دالاس ، 27 مارس/آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم كل من شركة Concrete Partners Holding, LLC ("Suncrete" أو "الشركة")، وهي منصة لوجستية وتوزيع للخرسانة الجاهزة ذات موقع استراتيجي في أوكلاهوما وأركنساس، وشركة Haymaker Acquisition Corp. 4 (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HYAC) ("Haymaker")، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة مدرجة في البورصة، عن زيادة حجم تمويل الأسهم العادية المعلن عنه سابقًا من 105.5 مليون دولار إلى 167.1 مليون دولار من العائدات الإجمالية المتوقعة. وبإضافة العائدات المتوقعة من اتفاقيات عدم الاسترداد المعلن عنها سابقًا، تكون الشركة قد أمّنت ما يقارب 215 مليون دولار من رأس المال الملتزم.

من المتوقع أن تغلق الشركة عملية الاندماج التجاري المعلن عنها سابقًا ("الاندماج التجاري") مع شركة Haymaker في أبريل 2026. عند إتمام الاندماج التجاري، سيتم تسمية الشركة المندمجة باسم Suncrete, Inc. ("PubCo") ومن المتوقع أن يتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "RMIX".

علّق نيد ن. فليمنج الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة سنكريت، قائلاً: "نعتقد أن هذه الزيادة الكبيرة في تمويل PIPE الذي تم جمعه قبل إتمام عملية اندماجنا التجاري والإدراج المزمع لشركة سنكريت في بورصة ناسداك، تعكس ثقة المستثمرين المؤسسيين القوية في استراتيجيتنا وقيمتنا طويلة الأجل. نتطلع إلى إتمام الصفقة وعملية الإدراج في أبريل. هذه الزيادة في رأس المال تُعزز من قدرة الشركة على تنفيذ خطة استحواذ قوية للغاية. إن استراتيجية النمو المنضبطة لشركة سنكريت - التي تركز على توسيع حصتها السوقية، ودفع النمو العضوي، ودخول أسواق جديدة من خلال عمليات استحواذ مُربحة - تُمكّن الشركة من تعزيز قيمة المساهمين."

لإتاحة الفرصة لمساهمي شركة هايميكر لإلغاء قرارات استرداد أسهمهم، قررت الشركة تمديد الموعد النهائي لذلك حتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في 1 أبريل 2026. ولتفعيل إلغاء القرار، يجب على المساهمين تقديم طلب خطي إلى وكيل تحويل الأسهم التابع لشركة هايميكر، شركة كونتيننتال ستوك آند ترانسفير. إذا كانت الأسهم مسجلة باسم وسيط، فسيتعين على المساهمين توجيه بنكهم أو وسيطهم لطلب إلغاء القرار من وكيل التحويل. يجوز لشركة هايميكر أيضًا السماح لحاملي الأسهم بإجراء إلغاء القرار بعد الموعد النهائي المُمدد، ولكنها غير ملزمة بذلك.

نبذة عن صنكريت

شركة سنكريت هي شركة متخصصة في الخرسانة الجاهزة، تتمتع بموقع استراتيجي في أوكلاهوما وأركنساس، وتخطط للتوسع في جميع أنحاء منطقة "حزام الشمس" الأمريكية سريعة النمو والمزدهرة اقتصاديًا. سنكريت منصة لوجستية وتوزيعية متكاملة رأسيًا وقابلة للتوسع، تعمل كشريك أساسي في سلسلة قيمة قطاع الإنشاءات. تدير الشركة محطات خلط الخرسانة، وأسطولًا مخصصًا من شاحنات الخلط المملوكة لها، وبنية تحتية متطورة تقنيًا لإدارة عمليات التوزيع، تدعم قاعدة عملاء متنوعة في قطاعات البنية التحتية العامة والتجارية والسكنية. يقع مقرها الرئيسي في تولسا، أوكلاهوما، وتعمل سنكريت وفق استراتيجية شبكة مصانع لا مركزية ، مع إشراف مركزي إقليمي على التسعير وعلاقات العملاء واستخدام الأسطول، مع تواصل مستمر مع العملاء في جميع الأسواق لتسليم المنتجات في الوقت المحدد وبالمواصفات المطلوبة. بفضل ريادتها في السوق المحلية، وحجم عملياتها، وتكامل خدماتها اللوجستية، تُعدّ سنكريت شريكًا موثوقًا به في بعض أسواق الإنشاءات الأكثر جاذبية ونموًا واستدامة في البلاد. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من النمو السكاني المستمر، واتجاهات التوسع الحضري، والاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء منطقة "حزام الشمس".

