أعلنت شركة Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI ) ("Supermicro" أو "الشركة")، وهي شركة مصنعة لحلول تكنولوجيا المعلومات المتكاملة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتخزين وشبكات الجيل الخامس/الحافة، اليوم عن سلسلة من معاملات التمويل المتزامنة للأسهم والتمويل المرتبط بالأسهم بإجمالي متوقع قدره 7.0 مليار دولار، كجزء من خطتها لتمويل شراء المكونات لتلبية طلبات الذكاء الاصطناعي التي تلقتها الشركة في الأسابيع الأخيرة لخوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها.

العروض

تتضمن العروض المقترحة ما يلي:

• عروض متزامنة مضمونة الاكتتاب : عروض عامة مضمونة الاكتتاب بقيمة 5.0 مليار دولار، تتكون من: (1) ما يقرب من 1.25 مليار دولار من الأسهم العادية ("عرض الأسهم العادية") و(2) ما يقرب من 3.75 مليار دولار من شهادات الإيداع ("عرض شهادات الإيداع")؛ و
• طرح في السوق : برنامج طرح الأسهم العادية في السوق بقيمة تصل إلى 2.0 مليار دولار، أو برنامج ATM، ومن المتوقع أن يبدأ في موعد لا يتجاوز الربع الثالث من عام 2026 (برنامج ATM).

استخدام العائدات

تعتزم الشركة استخدام جزء من صافي عائدات الاكتتابات، بالإضافة إلى عائدات برنامج التمويل عبر أجهزة الصراف الآلي، لتمويل شراء المكونات اللازمة لتلبية طلبات الشراء التي تلقتها الشركة في الأسابيع الأخيرة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 39 مليار دولار أمريكي، لخوادمها المتطورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حلولها المتكاملة لمراكز البيانات، من أكثر من 20 عميلًا، والتي تخطط الشركة لتنفيذها في الفصول القادمة. كما يجوز للشركة استخدام جزء من صافي عائدات الاكتتابات لأغراض عامة أخرى، قد تشمل سداد الديون، وزيادة رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية.

تفاصيل إضافية عن المعاملة:

عروض مضمونة

تتوقع الشركة منح متعهدي الاكتتاب في كل طرح خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء أسهم إضافية من الأسهم العادية وأسهم إيداع إضافية، على التوالي. ولن يكون إتمام طرح الأسهم العادية مشروطًا بإتمام طرح أسهم الإيداع، ولن يكون إتمام طرح أسهم الإيداع مشروطًا بإتمام طرح الأسهم العادية.

برنامج أجهزة الصراف الآلي

إضافةً إلى هذه الطروحات المضمونة، تتوقع الشركة إبرام اتفاقية توزيع مع كلٍ من جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب، بصفتهم مديرين، وبموجبها يحق للشركة طرح وبيع أسهمها العادية من حين لآخر، بحد أقصى إجمالي للطرح يصل إلى ملياري دولار أمريكي. ومن المتوقع ألا تبدأ هذه المبيعات قبل الربع الثالث من عام 2026، وذلك رهناً بظروف السوق وعوامل أخرى.

شروط أسهم الإيداع والأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي الأساسية

يمثل كل سهم إيداعي يُطرح في الاكتتاب العام المكتتب به حصة قدرها 1/20 من أسهم الفئة (أ) الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي الجديدة. ويحق لحاملي أسهم الإيداع الحصول على حصة نسبية في حقوق ومزايا الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي، بما في ذلك حقوق التحويل والتوزيعات والتصفية والتصويت، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية الإيداع. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التصفية للسهم الممتاز القابل للتحويل الإلزامي 1000 دولار أمريكي، بينما تبلغ قيمة التصفية لكل سهم إيداعي 50 دولارًا أمريكيًا. ما لم يتم تحويلها مسبقًا، سيتم تحويل كل سهم من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي تلقائيًا، للتسوية في أو حوالي 1 يونيو 2029، إلى عدد متغير من أسهم رأس المال العادي بناءً على سعر التحويل المطبق، وسيتم تحويل كل سهم إيداعي تلقائيًا إلى عدد من أسهم رأس المال العادي يساوي حصة نسبية في هذه الأسهم. وسيتم تحديد معدل توزيعات الأرباح وشروط التحويل وغيرها من شروط الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي عند تسعير طرح أسهم الإيداع. لا يوجد حاليًا سوق عام لأسهم الإيداع أو الأسهم الممتازة القابلة للتحويل الإلزامي. وتعتزم الشركة التقدم بطلب لإدراج أسهم الإيداع في سوق ناسداك العالمي المختار تحت الرمز "SMCIP".

شركات التأمين

تتولى كل من جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب إدارة الاكتتاب المشترك الرئيسي. بينما تعمل شركة آي سي آر كابيتال كمستشار مالي للشركة في طرح شهادات الإيداع.

نبذة عن سوبر مايكرو

شركة Supermicro هي مزود حلول تكنولوجيا المعلومات الشاملة، وتشمل خدماتها الخوادم، والذكاء الاصطناعي، والتخزين، وإنترنت الأشياء، وأنظمة التبديل، والبرمجيات، وخدمات الدعم.