دنفر ، 7 يناير 2025 / بي آر نيوزواير/ -- أعلنت اليوم شركة Summit Materials, Inc. (NYSE: SUM) ("Summit" أو "Summit Materials" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في إنتاج الكتل والأسمنت، عن انتهاء فترة الانتظار بموجب قانون تحسينات مكافحة الاحتكار هارت سكوت رودينو لعام 1976 فيما يتعلق بالاتفاقية النهائية التي تم الإعلان عنها سابقًا لشركة Summit للاستحواذ عليها من قبل Quikrete Holdings, Inc. ("Quikrete" أو "المشتري") مقابل 52.50 دولارًا أمريكيًا للسهم نقدًا ("الاندماج").

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج خلال الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة المتبقية، فضلاً عن الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي Summit. وعند اكتمال عملية الاندماج، ستصبح Summit شركة تابعة مملوكة للقطاع الخاص لشركة Quikrete ولن يتم تداول أسهمها العادية في بورصة نيويورك.

المستشارين

تتولى شركة Morgan Stanley & Co. LLC وشركة Evercore دور المستشارين الماليين لشركة Summit، كما تتولى شركة Davis Polk & Wardwell LLP دور المستشار القانوني. كما تتولى شركة Wells Fargo دور المستشار المالي الحصري لشركة Quikrete ، كما تتولى شركة Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP وشركة Covington & Burling LLP دور المستشار القانوني. كما قدمت شركة Wells Fargo التزامًا بتمويل الدين لعملية الاندماج.

نبذة عن شركة Summit Materials, Inc.

تعتبر شركة Summit Materials من الشركات الرائدة في السوق في مجال إنتاج المواد الخام والأسمنت، حيث تعمل في عمليات متكاملة رأسياً لتوريد الخرسانة الجاهزة والإسفلت في أسواق مختارة. تعد شركة Summit Materials شركة متنوعة جغرافياً وتعتمد على المواد وتقدم للعملاء في الولايات المتحدة وكولومبيا البريطانية في كندا منتجات وخدمات عالية الجودة للبنية التحتية العامة والأسواق السكنية وغير السكنية. تتمتع شركة Summit بسجل حافل من عمليات الاستحواذ الناجحة منذ تأسيسها وتستمر في السعي وراء فرص النمو ذات العائد المرتفع في الأسواق الجديدة والقائمة. لمزيد من المعلومات حول شركة Summit Materials، يرجى زيارة www.summit-materials.com .

نبذة عن شركة Quikrete Holdings, Inc.