نبذة عن شركة صن تي إكس كابيتال بارتنرز

شركة SunTx Capital Partners, LP ("SunTx") هي شركة استثمار مباشر مقرها دالاس، تكساس، تستثمر في شركات رائدة في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والخدمات في السوق المتوسطة. وقد صُنفت الشركة ضمن أفضل 50 شركة استثمار مباشر في السوق المتوسطة كل عام منذ عام 2021. تتخصص SunTx في دعم فرق الإدارة المتميزة في القطاعات التي تستطيع فيها توظيف خبرتها التشغيلية والمالية لبناء شركات رائدة في السوق المتوسطة، والتي تتركز عملياتها عادةً في منطقة حزام الشمس بالولايات المتحدة. ويأتي رأس المال الذي تخصصه SunTx من مؤسسيها، بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك صناديق الوقف الجامعية وصناديق التقاعد للشركات والقطاع العام.

نبذة عن شركة هايميكر للاستحواذ 4

شركة هايميكر للاستحواذ (Haymaker Acquisition Corp. 4) هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) تأسست بهدف إتمام عملية اندماج تجاري، أو تبادل أسهم، أو الاستحواذ على أصول، أو شراء أسهم، أو إعادة هيكلة، أو أي عملية اندماج تجاري مماثلة مع شركة أو أكثر. يرأس شركة هايميكر نائب الرئيس أندرو هاير، والرئيس التنفيذي والمدير المالي كريستوفر برادلي.

معلومات إضافية ومكان الحصول عليها

فيما يتعلق بعملية الاندماج التجاري، قدمت شركتا PubCo وSuncrete إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج S-4، والذي يتضمن بيان توكيل فيما يتعلق باجتماع مساهمي Haymaker للتصويت على الاندماج التجاري ونشرة اكتتاب فيما يتعلق بأوراق PubCo المالية التي سيتم إصدارها فيما يتعلق بالاندماج التجاري (بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب)، بالإضافة إلى وثائق أخرى ذات صلة بالاندماج التجاري. تم إرسال بيان التوكيل/النشرة النهائية، المرفقة ببيان التسجيل، بالبريد إلى مساهمي وحاملي سندات شركة هايميكر في 13 فبراير 2026. يُحثّ مستثمرو ومساهمو هايميكر على قراءة بيان التوكيل/النشرة المتعلقة بعملية الاندماج التجاري، وأي وثائق أخرى ذات صلة مُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بالإضافة إلى أي تعديلات أو ملاحق لتلك الوثائق، بعناية وتفصيل، لاحتوائها على معلومات هامة. يمكن للمستثمرين والمساهمين الحصول على نسخة مجانية من بيان التوكيل/النشرة، بالإضافة إلى الملفات الأخرى التي تتضمن معلومات حول شركات PubCo وهايميكر وسانكريت، مجانًا، فور توفرها، على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الإلكتروني: http://www.sec.gov .

ممنوع العرض أو التماس

لا يُعد هذا البيان الصحفي بمثابة التماس لتوكيل أو موافقة أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بعملية الاندماج. كما لا يُعد عرضًا للاكتتاب في أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لعرض اكتتاب أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، أو دعوة للاكتتاب في أو شراء أو بيع أي أوراق مالية، أو التماسًا لأي تصويت أو موافقة في أي ولاية قضائية بموجب أو فيما يتعلق بعملية الاندماج أو غير ذلك، ولن يتم بيع أو إصدار أو نقل أي أوراق مالية في أي ولاية قضائية بما يخالف القانون المعمول به. ولا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تستوفي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية، وبما يتوافق مع القانون المعمول به.

