أعلنت شركة Strive, Inc. (NASDAQ: ASST ) ("Strive" أو "الشركة") اليوم أنها تعتزم، وفقًا لظروف السوق وغيرها، إجراء طرح عام أولي ("الطرح") مسجل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل ("قانون الأوراق المالية")، لـ 1,250,000 سهم من أسهم Strive المفضلة الدائمة من الفئة A ذات السعر المتغير ("سهم SATA").

تعتزم شركة سترايف استخدام صافي عائدات الطرح لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الاستحواذ على بيتكوين والمنتجات المرتبطة به، ولرأس المال العامل، وشراء أصول مدرة للدخل لتنمية أعمال الشركة، ونفقات رأسمالية أخرى، وإعادة شراء أسهم الشركة العادية من الفئة أ، بقيمة اسمية 0.001 دولار أمريكي للسهم، و/أو سداد الديون. كما يجوز لشركة سترايف استخدام هذه العائدات لتمويل عمليات الاستحواذ على شركات أو أصول أو تقنيات تُكمل أعمالها الحالية.

ستُجمع أسهم ساتا أرباحًا تراكمية بمعدل متغير (كما هو موضح أدناه) سنويًا على المبلغ المحدد وهو 100 دولار أمريكي للسهم ("المبلغ المحدد"). تُدفع الأرباح الدورية على أسهم ساتا عند إعلان مجلس إدارة سترايف أو أي لجنة مُفوضة رسميًا عن ذلك، من الأموال المتاحة قانونًا لسدادها، وذلك شهريًا في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي، بدءًا من 15 ديسمبر 2025. سيكون معدل الأرباح الدورية الشهري الأولي 12.00%. ومع ذلك، يحق لشركة سترايف، وفقًا لتقديرها المنفرد والمطلق، تعديل معدل الأرباح الدورية الشهري المطبق على فترات الأرباح الدورية اللاحقة. يخضع حق سترايف في تعديل معدل الأرباح الدورية الشهري لقيود معينة. على سبيل المثال، لن يُسمح لشركة Strive بخفض معدل توزيع الأرباح الشهري المنتظم سنويًا والذي سينطبق على أي فترة توزيع أرباح منتظمة (i) بأكثر من المبلغ التالي من معدل توزيع الأرباح الشهري المنتظم سنويًا المطبق على فترة توزيع الأرباح المنتظمة السابقة: مجموع (1) 25 نقطة أساس؛ و(2) الفائض، إن وجد، من (x) معدل SOFR لمدة شهر واحد في أول يوم عمل من فترة توزيع الأرباح المنتظمة السابقة، على (y) الحد الأدنى لمعدلات SOFR لمدة شهر واحد التي تحدث في أيام العمل خلال الفترة من، بما في ذلك، أول يوم عمل من فترة توزيع الأرباح المنتظمة السابقة إلى، بما في ذلك، آخر يوم عمل من فترة توزيع الأرباح المنتظمة السابقة؛ أو (ii) إلى معدل سنويًا أقل من معدل SOFR لمدة شهر واحد الساري في يوم العمل السابق لإشعار Strive بمعدل توزيع الأرباح المنتظم الشهري التالي سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لشركة Strive الحق في اختيار خفض معدل توزيع الأرباح الشهري المنتظم سنويًا إلا بعد (x) ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإصدار الأولي، أو في أي وقت سابق يتجاوز فيه المتوسط الحسابي لآخر أسعار البيع المبلغ عنها لكل سهم من أسهم SATA لكل يوم تداول من عشرين (20) يوم تداول متتالي في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة (3) التالية لتاريخ الإصدار الأولي 100 دولار أمريكي و(y) يتم دفع جميع أرباح الأسهم المنتظمة المتراكمة، إن وجدت، على أسهم SATA المستحقة آنذاك لجميع فترات توزيع الأرباح المنتظمة السابقة المكتملة، إن وجدت، بالكامل. إن نية Strive الحالية (والتي تخضع للتغيير وفقًا لتقدير Strive الوحيد والمطلق) هي تعديل معدل توزيع الأرباح الشهري المنتظم سنويًا بالطريقة التي تعتقد Strive أنها مصممة للتسبب في تداول أسهم SATA بأسعار ضمن نطاقها الطويل الأجل المعلن وهو 95 دولارًا أمريكيًا و105 دولارًا أمريكيًا للسهم. سيتم دفع أرباح الأسهم المنتظمة المعلنة على أسهم SATA نقدًا فقط. في حال عدم دفع أي أرباح دورية متراكمة على أسهم ساتا في تاريخ استحقاقها، تُحتسب أرباح دورية إضافية ("أرباح مركبة") على مبلغ هذه الأرباح الدورية غير المدفوعة، مُركبة شهريًا. يُطبق معدل الأرباح المركبة المطبق على أي أرباح دورية غير مدفوعة مستحقة في تاريخ استحقاقها، مبدئيًا، بمعدل سنوي يساوي 12% زائد 25 نقطة أساس؛ مع العلم أنه إلى حين سداد هذه الأرباح الدورية، مع الأرباح المركبة عليها، بالكامل، سيزداد معدل الأرباح المركبة بمقدار 25 نقطة أساس شهريًا لكل فترة توزيع أرباح دورية لاحقة، حتى يصل إلى معدل أرباح أقصى قدره 20% سنويًا.