Quikrete Holdings, Inc. (Quikrete) هي شركة عائلية مملوكة للقطاع الخاص تأسست عام 1940. وهي شركة رائدة في مجال مواد البناء ومقرها أتلانتا، جورجيا . من الكيس الأصفر الأصلي للخرسانة الجاهزة، تشمل مجموعة العلامات التجارية لشركة Quikrete اليوم Quikrete وSpec Mix وRinker Materials وUS Pipe وContech Engineered Solutions وKeystone Hardscapes وPavestone وCustom Building Products وQPR وغيرها من العلامات التجارية الرائدة. تشمل المنتجات التي تنتجها مجموعة العلامات التجارية المنتجات الأسمنتية المعبأة، والأرصفة، وأنظمة الجدران الاحتجازية، ووحدات البناء، وحشو البلاط والمجموعات الرقيقة، والأنابيب الخرسانية، وقنوات الصرف الصحي، والأنابيب المعدنية المموجة، والأنابيب المصنوعة من الحديد المطاوع، وأنظمة مياه العواصف الهندسية، والخرسانة الجاهزة، والجسور الفولاذية للمشاة والمركبات. تقدم الشركة خدماتها لأسواق البناء التجاري والسكني والبنية التحتية في الولايات المتحدة وكندا. تتيح هذه المجموعة الواسعة من المنتجات والخبرة لشركة Quikrete توفير كل منتج تقريبًا مطلوب لأي نوع من مشاريع البناء.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان "تصريحات تطلعية" ضمن معنى قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تنطوي على مخاطر وعدم يقين. تتضمن التصريحات التطلعية جميع التصريحات التي لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية، ويمكنك التعرف على التصريحات التطلعية لأنها تحتوي على كلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "قد"، "سوف"، "يجب"، "يسعى"، "ينوي"، "اتجاهات"، "خطط"، "تقديرات"، "مشاريع" أو "يتوقع" أو تعبيرات مماثلة تتعلق باستراتيجيتنا أو خططنا أو توقعاتنا أو نوايانا. جميع التصريحات التي تم الإدلاء بها فيما يتعلق بأرباحنا المقدرة والمتوقعة، والهوامش، والتكاليف، والنفقات، والتدفقات النقدية، ومعدلات النمو والنتائج المالية هي تصريحات تطلعية. تتضمن مثل هذه التصريحات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، التصريحات حول الاندماج، بما في ذلك التصريحات التي لا تشكل حقائق تاريخية. تخضع هذه التصريحات التطلعية للمخاطر وعدم اليقين وعوامل أخرى قد تتسبب في اختلاف نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا الفعلية بشكل مادي عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات المستقبلية المعبر عنها أو الضمنية من خلال هذه التصريحات التطلعية. إننا نستمد العديد من بياناتنا التطلعية من ميزانياتنا التشغيلية وتوقعاتنا، والتي تستند إلى العديد من الافتراضات التفصيلية. وفي حين نعتقد أن افتراضاتنا معقولة، فمن الصعب للغاية التنبؤ بتأثير العوامل المعروفة، ومن المستحيل بالطبع توقع جميع العوامل التي قد تؤثر على نتائجنا الفعلية. وفي ضوء عدم اليقين الكبير المتأصل في البيانات التطلعية المضمنة هنا، لا ينبغي اعتبار إدراج مثل هذه المعلومات بمثابة تمثيل من جانبنا أو من جانب أي شخص آخر بأن النتائج أو الشروط الموضحة في مثل هذه البيانات أو أهدافنا وخططنا سوف تتحقق. قد تؤثر عوامل مهمة على نتائجنا وقد تتسبب في اختلاف النتائج بشكل كبير عن تلك المعبر عنها في بياناتنا التطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العوامل التي تمت مناقشتها في القسم بعنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 30 ديسمبر 2023 ، والتقرير ربع السنوي على النموذج 10-Q للربع المالي المنتهي في 30 مارس 2024 ، كل منهما كما تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة ("SEC")، وأي عوامل تمت مناقشتها في القسم بعنوان "عوامل الخطر" في أي من ملفات SEC التي قدمناها لاحقًا؛ وما يلي: (أ) وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى نشوء حق أحد الطرفين أو كليهما في إنهاء اتفاقية المعاملة النهائية بين الشركة والمشتري، بما في ذلك في الظروف التي تتطلب من الشركة دفع رسوم إنهاء؛ (ii) الدعاوى القضائية المحتملة المتعلقة بالاندماج والتي يمكن رفعها ضد أطراف اتفاقية المعاملة النهائية أو مديريهم أو مسؤوليهم المعنيين، بما في ذلك آثار أي نتائج متعلقة بذلك؛ (iii) احتمال عدم إغلاق الاندماج في الموعد المتوقع أو على الإطلاق بسبب عدم تلقي الموافقات التنظيمية أو موافقة المساهمين أو الموافقات الأخرى والشروط الأخرى للإغلاق أو استيفائها في الوقت المناسب أو على الإطلاق؛ (iv) مخاطر السمعة وردود الفعل السلبية المحتملة للعملاء أو الموظفين أو شركاء الأعمال الآخرين والشركات بشكل عام، بما في ذلك تلك الناتجة عن الإعلان عن الاندماج؛ (v) خطر أن يكون لأي إعلانات تتعلق بالاندماج آثار سلبية على سعر السوق للأسهم العادية للشركة؛ (vi) تكاليف المعاملات الكبيرة المرتبطة بالاندماج؛ و(vii) تحويل انتباه الإدارة ووقتها عن العمليات التجارية الجارية والفرص المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالاندماج. جميع البيانات التطلعية اللاحقة المكتوبة والشفوية المنسوبة إلينا، أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنا، مؤهلة صراحةً بالكامل بهذه البيانات التحذيرية. لا ينطبق أي بيان تطلعي ننشره هنا إلا على تاريخ هذا البيان. ولا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

