هونغ كونغ ، 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SU Group Holdings Limited (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SUGP) ("مجموعة SU" أو "الشركة")، وهي شركة متكاملة لخدمات الهندسة المتعلقة بالأمن في هونغ كونغ، اليوم أنها حددت سعر طرح عام للأوراق المالية كما هو موضح أدناه بإجمالي عائدات للشركة قدرها 6 ملايين دولار، قبل خصم رسوم الوكلاء والمصروفات الأخرى المقدرة التي ستدفعها الشركة.

يتكون العرض من 3,000,000 وحدة ("الوحدات")، تتكون كل وحدة من (1) ضمان ممول مسبقًا ("ضمان ممول مسبقًا") لشراء سهم عادي واحد من الفئة أ ("سهم عادي من الفئة أ")، و(2) ضمانين لمدة خمسة وعشرين شهرًا، كل ضمان لشراء سهم عادي واحد من الفئة أ ("الضمانات").

نعرض كل وحدة بسعر طرح عام افتراضي قدره 2.00 دولار أمريكي للوحدة. ويمكن ممارسة كل من هذه الضمانات فورًا مقابل سهم عادي واحد من الفئة (أ) بسعر ممارسة قدره 5.50 دولار أمريكي للسهم.

من المتوقع أن يتم إتمام عملية الطرح في أو حوالي 13 مايو 2026، رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تتولى شركة WallachBeth Capital, LLC دور الوكيل الحصري للطرح. وتتولى شركة Nauth LPC دور المستشار القانوني للأوراق المالية الأمريكية للشركة، بينما تتولى شركة Hunter Taubman Fischer & Li LLC دور المستشار القانوني للأوراق المالية الأمريكية لشركة Wallachbeth Capital, LLC.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن تكون هناك أي مبيعات لهذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

تُطرح الأوراق المالية المذكورة أعلاه من قبل الشركة بموجب بيان تسجيل على النموذج F-1 (رقم الملف 333-291851)، بصيغته المعدلة والمكملة بتعديلات لاحقة، والتي سبق تقديمها وإقرارها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("هيئة الأوراق المالية والبورصات"). لا يُعد هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو منطقة قضائية يُحظر فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو المنطقة القضائية. يتم الطرح فقط من خلال نشرة اكتتاب أولية ونشرة اكتتاب نهائية تُشكلان جزءًا من بيان التسجيل. سيتم إيداع نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وستكون متاحة على موقعها الإلكتروني www.sec.gov . يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملاحق نشرة الإصدار، عند توفرها، من شركة WallachBeth Capital, LLC، عبر البريد الإلكتروني على cap-mkts@wallachbeth.com ، أو عن طريق الاتصال على +1 (646) 237-8585، أو عن طريق البريد العادي على العنوان التالي: WallachBeth Capital LLC, Attn: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA.

نبذة عن مجموعة إس يو القابضة المحدودة

مجموعة SU (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SUGP) هي شركة متكاملة الخدمات الأمنية، تُقدم بشكل أساسي خدمات هندسية أمنية، وخدمات حراسة وتفتيش أمني، وخدمات تدريب مهني ذات صلة في هونغ كونغ. وتُقدم مجموعة SU، من خلال شركاتها التابعة، خدمات متكاملة للبنية التحتية القائمة أو المشاريع التطويرية لعملائها منذ أكثر من عقدين، وذلك عبر تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الأمن. وتشمل أنظمة الأمن التي تُقدمها مجموعة SU أنظمة كشف التهديدات، وأنظمة التحكم في حركة المرور والمشاة، وأنظمة الجهد المنخفض للغاية في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك العقارات التجارية والمرافق العامة والسكنية في هونغ كونغ. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sugroup.com.hk .

البيانات التطلعية

تُقدّم الشركة في هذا التقرير بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، بما في ذلك إتمام عملية الطرح، وتستند إلى توقعات الشركة وتنبؤاتها الحالية بشأن الأحداث المستقبلية التي تعتقد الشركة أنها قد تؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجية أعمالها واحتياجاتها المالية. وقد تسبق هذه البيانات أو تليها أو تتضمن كلمات مثل "قد"، "ربما"، "سوف"، "من المرجح أن ينتج عنه"، "ينبغي"، "تقدير"، "تخطيط"، "توقع"، "تنبؤ"، "نية"، "توقع"، "استشراف"، "اعتقاد"، "سعي"، "استمرار"، "استهداف" أو تعابير مشابهة. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى المعلومات المتاحة للشركة حتى تاريخ هذا التقرير، وتنطوي على مخاطر وشكوك كبيرة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المذكورة صراحةً أو ضمنًا في البيانات التطلعية الواردة هنا، وذلك نتيجةً لعوامل متعددة، ومخاطر وشكوك أخرى واردة في تقاريرنا المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ولا تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/su-group-announces-pricing-of-6-million-public-offering-302768899.html

المصدر: مجموعة إس يو القابضة المحدودة