في الأسبوع الماضي، أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية، بالتعاون مع 24 شركة كبرى في مجالات التكنولوجيا وأشباه الموصلات والحوسبة السحابية والطاقة - بما في ذلك إنفيديا(NVDA.US) ، وشركة ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) ، مايكروسوفت(MSFT.US) ، أمازون دوت كوم(AMZN.US) ، أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) ، ميكرون تيكنولوجي(MU.US) ، وغيرها - مشروع "جينيسيس" رسميًا. ويُعرف هذا المشروع على نطاق واسع بأنه "مشروع مانهاتن للذكاء الاصطناعي"، ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية بحثية متكاملة للذكاء الاصطناعي تجمع بين الحواسيب العملاقة الأمريكية، والبيانات العلمية الحكومية الضخمة، ومرافق الروبوتات والتصنيع المتقدمة.

ما هو مشروع التكوين؟

الهدف الأساسي هو تطوير منصة وطنية للعلوم والأمن تجمع بين:

الحوسبة ذات المستوى العالمي: الجمع بين الحوسبة عالية الأداء في 17 مختبرًا وطنيًا تابعًا لوزارة الطاقة الأمريكية مع مجموعات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي (بقيادة إنفيديا(NVDA.US) وشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) CoreWeave(CRWV.US) ).

مصادر بيانات فريدة: إتاحة عقود من مجموعات البيانات العلمية الأمريكية عالية التحقق في مجالات الفيزياء النووية والمواد والطب الحيوي وغيرها - وهو أمر ضروري لتدريب النماذج عالية الجودة.
المرافق التجريبية الآلية: ربط الذكاء الاصطناعي بالمختبرات الآلية والروبوتات، مما يتيح التحقق المادي السريع من النماذج الرقمية.

ما هي الأدوار التي تلعبها الشركات الرئيسية؟

أشباه الموصلات / الحوسبة الذكية: تقود إنفيديا(NVDA.US) عملية تكامل الأجهزة، حيث تقوم بتزويد مختبرات وزارة الطاقة بمجموعات Blackwell؛ وتوفر أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) و CoreWeave(CRWV.US) بنية تحتية إضافية لوحدات معالجة الرسومات ومرونة للحوسبة؛ وتستهدف شركتا Cerebras وGroq رقائق متخصصة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المحددة.

الحوسبة السحابية/البنية التحتية: توفر أمازون دوت كوم(AMZN.US) (AWS) و مايكروسوفت(MSFT.US) و ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) و أوراكل(ORCL.US) موارد الحوسبة السحابية وتدمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في سير العمل العلمي؛ وتضمن ديل تكنولوجيز(DELL.US) و هيوليت باكارد(HPE.US) و آي بي إم(IBM.US) أجهزة وتخزين واتصال موثوقة؛ ويركز PLTR على أمن البيانات وإدارتها.

أسس ونماذج الذكاء الاصطناعي: OpenAI و Anthropic و xAI - جميع المشاركين - يقودون أحدث التطورات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي العلمية.

المواد/الطاقة/الدفاع: تدعم GE Vernova Inc. Common Stock(GEV.US) ، سيمنز ADR(SIEGY.US) ، إكسيلون كورب(EXC.US) (عبر ComEd) احتياجات الطاقة؛ وتوفر أسهم ألبيمارل(ALB.US) ، MP Materials Corporation Ordinary Shares - Class A(MP.US) ، وشركة Ramaco Resources, Inc.(METC.US) مواد حيوية لصناعة الرقائق وتخزين الطاقة؛ وتُعد ريثيون(RTX.US) ، جنرال إلكتريك(GE.US) أساسيتين لدعم قطاع الطيران والدفاع.

كيف يمكن أن يؤثر هذا على الأسهم الأمريكية؟

الأثر الاستراتيجي: إنّ المشاركة في مبادرة حكومية رائدة كهذه، حتى وإن اقتصرت على مذكرات تفاهم غير ملزمة، تُشير إلى فرصة طويلة الأجل ومصداقية مُعززة للشركات المشاركة. ومع مرور الوقت، قد تُؤدي إلى مزيد من الظهور الإعلامي، وربما إلى المزيد من الشراكات الحكومية أو عمليات الشراء.

تنبيه قصير المدى: هذه الاتفاقيات عبارة عن مذكرات تفاهم، وليست أوامر نهائية. ولن يكون هناك ارتفاع فوري في الإيرادات. إن حياد وزارة الطاقة الأمريكية في اختيار التقنيات والموردين يعني مشاركة واسعة النطاق بدلاً من هيمنة شركة واحدة.

توجهات السوق: قد يُسهم مشروع جينيسيس في إعادة توجيه اهتمام المستثمرين نحو احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي طويلة الأجل والقابلة للتوسع، بدلاً من مخاوف "فقاعة الذكاء الاصطناعي" قصيرة الأجل. ومن المرجح أن يكون المستفيدون الرئيسيون شركات الأجهزة الكبيرة والمتنوعة، ومزودي خدمات الحوسبة السحابية والطاقة، الذين تربطهم بالفعل علاقات راسخة مع الحكومات والشركات.

خاتمة:

يؤكد مشروع جينيسيس التزام الولايات المتحدة بالريادة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال حشد التكنولوجيا والطاقة والموارد العلمية على المستوى الوطني. بالنسبة للمستثمرين، توفر هذه المبادرة في المقام الأول فرصة استثمارية طويلة الأمد للشركات الرائدة في القطاعات المختلفة، لا سيما تلك العاملة في مجال الرقائق الإلكترونية ( إنفيديا(NVDA.US) أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) )، وبنية الذكاء الاصطناعي التحتية ( أمازون دوت كوم(AMZN.US) مايكروسوفت(MSFT.US) ألفابيت (جوجل)(GOOG.US) أوراكل(ORCL.US) )، والأمن السيبراني ( بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) )، والطاقة ( GE Vernova Inc. Common Stock(GEV.US) ). مع ذلك، يتطلب الأمر الصبر، إذ سيكون تأثير المشروع على أسعار الأسهم تدريجيًا ويعتمد على العقود المستقبلية والتطور الفعلي للمشروع. تكمن القيمة الحقيقية للمشروع بالنسبة للشركات في توفير فرص استراتيجية طويلة الأجل، وليس في تحقيق أرباح فورية.