سان فرانسيسكو، 4 أغسطس/آب 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة صن رن (ناسداك: RUN)، أكبر مزود في أمريكا لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية بالبطاريات والطاقة الشمسية ومحطات الطاقة المنزلية المتصلة بالشبكة، اليوم عن تسعيرها لعملية توريق عقود الإيجار واتفاقيات شراء الطاقة. وتُعد هذه العملية هي السابعة عشرة لشركة صن رن منذ عام 2015، والثانية لها في عام 2026.

"تتضمن عملية التوريق العامة هذه، البالغة قيمتها 267 مليون دولار، إعادة تمويل محفظة راسخة من أصول الطاقة الشمسية السكنية. ونحن نقدر ثقة شركائنا الماليين المستمرة في جودة أصولنا ومعايير خدماتنا العالية"، صرّح داني أباجيان، المدير المالي لشركة صن رن. "تم جمع هذه الأموال من خلال سندات الفئة (أ) التي تم تسعيرها بهامش ائتماني قدره 200 نقطة أساس، أي بتحسن قدره 20 نقطة أساس عن سندات الفئة (أ-1) العامة في عملية التوريق التي طرحتها صن رن في أبريل 2026."

تم هيكلة عملية التوريق بفئة واحدة من السندات المصنفة A (يُشار إليها بـ"سندات الفئة A") وفئة واحدة من السندات المصنفة BB (يُشار إليها بـ"سندات الفئة B"). احتفظت شركة Sunrun بسندات الفئة B. تم تسويق سندات الفئة A، البالغة قيمتها 267 مليون دولار، في عملية توريق عامة مدعومة بأصول. تم تسعير سندات الفئة A بفائدة 6.28%. يعكس تسعير سندات الفئة A هامش ربح قدره 200 نقطة أساس وعائدًا بنسبة 6.33%. يمثل الرصيد الأولي لسندات الفئة A معدل سلفة بنسبة 74.2% على متوسط سعر الفائدة السنوي (ADSAB) (القيمة الحالية باستخدام معدل خصم 7.5%). يبلغ متوسط العمر المرجح المتوقع لسندات الفئة A 4.94 سنوات، مع تاريخ استرداد اختياري في 30 يوليو 2035، وتاريخ استحقاق نهائي في 30 يناير 2054.

تُدعم هذه السندات بمحفظة متنوعة تضم 37,595 نظامًا موزعة على 42 منطقة خدمات مرافق في 13 ولاية. ويبلغ متوسط تصنيف FICO المرجح للعملاء 756. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية أغسطس.

كانت شركة BofA Securities هي الوكيل الهيكلي الوحيد، وعملت كمدير اكتتاب مشترك مع سيتي غروب ومورغان ستانلي وRBC Capital Markets. أما KeyBanc Capital Markets وFirst Citizens Capital Securities فقد عملتا كمديرين مشاركين لعملية التوريق.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء، ولن يتم بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية القضائية.

نبذة عن صن رن

شركة Sunrun Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RUN) هي أكبر مزود في أمريكا لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية، والطاقة الشمسية، ومحطات الطاقة المتصلة بالشبكة. وبصفتها الشركة الرائدة في مجال أنظمة الطاقة المنزلية التي تُقدم عبر نموذج اشتراك بدون تكلفة مقدمة، تُمكّن Sunrun عملاءها في جميع أنحاء البلاد من التحكم بشكل أكبر في الطاقة، وتعزيز أمانها، وزيادة استقلاليتها. كما تدعم Sunrun الشبكة الكهربائية من خلال توفير طاقة قابلة للتوزيع عند الطلب، مما يُساعد على منع انقطاع التيار الكهربائي وخفض تكاليف الطاقة. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.sunrun.com .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. ويُنصح المستثمرون بتوخي الحذر وعدم الاعتماد المفرط على هذه البيانات. في بعض الحالات، يمكن التعرف على البيانات الاستشرافية من خلال احتوائها على كلمات مثل "نعتقد"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "نخطط"، "نستمر"، "ننوي"، "نستهدف"، "نتوقع"، "نفكر"، "محتمل"، أو نفي هذه الكلمات أو مصطلحات أو تعابير أخرى مماثلة. تشمل البيانات الاستشرافية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: الإغلاق المتوقع لعملية التوريق؛ والشروط والتوقيت المتوقعين لتمويل إضافي غير قابل للرجوع على مستوى الشركات التابعة الثانوية وتأثيره على معدل السلف التراكمي للشركة؛ وقدرة الشركة على الوصول إلى أسواق رأس المال على نطاق واسع وبشروط مواتية؛ والطلب المتوقع على أصول الشركة من الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

لا تُعدّ هذه التصريحات ضمانات للأداء المستقبلي؛ بل تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وتستند إلى افتراضات وتقديرات، وتخضع لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات أو النتائج المتوقعة أو الضمنية في التصريحات التطلعية. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: التغيرات في أسواق رأس المال، بما في ذلك توافر وشروط التمويل لقطاع الطاقة الشمسية وتخزينها؛ وتقلب أسعار الفائدة أو ارتفاعها؛ والتغيرات في السياسات واللوائح والحوافز، بما في ذلك صافي القياس، وحدود الربط البيني، والرسوم الثابتة، وتوافر الإعفاءات الضريبية؛ وتأثيرات التعريفات الجمركية والسياسات التجارية؛ ومخاطر سلسلة التوريد؛ وقدرة الشركة على الوفاء بشروط اتفاقيات صناديقها الاستثمارية وتسهيلات الدين. والعوامل الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتقارير الفصلية اللاحقة على النموذج 10-Q، وكلها كما تم تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تستند جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى المعلومات المتاحة للشركة اعتبارًا من تاريخه، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية علنًا لأي سبب من الأسباب، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

جهات الاتصال بالمستثمرين والمحللين:

باتريك جوبين
نائب الرئيس الأول، نائب المدير المالي ومسؤول علاقات المستثمرين
investors@sunrun.com

للتواصل الإعلامي:

وايت سيمانيك
مدير أول، الاتصالات المؤسسية
press@sunrun.com