تخضع جميع البيانات التطلعية الشفهية والكتابية اللاحقة المنسوبة إلينا، أو إلى الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنا، بشكل صريح وكامل لهذه البيانات التحذيرية. أي بيان تطلعي نصدره هنا لا ينطبق إلا على تاريخ هذا البيان. لا نتعهد بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

معلومات إضافية وأين تجدها

لا يشكل هذا البيان عرضًا للشراء أو البيع أو طلبًا لعرض لشراء أو بيع أي أوراق مالية. يتعلق هذا البيان بالاندماج. فيما يتعلق بالاندماج، في 30 ديسمبر 2024، قدمت الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بيانًا بالوكالة نهائيًا على الجدول 14A فيما يتعلق باجتماع خاص لمساهميها ("بيان الوكالة"). هذا البيان ليس بديلاً عن بيان الوكالة أو أي مستند آخر قد تقدمه الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وترسله إلى مساهميها فيما يتعلق بالاندماج. سيتم تقديم الاندماج إلى مساهمي الشركة للنظر فيه. قبل اتخاذ أي قرار تصويت، يتم حث مساهمي الشركة على قراءة جميع المستندات ذات الصلة المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك بيان الوكالة، بالإضافة إلى أي تعديلات أو مكملات لتلك المستندات، عندما تصبح متاحة، لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول الشركة والاندماج.

سيتمكن مساهمو الشركة من الحصول على نسخة مجانية من بيان الوكالة، بالإضافة إلى ملفات أخرى تحتوي على معلومات حول الشركة، مجانًا، من موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات ( www.sec.gov ). يمكن الحصول على نسخ من بيان الوكالة والمستندات الأخرى المقدمة من قبل الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، مجانًا، عن طريق الاتصال بالشركة من خلال موقعها على الإنترنت على https://investors.summit-materials.com/corporate-profile/default.aspx .

المشاركون في الطلب

قد يُعتبر أن الشركة ومديريها والمسؤولين التنفيذيين وغيرهم من الأشخاص المرتبطين بالشركة مشاركون في طلب التوكيلات من مساهمي الشركة فيما يتعلق بالاندماج. يتم عرض المعلومات المتعلقة بمديري الشركة والمسؤولين التنفيذيين وملكيتهم للأسهم العادية للشركة في القسم بعنوان "مساهمينا - حيازات المساهمين الرئيسيين" في بيان الوكالة الخاص بالشركة لاجتماع المساهمين السنوي لعام 2024، والذي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 8 أبريل 2024 (والمتاح على https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001621563/000114036124018480/ny20019511x1_def14a.htm ).

سيتم تضمين معلومات إضافية بشأن المشاركين في طلب التوكيل ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة، من خلال حيازات الأوراق المالية أو غير ذلك، في بيان التوكيل والمواد الأخرى ذات الصلة التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالاندماج عندما تصبح متاحة. يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه المستندات كما هو موضح في الفقرة السابقة.

جهات الاتصال:

آندي لاركين

نائب الرئيس للعلاقات مع المستثمرين

شركة مواد القمة

andy.larkin@summit-materials.com

720-618-6013

جيم بارون / بنيامين سبايس هاندلر / دانييل بيرج

اف جي اس العالمية

القمة@fgsglobal.com

باتريك لينو

نائب الرئيس للتسويق والاتصالات

شركة كويكريت القابضة المحدودة

404-634-9100

باتريك لينو@quikrete.com

يمكنكم الاطلاع على المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة على الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/summit-materials-announces-expiration-of-hsr-act-waiting-period-for-acquisition-by-quikrete-302344695.html

المصدر Summit Materials, Inc.