عند إغلاق العرض، تعتزم Strive إنشاء احتياطي أرباح بمبلغ يعادل أول 12 شهرًا من مدفوعات الأرباح (على افتراض أن مدفوعات الأرباح تتم بمعدل 12.00٪ سنويًا) يتم حسابها اعتبارًا من تاريخ العرض عن طريق إيداع 12.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من أسهم SATA في حساب منفصل ممول من قبلنا باستخدام النقد الموجود في متناول اليد.

يحق لشركة Strive، وفقًا لاختيارها، استرداد جميع الأسهم أو أي عدد صحيح منها، من أسهم SATA المصدرة والمتداولة، في أي وقت، ومن وقت لآخر، في تاريخ الاسترداد في أو بعد التاريخ الأول الذي يتم فيه إدراج أسهم SATA في أي من سوق Nasdaq Global Market أو سوق Nasdaq Global Select Market أو بورصة نيويورك للأوراق المالية (أو أي من خلفائهم المعنيين)، بسعر استرداد نقدي لكل سهم من أسهم SATA المراد استرداده يعادل 110 دولارات (أو أي مبلغ أعلى قد يتم اختياره وفقًا لتقدير Strive وحدها، مع العلم أنه سيتم الإعلان عن هذا المبلغ الأعلى (أو الصيغة لتحديد هذا المبلغ الأعلى) من خلال إشعار عام مسبق و/أو تحديده في إشعار الاسترداد ذي الصلة المعمول به)، بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة وغير المدفوعة المنتظمة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، بما في ذلك. مع ذلك، لا يجوز لشركة Strive استرداد ما يقل عن جميع أسهم SATA القائمة إلا إذا كان إجمالي قيمة أسهم SATA القائمة والمعلنة لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي، ولم تكن مطلوبة للاسترداد وقت تقديم Strive لإشعار الاسترداد ذي الصلة. كما يحق لشركة Strive، وفقًا لاختيارها، استرداد جميع أسهم SATA، ولكن ليس أقل من جميعها، في أي وقت، نقدًا إذا كان إجمالي عدد أسهم SATA القائمة آنذاك أقل من 25% من إجمالي عدد أسهم SATA الصادرة أصلًا في الطرح وفي أي طرح مستقبلي، مجتمعةً (استرداد تسوية). بالإضافة إلى ذلك، يحق لشركة Strive استرداد جميع أسهم SATA، ولكن ليس أقل من جميعها، في حال حدوث أي ضرائب (استرداد ضريبي). سيكون سعر الاسترداد لأي سهم SATA يتم استرداده بموجب استرداد التنظيف أو استرداد الضريبة مبلغًا نقديًا يساوي تفضيل التصفية (كما هو موضح أدناه) لسهم SATA الذي سيتم استرداده اعتبارًا من يوم العمل السابق للتاريخ الذي تقدم فيه Strive إشعار الاسترداد ذي الصلة، بالإضافة إلى أرباح الأسهم المتراكمة وغير المدفوعة المنتظمة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، بما في ذلك.

إذا حدث حدث يشكل "تغييرًا جوهريًا" بموجب شهادة التعيين التي تحكم أسهم SATA، فعندئذٍ، وفقًا لبعض القيود، سيكون لحاملي أسهم SATA الحق في مطالبة Strive بإعادة شراء بعض أو كل أسهمهم من أسهم SATA بسعر إعادة شراء نقدي يساوي المبلغ المذكور من أسهم SATA المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الأرباح المنتظمة المتراكمة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة شراء التغيير الأساسي، بما في ذلك.

سيكون تفضيل التصفية لأسهم SATA مبدئيًا 100 دولار أمريكي للسهم. ويسري هذا فورًا بعد إغلاق العمل في كل يوم عمل بعد تاريخ الإصدار الأولي (وإذا كان ذلك ينطبق، خلال مسار يوم العمل الذي يتم فيه تنفيذ أي معاملة بيع يتم تسويتها عن طريق إصدار أسهم SATA، من الوقت المحدد لأول معاملة بيع من هذا القبيل خلال يوم العمل هذا حتى إغلاق أعمال يوم العمل هذا)، سيتم تعديل تفضيل التصفية لكل سهم من أسهم SATA ليكون الأكبر من (i) المبلغ المذكور لكل سهم من أسهم SATA؛ (ii) في حالة أي يوم عمل قامت فيه Strive، في يوم العمل هذا، بتنفيذ أي معاملة بيع يتم تسويتها عن طريق إصدار أسهم SATA، مبلغ يساوي آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه لكل سهم من أسهم SATA في يوم التداول الذي يسبق يوم العمل هذا مباشرةً؛ (ثالثًا) المتوسط الحسابي لأسعار البيع المبلغ عنها الأخيرة لكل سهم من أسهم SATA لكل يوم تداول من أيام التداول العشرة المتتالية (أو، إذا كان ذلك ينطبق، العدد الأقل من أيام التداول التي انقضت خلال الفترة من، بما في ذلك، تاريخ الإصدار الأولي إلى، ولكن باستثناء، يوم العمل هذا) التي تسبق يوم العمل هذا مباشرة.

يتولى باركليز وكانتور إدارة الاكتتاب بشكل مشترك، بينما تتولى كلير ستريت إدارة الاكتتاب بشكل مشترك.