المشاركون في عملية التماس

قد يُعتبر كلٌّ من شركة هايميكر وشركة بابكو، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارتهما ومسؤوليهما التنفيذيين وبعض أعضاء الإدارة والموظفين الآخرين، مشاركين في عملية حثّ مساهمي هايميكر على التصويت فيما يتعلق بعملية الاندماج، وذلك وفقًا لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتُفصّل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون مشاركين في عملية حثّ المساهمين على التصويت فيما يتعلق بعملية الاندماج المقترحة، بما في ذلك وصف لمصالحهم المباشرة أو غير المباشرة، سواءً من خلال حيازات الأوراق المالية أو غيرها، في بيان التوكيل/نشرة الاكتتاب وغيرها من الوثائق ذات الصلة عند تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من المصادر المذكورة أعلاه.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

قد تشكل بعض البيانات الواردة هنا والوثائق المضمنة هنا بالإشارة إليها "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، القسم 27A من قانون الأوراق المالية، والقاعدة 175 الصادرة بموجبه، والقسم 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، والقاعدة 3b-6 الصادرة بموجبه، والتي تنطوي على مخاطر وشكوك كامنة.

تشمل أمثلة البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتوقعات والآمال والمعتقدات والنوايا والخطط والآفاق والنتائج المالية للاستراتيجيات المتعلقة بشركات هايميكر وسانكريت وبابكو، وعملية الاندماج، والبيانات المتعلقة بالفوائد المتوقعة وتوقيت إتمام عملية الاندماج المقترحة واستثمار PIPE، وخطط استخدام العائدات، وأهداف الإدارة للعمليات المستقبلية لشركة سانكريت، وتكاليف التشغيل المتوقعة لشركة سانكريت وشركاتها التابعة، وإمكانات النمو والفرص المتاحة للمستثمرين، وخطة سانكريت لخلق القيمة والمزايا الاستراتيجية، وفرص السوق والنمو، واستراتيجية الاستحواذ لشركة سانكريت، والظروف التنظيمية، والوضع التنافسي، واهتمام الشركات الأخرى باستراتيجيات أعمال مماثلة، والاتجاهات التكنولوجية والسوقية، والوضع المالي والأداء المستقبلي، والآثار المالية المتوقعة لعملية الاندماج، واستيفاء شروط إتمام عملية الاندماج واستثمار PIPE، ومستوى استرداد أسهم المساهمين العموميين في هايميكر، وتوقعات ونوايا واستراتيجيات وافتراضات ومعتقدات كل من بابكو وسانكريت وهايميكر بشأن المستقبل. لا تشمل هذه البيانات التطلعية الأحداث أو النتائج التشغيلية أو المتعلقة بالأداء، أو تلك التي لا تقتصر على الحقائق التاريخية أو الراهنة. ويمكن عادةً تمييز هذه البيانات التطلعية من خلال كلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "ننوي"، "استراتيجية"، "مستقبل"، "فرصة"، "إمكانات"، "خطة"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "سيكون"، "سيستمر"، "من المرجح أن ينتج عنه"، وما شابهها من تعابير. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات وقت إصدارها، وتخضع لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى يصعب التنبؤ بها فيما يتعلق بالتوقيت والمدى والاحتمالية ودرجة الحدوث، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن النتائج المتوقعة صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك والافتراضات، على سبيل المثال لا الحصر:

