تشهد الأسهم الأمريكية اتجاهًا صعوديًا بشكل عام هذا العام. وبحلول إغلاق التداول في 13 ديسمبر (حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة)، ارتفع مؤشر إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 26.86%.

ومن خلال الاستفادة من هذا، تحظى صناديق الاستثمار المتداولة المختلفة في سوق الأسهم الأمريكية باهتمام كبير. وتتتبع هذه الصناديق أداء مؤشرات وقطاعات صناعية مختلفة وتقدم مضاعفات رافعة مالية مختلفة للمستثمرين للاختيار من بينها، مما يُظهِر إمكانات قوية لتحقيق الأرباح وتدفقات كبيرة، وبالتالي تكتسب اهتمامًا كبيرًا في السوق وشعبية كبيرة.

حققت صناديق الاستثمار المتداولة العشرة الأعلى قيمة في السوق الأمريكية مكاسب تجاوزت 100%! وتسيطر صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة على القائمة.

تحت تأثير العديد من الأحداث الرئيسية، مثل موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على 11 صندوق تداول بيتكوين في يناير، وخفض قيمة البيتكوين إلى النصف في أبريل، وفوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر، أصبحت صناديق التداول بالعملات المشفرة هي النجوم الأكثر سطوعًا في سوق صناديق التداول في الولايات المتحدة. ومن بين أكبر عشرة صناديق تداول في البورصة، هناك ثمانية صناديق تداول بالعملات المشفرة.

الرابح الأكبر هو صندوق Volatility Shares Trust 2x Bitcoin Strategy ETF(BITX.US) ، والذي ارتفع بنسبة 225.99%. هذا الصندوق هو أول صندوق متداول في البورصة يعتمد على استراتيجية البيتكوين بالرافعة المالية في الولايات المتحدة، ويهدف إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال الاستثمار في عقود البيتكوين الآجلة التي يتم تسويتها نقدًا والسعي إلى مضاعفة الأداء اليومي لمؤشر S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll. تجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق لا يستثمر بشكل مباشر في البيتكوين ولكنه يسعى إلى تحقيق عوائد من الزيادات اليومية في أسعار عقود البيتكوين الآجلة.

بالإضافة إلى هذا الصندوق المتداول في البورصة، فإن الصناديق المتداولة في البورصة التي تحتل المرتبة الرابعة إلى العاشرة هي أيضًا صناديق متداولة في البورصة للعملات المشفرة.

ثاني أكبر رابح هو مؤشر BMO REX MicroSectors FANG Index 3X Leveraged Exchange Traded Notes(FNGU.US) ، والذي ارتفع بنسبة 176.17% حتى الآن هذا العام، مع حيازات تشمل عشرة أسهم فقط. "FANG" تعني ميتا بلاتفورمس(META.US) (المعروفة سابقًا باسم Facebook)، و أمازون دوت كوم(AMZN.US) ، و نيتفليكس(NFLX.US) ، وAlphabet ( ألفابيت A(GOOGL.US) ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) )، وانضمت إليها لاحقًا آبل(AAPL.US) ، مما يجعلها "FAANG". عادةً ما يحتفظ هذا الصندوق المتداول في البورصة بهذه الشركات الخمس، على الرغم من أن اسمه لم يتغير. وتم اختيار الشركات الخمس الأخرى في محفظتها من قطاعات التكنولوجيا والقطاعات الاستهلاكية المختارة ذات إمكانات النمو العالية، بما في ذلك حاليًا كراود سترايك القابضة(CRWD.US) ، و برودكوم(AVGO.US) ، و سيرفس ناو(NOW.US) ، و إنفيديا(NVDA.US) ، و مايكروسوفت(MSFT.US) .

صندوق المؤشرات المتداولة في المرتبة الثالثة هو لأشباه الموصلات ProShares Ultra(USD.US) ، والذي ارتفع بنسبة 144.43% منذ بداية العام.

تظهر صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الواسعة باعتبارها "مغناطيسًا لرأس المال".

تشير بيانات بلومبرج إلى أنه من بين أكبر عشرة صناديق متداولة في البورصة ذات أعلى تدفقات صافية هذا العام، تظل تلك التي تتبع مؤشر S&P 500 للسوق الواسعة هي عامل الجذب الرئيسي للصناديق. كما أن مؤشر S&P 500، الذي يتألف من 500 شركة أمريكية رائدة، هو أيضًا "استثمار الاختيار" لوارن بافيت، وهو مناسب لجميع أنواع مستثمري الأسهم الأمريكية. على وجه التحديد، يحتل صندوق S&P 500 المتداول في البورصة الذي تديره شركة Vanguard ( صندوق المؤشر المتداول فانغارد 500؛ صندوق الاستثمار المتداول(VOO.US) )، إحدى أكبر شركات إدارة الصناديق في أمريكا، المرتبة الأولى، بتدفقات واردة بلغت 101.469 مليار دولار حتى الآن هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق S&P 500 Index Etf الأخرى في المراكز العشرة الأولى هي صندوق المؤشر المتداول لمؤشر إس آند بي 500 iShares Core(IVV.US) و صندوق المؤشر المتداول إس آند بي 500 SPDR(SPY.US) و SPDR Portfolio Large Cap ETF(SPLG.US) .

علاوة على ذلك، أدرجت أيضًا صندوقان من صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة ناسداك 100 في القائمة: صندوق Invesco QQQ، السلسلة 1(QQQ.US) وصندوق صندوق المؤشر المتداول لناسداك -100 Invesco(QQQM.US) مع تدفقات بلغت حتى تاريخه 25.711 مليار دولار و13.185 مليار دولار على التوالي.

وبالنظر إلى عام 2025، يتوقع معظم خبراء استراتيجيات وول ستريت أن تستمر أسواق الأسهم الأميركية في الارتفاع. وقد حدد دويتشه بنك وبنك أوف أميركا وباركليز نقاط هدف لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند 7000 و6666 و6600 على التوالي، في حين حدد جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجيه بي مورجان أهدافهم عند 6500. وفي ظل هذه المشاعر الصعودية، من المتوقع أن تستمر صناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه في جذب المزيد من التدفقات.