنيفات بنزينغا إيدج للأسهم إلى أن شركة AMD تحافظ على اتجاه سعري قوي على المدى القصير والطويل والمتوسط، مع درجة قيمة ضعيفة.

إشارات من الجلسة السابقة

أغلقت معظم قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، حيث سجلت أسهم المرافق والصناعات والسلع الاستهلاكية غير الأساسية أكبر المكاسب يوم الأربعاء. في المقابل، أغلقت أسهم الطاقة وتكنولوجيا المعلومات على انخفاض.

رؤى من المحللين

يؤكد لويس ألفارادو ، الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في ويلز فارجو، أن "عصر البنوك المركزية التي تقود أسواق السندات يفسح المجال أمام مشهد استثماري أكثر اعتمادًا على السوق".

يتأثر هذا التحول بشكل كبير بـ "عدم اليقين بشأن التضخم، واحتياجات الاقتراض الحكومية، وتغير طلب المستثمرين".

وفيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية الأوسع وصنع السياسات، يشير ألفارادو إلى أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش "يعيد التفكير في كيفية تواصله مع الأسواق".

يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يشعر براحة متزايدة في "ترك المستثمرين يفسرون البيانات بأنفسهم والسماح لإشارات السوق بلعب دور أكبر في صنع السياسات".

وبناءً على ذلك، يحذر ألفارادو من ضرورة تكيف المشاركين في السوق مع الواقع الاقتصادي الجديد. ومع تراجع تدخل البنوك المركزية، يحذر المستثمرين صراحةً من "توقع تقلبات أكبر مما شهدناه خلال معظم فترة التيسير الكمي".

البيانات الاقتصادية القادمة

إليكم ما سيراقبه المستثمرون يوم الخميس.

• سيتم إصدار بيانات السلع المعمرة لشهر مايو، والتقدير الثالث للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وطلبات إعانة البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 20 يونيو، وبيانات الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي والبيانات الرئيسية والأساسية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو بحلول الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• ستصدر بيانات استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي لشهر يونيو بحلول الساعة 11:00 صباحًا، وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

أسواق السلع والعملات المشفرة والأسهم العالمية

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة التداول المبكرة في نيويورك بنسبة 1.41% لتحوم حول 69.35 دولارًا للبرميل.

انخفض سعر الذهب الفوري بالدولار الأمريكي بنسبة 0.14% ليحوم حول 3993.67 دولارًا للأونصة. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الفوري بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 101.6490.

في غضون ذلك، انخفض سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC) بنسبة 1.61% ليصل إلى 61,614.83 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك وفقًا لآخر 24 ساعة.

أغلقت الأسواق الآسيوية على تباين يوم الخميس، حيث انخفض مؤشرا هانغ سينغ في هونغ كونغ وASX 200 الأسترالي، بينما ارتفعت مؤشرات نيكاي 225 الياباني، وCSI 300 الصيني، ونيفتي 50 الهندي، وكوسبي الكوري الجنوبي. وسجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في بداية التداولات.

الصورة مقدمة من: Shutterstock