• خطر عدم إتمام عملية دمج الأعمال واستثمار PIPE في الوقت المناسب أو عدم إتمامها على الإطلاق؛
• عدم قدرة الأطراف على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام استثمار PIPE، وتبادل الضمانات، والاندماج التجاري، بما في ذلك موافقة مساهمي Haymaker وحاملي الضمانات؛
• خطر عدم وفاء أي من المستثمرين الذين أبرموا اتفاقيات عدم الاسترداد بالتزاماتهم بموجب هذه الاتفاقيات؛
• حقيقة أن شركة Haymaker ستحتفظ بالسلطة التقديرية المطلقة لتنفيذ تعديل الضمان، بما في ذلك نتيجة لمستوى المساهمين الذين يستردون أسهمهم؛
• عدم تحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الاندماج التجاري؛
• نتيجة أي إجراءات قانونية محتملة قد يتم اتخاذها ضد PubCo أو Suncrete أو Haymaker أو غيرها بعد الإعلان عن عملية الاندماج التجاري؛
• مستوى عمليات استرداد أسهم المساهمين العموميين في شركة Haymaker، مما قد يقلل من الأسهم المتداولة، ويقلل من سيولة سوق التداول، و/أو يؤدي إلى فشل في الحفاظ على عرض أسعار أو إدراج أو تداول الأسهم العادية من الفئة A لشركة Haymaker؛
• فشل شركة PubCo في الحصول على إدراج أوراقها المالية أو الحفاظ عليه في أي بورصة سيتم فيها إدراج أسهم الفئة A العادية لشركة PubCo بعد إتمام عملية الاندماج التجاري؛
• التكاليف المتعلقة بعملية دمج الأعمال ونتيجة لتحول شركة PubCo إلى شركة عامة؛
• التغيرات في ظروف الأعمال والسوق والظروف المالية والسياسية والتنظيمية؛
• المخاطر المتعلقة بعمليات وأعمال شركة صنكريت المتوقعة، بما في ذلك قدرتها على إتمام عمليات الاستحواذ المستقبلية ونجاح أي من عمليات الاستحواذ هذه؛
• إن خطر إصدار أسهم أو سندات دين بعد إتمام عملية الاندماج التجاري، بما في ذلك إصدار أسهم مرتبطة باستراتيجية استحواذ شركة Suncrete، قد يؤثر سلبًا على قيمة أسهم Suncrete العادية ويخفف من قيمة أسهم المساهمين فيها؛
• خطر أن تواجه شركة PubCo صعوبات في إدارة نموها وتوسيع عملياتها بعد إتمام عملية الاندماج التجاري؛
• تواجه شركة صنكريت تحديات في تنفيذ خطة أعمالها، وذلك بسبب التحديات التشغيلية والمنافسة الشديدة واللوائح التنظيمية؛
• تلك العوامل الخطرة التي نوقشت في وثائق PubCo أو Haymaker أو Suncrete المقدمة، أو التي سيتم تقديمها، إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

إن قائمة عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست شاملة. يجب عليك دراسة هذه العوامل بعناية، بالإضافة إلى المخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في قسم "عوامل الخطر" من التقرير السنوي لشركة هايميكر على النموذج 10-K، والتقارير الفصلية على النموذج 10-Q، وبيان التسجيل على النموذج S-4، وبيان التوكيل/نشرة الاكتتاب المقدمة من قبل شركتي بابكو وسنكريت، وغيرها من الوثائق المقدمة أو التي ستقدمها شركات بابكو وهايميكر وسنكريت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت لآخر. تُحدد هذه الإفصاحات، أو ستُحدد، مخاطر وشكوكًا أخرى مهمة قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. قد توجد مخاطر إضافية لا تعرفها أي من شركات بابكو أو سنكريت أو هايميكر حاليًا، أو لا تعتقد حاليًا أنها غير جوهرية، والتي قد تؤدي أيضًا إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تُعتبر البيانات التطلعية سارية فقط اعتبارًا من تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، ولا يتحمل أي من الأطراف أو ممثليهم أي التزام، ولا يعتزمون، تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواءً نتيجةً لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ولا يقدم أي من الأطراف أو ممثليهم أي ضمان بأن شركة PubCo أو شركة Suncrete أو شركة Haymaker ستحقق توقعاتها.

للتواصل مع مستثمري شركة صنكريت:

ريك بلاك / كين دينارد

دينارد لاسكار - علاقات المستثمرين

Suncrete@DennardLascar.com

(713) 529-6600

للتواصل مع مستثمري هايميكر:

كريستوفر برادلي

Cbradley@mistralequity.com

(212) 616-9600

للاطلاع على المحتوى الأصلي وتنزيل الوسائط المتعددة، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://www.prnewswire.com/news-releases/suncrete-and-haymaker-acquisition-corp-4-announce-upsizing-of-private-placement-from-105-5-million-to-167-1-million-and-extend-stockholder-redemption-deadline-302727528.html

المصدر: صنكريت