الأسهم للمراقبة | ارتفاع حرارة تقنية التبريد المدعمة بالذكاء الاصطناعي - Vertiv، الشركة الرائدة في القطاع، ترتفع بما يصل إلى 8 أضعاف منذ عام 2022، كما يشهد اللاعبون الآخرون مكاسب قوية

-0.67%

+0.81%

+2.48%

-2.10%

فيرتيف VRT	160.66	-0.67%
إنفيديا NVDA	177.72	+0.81%
ديل تكنولوجيز DELL	133.75	+2.48%
ميكرون تيكنولوجي MU	232.51	-2.10%

يؤدي الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي (AI) إلى زيادة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات، مما يؤدي إلى زيادة في توليد الحرارة وتوفير الفرص للشركات المتخصصة في حلول تبريد الخوادم. لقد قمنا بتجميع النقاط الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها ومناقشتها.

الأفكار الرئيسية:

ارتفاع الطاقة : وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يزيد استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات الأمريكية بنسبة 30% تقريبًا من عام 2022 إلى عام 2026، ليصل إلى 260 تيراواط/ساعة - أي حوالي 6% من إجمالي الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة، أي ما يعادل الاستخدام السنوي. لـ 24 مليون أسرة.
قادة السوق : شهدت VERTIV HOLDINGS LLC(VRT.US) ومقرها أوهايو، والتي تقوم بتصنيع معدات الطاقة والتبريد لمراكز البيانات، ارتفاعًا في سعر سهمها بنسبة 700٪ تقريبًا منذ نهاية عام 2022. وأعلنت الشركة عن ارتفاع بنسبة 60٪ على أساس سنوي. زيادة سنوية في الطلبيات في الربع الأخير وتراكم قياسي قدره 6.3 مليار دولار اعتبارًا من مارس.

في الواقع، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، حتى عند مقارنتها مع الأسهم الأمريكية الأخرى التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتي تتمحور حول إن فيديا(NVDA.US) ، فإن مكاسب Vertiv منذ بداية العام حتى الآن تؤمن مكانتها بقوة بين أفضل ثلاثة أسهم أداء. يبدو أن موضوع "الإدارة الحرارية/التبريد" يحافظ على مكانته بنفس القوة ضد مجموعة من الأسهم الأخرى ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.

(مقارنة المكاسب السنوية حتى تاريخه للأسهم المختلفة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعام 2024، مع البيانات حتى الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تقرير أرباح Nvidia)

توسع سوق التبريد : يتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينمو سوق تبريد الخوادم من 4.1 مليار دولار في عام 2023 إلى 10.6 مليار دولار بحلول عام 2026، مع تزايد شعبية التبريد السائل. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يخترق التبريد السائل 57% من خوادم الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 23% هذا العام.
الاتجاه العالمي : يستفيد المصنعون الآسيويون أيضًا، حيث شهدت شركات مثل AVC وAuras Technology مكاسب في الأسهم بنسبة 600% و510% على التوالي، منذ أواخر عام 2022. وفي مواجهة الطلب المتزايد، تعمل هذه الشركات على توسيع قدراتها الإنتاجية.
تحذير بشأن التقييم : على الرغم من النمو القوي، يحذر بعض خبراء الصناعة من أن ارتفاع أسعار الأسهم لموردي أنظمة التبريد قد يعكس بالفعل إمكانات النمو المستقبلية، وينصحون المستثمرين بالبقاء حذرين فيما يتعلق بهذا القطاع الناشئ.

ومع استمرار صعود الذكاء الاصطناعي، فإن السباق مستمر لتطوير حلول تبريد فعالة، مما يوفر فرصًا وتحديات كبيرة لهذه الصناعة.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.