تهدف هذه الصفقة إلى خفض المديونية وتقليل الالتزامات النقدية المستقبلية وتحسين مواءمة هيكل رأس المال

من المتوقع أن تسدد ديوناً طويلة الأجل بقيمة تقارب 1.2 مليون دولار

رونكونكوما، نيويورك، 15 أبريل 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة SUNation Energy, Inc. (ناسداك: SUNE) ("SUNation" أو "الشركة")، وهي شركة رائدة في توفير أنظمة الطاقة الشمسية السكنية والتجارية وحلول تخزين البطاريات وخدمات الطاقة الشاملة، اليوم أن مجلس إدارتها قد وافق، رهناً بالوثائق النهائية وشروط الإغلاق المعتادة، على تحويل جزئي لبعض الديون طويلة الأجل القائمة إلى أسهم عادية مقيدة كخطوة تالية في التحول المتعمد للشركة المصمم لتبسيط ميزانيتها العمومية وتقليل التزامات الديون القديمة، مع تحسين مواءمة هيكل رأس مالها مع المساهمين الحاليين.

ستُخفّض هذه الصفقة ديون شركة SUNation طويلة الأجل القائمة بحوالي 1.2 مليون دولار أمريكي، وستُقلّل أو تُخفّض الالتزامات النقدية قصيرة الأجل المرتبطة بخدمة هذه الديون. وتعتقد الشركة أن هذه الصفقة ستُعزّز ميزانيتها العمومية، وستدعم جهودها الأوسع نطاقًا في استكشاف الصفقات الاستراتيجية، والتي أعلنت عنها في 9 أبريل 2026.

بموجب شروط الاتفاقية، ستصدر شركة SUNation ما يقارب 677,000 سهم من أسهمها العادية المقيدة مقابل سداد ديون طويلة الأجل بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي تقريبًا، بموجب سند إذني مضمون لكبار الدائنين المستحق في أبريل 2025 (كان تاريخ استحقاقه الأصلي نوفمبر 2022)، والمملوك للرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. سيتم إصدار الأسهم العادية بسعر 1.77 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10% عن سعر الإغلاق في 13 أبريل 2026. يمثل إصدار الأسهم المقيدة ما يقارب 19.9% من إجمالي الأسهم المتداولة للشركة، وسيتم تجميد جميع هذه الأسهم لمدة لا تقل عن 180 يومًا من تاريخ الإصدار (مع مراعاة القيود الإضافية المفروضة على الشركات التابعة بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها). تتوقع الشركة، عند إتمام الصفقة، خفض نسبة الرافعة المالية، وتحسين التدفق النقدي على المدى القريب من خلال إلغاء أو تخفيض متطلبات خدمة الدين الشهرية حتى سبتمبر 2026، وتحقيق توافق أفضل بين مصالح أصحاب المصلحة وأهداف الشركة طويلة الأجل في خلق قيمة حقوق الملكية.

يُعدّ تحويل جزء من ديون الشركة المضمونة إلى أسهم خطوةً أخرى ضمن سلسلة من الخطوات الهامة التي اتخذتها الشركة خلال العام الماضي لتخفيف الضغط على ميزانيتها العمومية على المدى القريب، وذلك بتقليل استخدام السيولة النقدية، ودعم عملية المراجعة الاستراتيجية الجارية. وتعتقد الشركة أن هذا السداد القريب لجزء من التزاماتها المضمونة تجاه الأطراف ذات الصلة، مقابل أسهمها العادية المقيدة بسعر أعلى من سعر السوق، يتماشى مع هذا النهج، بما في ذلك، على سبيل المثال، إلغاء ما يقارب 14 مليون دولار أمريكي من التزامات ديون أخرى قصيرة وطويلة الأجل خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية.

لا تعتزم شركة SUNation تقديم تحديثات إضافية بشأن عملية المراجعة الاستراتيجية إلا إذا وافق مجلس الإدارة على مسار عمل محدد أو قررت الشركة خلاف ذلك أن الإفصاح الإضافي مناسب أو ضروري.

لا يُقصد بهذا البيان الصحفي، ولن يُعتبر، عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض شراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة. ولن يتم بيع أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية يُعد فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية. ولن يتم تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية.

نبذة عن شركة صن نيشن للطاقة

شركة SUNation Energy Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SUNE) هي شركة رائدة في توفير حلول الطاقة الشمسية المستدامة وحلول الطاقة الاحتياطية للعملاء من القطاعات السكنية والتجارية والبلدية. وتقوم الشركة بتصميم وتركيب وتمويل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية والتقنيات ذات الصلة، مما يساعد العملاء على خفض تكاليف الطاقة، وزيادة استقلاليتهم في مجال الطاقة، والتحول إلى حلول طاقة أنظف.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني ir.sunation.com

جهات الاتصال

سكوت ماسكين
الرئيس التنفيذي
شركة صن نيشن للطاقة
smaskin@sunation.com

جيمس برينان
المدير المالي
شركة صن نيشن للطاقة
jbrennan@sunation.com

سايمون ويلكوكس
علاقات المستثمرين
مستشارو علاقات المستثمرين في التحالف
IR@sunation.com

بيانات استشرافية

إن آفاقنا هنا في شركة SUNation Energy Inc. عرضةٌ للشكوك والمخاطر. يتضمن هذا البيان الصحفي بياناتٍ استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، والمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والمادة 21هـ من قانون الأوراق المالية لعام 1934. وتعتزم الشركة أن تخضع هذه البيانات الاستشرافية لأحكام الحماية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه. وتستند هذه البيانات الاستشرافية إلى حد كبير على توقعات أو تنبؤات الأحداث المستقبلية، وقد تتأثر بافتراضات غير دقيقة، وتخضع لمخاطر تجارية متنوعة وشكوك معروفة وغير معروفة، بعضها خارج عن سيطرة الإدارة.
لذا، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات التطلعية الواردة في هذا العرض. لا تستطيع الشركة التنبؤ أو تحديد العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها في البيانات التطلعية أو غيرها من البيانات. ينبغي على القارئ اعتبار البيانات التي تتضمن كلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "يستبق"، "ينوي"، "يقدر"، "يخطط"، "يتنبأ"، "ينبغي"، أو غيرها من التعبيرات التي تتنبأ بأحداث أو اتجاهات مستقبلية أو تشير إليها، بيانات غير مؤكدة وتطلعية. نحذر القراء من الاعتماد المفرط على أي من هذه البيانات التطلعية. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة البيانات التطلعية علنًا، سواءً بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. تتوفر معلومات إضافية بشأن العوامل التي قد تؤثر جوهريًا على الشركة وعملياتها في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov .

المصدر: شركة صن نيشن للطاقة